10月19日,荣盛发展(002146)公告称,为化解公司债务风险,帮助实现公司脱危解困,助力公司持续稳定发展,公司计划与标的债券持有人进行协商,对标的债券采用部分本金以物抵债、同时利息进行豁免的方式进行债务重组。
公告称,公司于2020年发行完成20荣盛地产MTN001、20荣盛地产MTN002、20荣盛地产MTN003和20荣盛地产PPN001(以下统称“标的债券”),发行本金总额共40亿元。
截至目前,尚未偿还的本金余额为38.516亿元、利息约12亿元。
不过,此次化债只是涉及上述债务的一部分。公告显示,荣盛发展聘请北京中天华资产评估有限责任公司对本次债务重组中以物抵债涉及的标的资产进行评估并出具了《资产评估报告》,评估基准日为2026年9月30日,采用的评估方法为市场法,根据评估结果,本次用于抵债的标的资产账面价值为4704.88万元,评估值为3889.83万元,评估减值815.05万元,减值率17.32%。
本次交易对方为标的债券持有人,包含但不限于信托、基金、证券公司以及银行等银行间市场的合格投资者。截至目前,拟进行以物抵债的资产不存在诉讼查封措施,不存在抵押、质押等权利限制。
根据拟签署协议的模版内容,标的债券持有人放弃标的债权中利息及其他部分;不再通过诉讼、仲裁等任何途径追索前述利息及其他部分;不再要求标的债权项下的担保方(如有)就前述利息及其他部分承担担保责任。
荣盛发展原本是知名的区域性房企,起步于河北廊坊,在地产黄金发展时期,公司业务范围主要围绕京津冀和长江三角洲两大经济圈展开,项目遍及河北、江苏、安徽等省的多个城市。2018年,公司凭借1015.63亿元签约金额,成功跻身“千亿房企俱乐部”。
不过,在房地产行业深度调整的背景下,荣盛发展也未能及时抽身。2021年—2025年,公司合计亏损超380亿元。今年上半年,继续亏损超10亿元。
对于此次债务重组的影响,荣盛发展称,此次债务重组事项的推进,能够有效减少公司即期的现金偿付压力,优化债务结构,并在整体上有助于降低公司债务的综合资金成本与现金支出负担,从而有助于降低公司债务风险,促进公司经营与发展,保障日常业务的稳定。
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