每日上传超300份调研纪要、录音、研报等资料，产业动态、公司变化实时发布，如有需要扫码下方二维码，或加微信：mvoo711
有分析称旭创二季度业绩不及预期，一是和港股有关，公司希望压一下价，二是听说Q2可能会控一下业绩，把部分1.6T收入确认做递延
联讯仪器更新：部分光模块客户开始加价 20% 左右，采购公司的采样示波器。
有分析称科翔的陶瓷板通电测试没问题！并且HDI那块大客户即将审厂！
1、IDC环京高密度液冷机柜确实在涨价；
2、公司有3.6GW指标，其中廊坊就有2GW，因此在涨价期可以优先多签单，也确实这么抓住窗口期这么做了。
3、预计中报表现会非常好，因为上半年至少有近20亿算租收入，而去年没有，我们预计上半年净利润增速超过30%。预计全年扣非净利润30-50%增长。
昨晚产业链更新，目前三星、太诱纷纷不再接收新订单，且限制出货。两大原厂各经销代理仅能拿到#原有30%的货量，行业陷入严重缺货危机，行业缺货和涨价主升浪才刚开始~#停止接单比想象中来得早一些
T布行业更新：市场认知仍不充分，潜在空间大和产业确定性强
锁物料正在进行，宏和T布保证金收到手软
为应对激增的基板需求，三星电机计划投资大幅扩大FC-BGA基板产能。三星电机目前投向宏和3亿美金锁定T布产能。
【天风电新&汽车】这轮调整后，怎么选AI投资机会-0703
美股和A股的下跌我们归因于拥挤度，而非基本面或大叙事变化。当前时点，我们更多考虑的是这轮调整完，怎么选投资机会。
中期思路：选AI时代中国有优势且技术有迭代（通胀）的产业；
短期（下半年）：选Rubin和载板放量弹性最大的方向。
其中，中国优势产业PCB 〉电源及周边 〉液冷（在我们覆盖范围的横向对比）。
本号内容仅是转载和分享，并非交易建议。市场有风险，投资需谨慎。
本公众号所载信息、意见不构成买卖任何证券、基金及其他金融工具的投资决策建议，且在任何时候均不构成对任何人具有针对性的、指导具体投资的操作意见，订阅者应当对本公众号中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。本公众号所载意见、评估及预测仅为该资料出具日的观点和判断，不保证有关观点或分析判断在未来不发生变更。文中转发、摘编的其他专业人士或机构撰写的研究观点及数据仅代表其本人/该机构的分析判断，不代表本公众号观点，对其中的信息及观点不做任何形式的确认或保证。本公众号不对任何人依据或使用本公众号所载资料的行为或由此而引致的任何后果承担任何责任。
