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OpenAI 通过减少与微软、合作伙伴的收入分成获得 500 亿美元收益

OpenAI 通过减少与微软、合作伙伴的收入分成获得 500 亿美元收益

OpenAI正在与微软重新谈判合作条款，计划将收入分成比例从目前的近20%降至2030年的8%左右。这一调整将使OpenAI在未来几年内额外保留超过500亿美元收入。双方还在就通用人工智能实现后的合作条款、服务器租赁费用等关键问题进行协商。
3个月前
高盛｜小米2025年亚洲领袖与科创大会纪要：智能电动、AIoT与手机业务进展及全球化展望、资本配置与投资观点

高盛｜小米2025年亚洲领袖与科创大会纪要：智能电动、AIoT与手机业务进展及全球化展望、资本配置与投资观点

本文汇总小米集团在香港亚洲领袖会议与旧金山Communacopia+科技大会期间的核心交流，围绕智能电动、AIoT与手机业务的产能、产品、海外拓展及盈利路径，并披露资本配置与投资观点；总体基调积极，强调高质量增长与全球化布局。
3个月前
甲骨文2026 财年第一季度财报电话会议记录全文

甲骨文2026 财年第一季度财报电话会议记录全文

3个月前
摩根大通追踪泡泡玛特，目标价 400：Labubu搜索兴趣自7月峰值回落，Twinkle Twinkle快速增长

摩根大通追踪泡泡玛特，目标价 400：Labubu搜索兴趣自7月峰值回落，Twinkle Twinkle快速增长

Labubu搜索热度较7月回落至约60%，随动画与4.0版本推出有望回升；Mini Labubu热度追平同门；Skullpanda短期回调但仍高于5月；社媒总互动两周增3%（TikTok与X亮眼）；Twinkle Twinkle延续强劲增长
3个月前
收了微软 200 亿美金订单的Nebius到底怎么样：从“丝滑体验”到现金护城河的云新势力

收了微软 200 亿美金订单的Nebius到底怎么样：从“丝滑体验”到现金护城河的云新势力

以极佳开发者体验、充裕现金与“资产期权”构建差异化；把握欧洲起步优势与机器人云协同，关注收入兑现与客户灯塔效应。
3个月前
大摩点评泡泡玛特：市场在交易什么

大摩点评泡泡玛特：市场在交易什么

报告认为，今日股价主要受技术与情绪影响；在2026年24倍PE水平下，泡泡玛特凭借多元IP、DTC加自有IP模式与审慎扩张，基本面支撑长期跑赢。维持2025年目标42倍PE，看好下半年新品、门店与北美动能；同时跟踪宏观环境与新品节奏等风险。
3个月前
高盛深度中国互联网：业绩季后焦点、AI云与本地生活/电商竞争格局解析及双线配置路线图与关键公司要点梳理（附ALC会议摘要）

高盛深度中国互联网：业绩季后焦点、AI云与本地生活/电商竞争格局解析及双线配置路线图与关键公司要点梳理（附ALC会议摘要）

本报告回顾中国互联网2Q业绩与ALC交流，解析外卖/即享电商竞争、AI应用与基础设施加速及三季报节奏。维持“游戏、出行”防守主线，上调“云与数据中心”为第三优选，建议以“防守+进攻”双线配置，关注阿里、腾讯、PDD、GDS、VNET等。
3个月前
财报前，大摩深度解读甲骨文增长：人工智能基础设施驱动的估值与业绩再梳理

财报前，大摩深度解读甲骨文增长：人工智能基础设施驱动的估值与业绩再梳理

订单与产能双轮驱动，甲骨文2029财年收入目标或上调至约1250亿美元；人工智能基础设施收入有望达520亿美元；利润率路径仍在爬坡期，建议重点跟踪毛利与资本开支兑现节奏。
3个月前
高盛中国思考：解读中国上市公司2Q/上半年业绩：AI与出口领跑，服务业稳健，股东回报创新高，资本开支回暖，增长更均衡

高盛中国思考：解读中国上市公司2Q/上半年业绩：AI与出口领跑，服务业稳健，股东回报创新高，资本开支回暖，增长更均衡

梳理6,800余家2Q/上半年报，整体盈利温和增长，A/H表现更均衡；价格低位运行下收入总体持平，库存上行但去化可期；资本开支与研发边际改善，民企活力回升；出口与AI上游领跑，服务业持续优于商品；分红与回购创新高，主题聚焦AI与股东回报。
3个月前
高盛交易台：美股如今全看人工智能

高盛交易台：美股如今全看人工智能

本报告梳理AI对全球股市的核心影响：美国科技盈利与ROE领跑，超大规模企业资本开支推升基础设施与电力等板块；估值虽高但低于历次峰值。AI应用仍早期，软件分化加剧，医疗具潜力。若资本开支放缓，相关估值或承压；中期降息与IPO回暖有望对冲波动。
3个月前
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