钴是可充电电池的关键材料，在新能源汽车的爆发性增长下，作为动力电池原材料之一的钴价势如破竹，创下三年价格的历史新高。
近日，惠誉（Fitch Solutions）最新研究报告认为，在全球绿色经济转型推动下，未来2到3年里，全球钴行业仍将面临大发展机遇，钴价还将上涨，“钴奶奶”的春天仍在延续。
回顾2021年的钴市场，一季度，受钴原料紧张以及补货需求推动，促使钴价在春节前后出现持续上涨的局面；二季度，随着部分商家备货逐渐完成，市场需求再次转弱，整体行情震荡下行；三季度海外疫情持续发酵，国内钴原料供应紧俏情况延续，电解钴价格持续上扬；四季度欧美地区需求旺盛，在海内外现货库存持续消耗下，钴价维持上升通道。
截止12月31日，电解钴现货均价48.7万元/吨，较年初涨21.3万元/吨，涨幅达77.74%。2021年全年最高价在496000元/吨，较年初上涨80.36%，全年均价375983元/吨，较去年上涨40.87%。
2021年，电池钴用量占钴总消费量的56%，且该比例正在逐年提高。
惠誉预计，由于动力电池需求持续增长将带来钴强劲的需求。短中期内，推动全球钴需求的主要因素是中国新电动车推广加速，而未来10年，欧洲电动汽车普及率上升将推动钴需求长期增长。
当然未来3到5年，现有钴项目投产能够扩大生产，但高度集中和垄断的钴资源造成目前很多项目的完成风险很大，许多仍处于预可行性阶段，能否追上强劲且稳定的需求增长，存在变数。
钴主要作为铜和镍开采的副产品回收，其可用性取决于对其宿主金属的持续开采。目前，铜钴矿及多金属矿床半生钴约占钴资源的73%，主要在刚果（金）和赞比亚，是世界上最大的钴来源，其次是镍钴红土矿床，主要发现于澳大利亚、古巴、新喀里多尼亚、马达加斯加、巴布亚新几内亚和菲律宾等地。
钴资源储量和产量在地理上高度集中，据美国地质调查局2019年数据显示，刚果（金）是全球钴矿资源储量最多的国家，占比约为52%，刚果（金）也是全球最大的钴产量国。2020年，仅刚果（金）一个国家产量就占到全球供应量的67%。
从全球钴生产商来看，钴也是一个被高度”垄断“的资源。
近几年，洛阳钼业通过收购刚果（金）的Tenke和Kisanfu铜钴项目，钴资源储量不断提升，尤其在2020年底，通过收购自由港的Kisanfu铜钴项目，洛阳钼业控制钴资源量由248.73万吨提高到558.73万吨，实现钴资源量翻倍，同时钴资源量也成功超越嘉能可(钴资源量为465.08万吨)成为全球第一大钴资源企业。洛阳钼业、嘉能可拥有的钴资源量占据全球钴资源量的近40%。
从产量来看，2020年嘉能可钴矿年产量3.5万吨左右，约占全球产量的25%左右，对于全球钴供给有决定性的影响力。洛阳钼业2020年钴年产量为1.54万吨，约占全球总产量的11%，两家合计占全球总产量的36%。
2022年，嘉能可(Glencore)计划重启全球最大的钴矿Mutanda钴矿的运营，洛阳钼业伴随着TFM的倍增项目、Kisanfu的新建项目和NPM的新矿体开发等项目的达产，产量也将迎来爆发期。
未来，两大龙头地位也将越来越稳固！也将在钴矿的”春天“迎来业绩的”春天“！
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