光伏行业2017上半年发展回顾与下半年形势展望

    2017年7月19日，光伏行业2017上半年发展回顾和下半年形势展望研讨会在北京召开。

中国光伏行业协会秘书长王勃华就2017上半年发展回顾和下半年形势展望进行了发言。北极星太阳能光伏网根据发言进行了整理，具体如下：

规模持续扩大、成本不断下降、技术不断进步

一、上半年多晶硅产量约为11.5万吨，同比增长21.1%；行业产能利用率在90%以上；生产成本降至9美元/Kg以下；毛利率在20%以上。

    二、上半年我国硅片产量36GW以上，同比增长20%以上；行业产能利用率在80%以上；生产成本降至6美分/瓦以下；毛利率略显分化（单多、大小）。

    三、上半年我国电池产量约为32GW，同比增长约28%；产能利用率80%以上；单、多晶高效电池效率提升至21%和19%以上；行业毛利率在10%以上；

    四、上半年我国组件产量约为34GW同比增长25.9%；二季度产能利用率在85%以上；组件加工成本在12美分/瓦以下；行业毛利率在10%以上。

2017年1-5月中国光伏产品进出口总体情况：

2017年1-5月进出口特点：

1、光伏产品每月出口额均超过10亿美元，月均出口额为11.27亿美元；

2、光伏产品出口额同比下降，出口量却同比增加；

3、光伏产品单价下行趋势下，单晶硅片单价保持稳定；

4、随着海外工厂的设立，硅片的主要出口市场由中国台湾正在向马来西亚、泰国、越南等东南亚市场转移；

5、组件出口市场由欧美日成熟市场转向新兴市场的趋势明显，包括印度、巴西、巴基斯坦、墨西哥等；

6、多晶硅每月进口量均超过1万吨，月均进口量约为1.12万吨。

拓展全球产能布局

欧洲：晶科、正泰、天合、中电

加拿大：阿特斯

美国：塞拉弗、顺风光电

巴西：比亚迪、阿特斯

南非：晶科

印度：海润、隆基、协鑫等

马来西亚：晶科、晶澳、隆基、韩华等

越南：天合、阿特斯、晶澳、中电等

泰国：正泰、腾辉、天合、阿特斯、协鑫等

日本：塞拉弗、尚德

韩国：中电、韩华

产能扩张依然强劲

东方希望在新疆建成12万吨多晶硅厂

2017年上半年保利协鑫在新疆建成6万吨规模多晶硅厂

晶科在新疆建成2GW单晶硅厂

黄河上游在西宁扩产电池和硅片产能

永祥股份在乐山扩产5万吨多晶硅

晶澳、阿特斯、东方日升相继在包头扩产

晋能2GWHIT电池在晋中扩产

中环GW级扩产在呼和浩特

中来GWN型电池落地江苏浙江

晶科在江西实施“倍增”计划

技术进步加快  世界纪录不断推进

     上半年，日本Kaneka公司研发的HBC电池大道26.3%，再次创造新的世界纪录，比之前的纪录提高了0.7%（单）

德国弗朗霍夫利用topcon技术研制的N型多晶电池转换效率大道21.9%，刷新了新的世界纪录（多）

天合光能研发大面积6英寸全背电极太阳电池（IBC）效率大道24.13%，创造新的世界纪录（中）

斯坦福研究组织研究钙钛矿-硅基叠层电池转换效率大道23.6%。（新）

先进技术产业化开始加速

    黑硅技术、PERC技术成为当前电池片企业技改的主流，企业普遍通过此两种技术对产线进行技改，上半年高效电池片市场售价也明显高于普通电池。

    N型电池备受关注，江苏中来、天津中环筹等企业开始加速布局N型电池领域。

    HIT电池开始加速产业化，晋能、隆基等企业开始推动HIT电池产业化生产。

   组件环节的自动化、智能化改造也开始加速。

   总体看，过Neo企业研发投入占比低于全球领先水平，且彼此间差距不大。

光伏发电成本持续下降

光伏组件近两年下降近25%，未来仍将显现下降趋势。

光伏发电已初步具备经济性，在全球多个地方已经低于传统电源成本，实现平价上网。

尽快降低非技术性成本是推动我国光伏评价上网的关键。 

阿联酋：光伏招标2.99美分/千瓦时；

智  利：光伏最低2.91美分/千瓦时；

印  度：光伏招标5.5美分/千瓦时；

德  国：光伏招标平均7.41欧分/千瓦时。 

特朗普提出“巴黎协定”的行为无法阻碍历史发展的潮流，无法影响世界大势

市场需求依然强劲

     上半年国内光伏市场再次受630抢装影响，6月份装机量打到13.15GW，其中电站10.07GW，同比减少8%，分布式3.08GW，同比增长8倍；

   上半年新增光伏发电装机容量24.40GW，同比增长9%，其中光伏电站7.29GW，同比减少16%，分布式光伏7.11GW，同比增长2.9倍；

   上半年累计装机量达到101.82GW，其中，光伏电站84.39GW，分布式光伏14.73GW。

市场布局、结构大转换

    国内分布式光伏发展速度加速，新增装机占比从2016年上半年的约10%提升至2017年的近30%；

    国内集中式光伏电站建设从西北部快速迁移至中东部（上半年超过50%）；

    国内市场快速发展，国外新兴市场快速崛起，印度已取代日本成为全球第三大市场，也是我国最大出口国。（从＞95%-约30%）

应用多样化趋势开始显现

1、移动电源应用

光伏产品在共享单车上的使用，推动共享自行车智能化发展。同时，也倒逼电池在设计、封装等发生变革。

2、户用光伏应用

上半年，户用光伏风气云涌，大有所为家电走进千家万户发展态势。也将推动营销模式、产品质量、售后服务等发生改变。

3、高比例可再生能源

青海省在今年6月17-23日青洽会期间，也实现连续168小时清洁能源供电。英国则在今年4月实现24小时无燃煤电厂运营。

经济效益开始呈现分化趋势（值得注意）

   产业链维度：从产业链各环节看，盈利能力呈现从上往下递减趋势，硅料环节最强，组件环节稍弱（上游价格高，以及代工等部分消减组件盈利能力）。从具体产品看也呈现分化趋势，如单晶硅片、高效电池片、高效组件等市场需求显著提升。（两头在外-两头......）

    时间维度：从季度看，一季度由市场呈现旺季不旺，组件价格略显低迷，多数企业盈利情况普遍不佳，二季度市场需求暴增，价格也略为回暖，企业盈利水平开始提升。

    企业维度：从具体企业看，仍有近20%以上的企业呈现亏损状态，亏损的主要原因在于在于产能利用率不足，此前财务负担较重等，产业发展出现分化。

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