Mysteel快评丨蓝天保卫战重点区域扩大供给端承压
乐卫扬 7月3日
国务院日前印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，其中，重点区域范围如下：
京津冀及周边地区：包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等；
长三角地区：包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省；
汾渭平原：包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区等。
《行动计划》指出，重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造等产能；严格执行钢铁等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。
重点区域加大独立焦化企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，力争2020年炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右。严防“地条钢”死灰复燃。2020年，河北省钢铁产能控制在2亿吨以内；列入去产能计划的钢铁企业，需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。
重点区域实施秋冬季重点行业错峰生产，开展重点区域秋冬季攻坚行动。制定并实施京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案等。
环保趋严 行业影响不断加大
钢铁方面，Mysteel资讯总监徐向春表示，三年蓝天保卫战的重点区域范围和上次相比有所扩大，也就是从京津冀“2+26”城市，扩大到长三角和汾渭地区。而长三角和汾渭地区也是主要的产钢地区。初步估计，范围扩大之后，涉及钢铁产能会在原有基础上，再增加两亿吨左右。
上海钢联总裁助理任竹倩表示，从今年政府执行环保政策的力度和决心来看，预计下半年的“蓝天保卫战”将成为环保工作的重点来开展，对供给端释放的制约影响大于其他任何因素。
同时，近期环保部门针对企业在生产过程中产生的污染问题发了相当多的通告。从过去大气污染治理到水污染治理、固态废物污染治理等等工作的开展，意味着环保将成为政府全方位、常态化常抓不懈的工作，尤其对钢铁行业提出了进一步的要求。
煤焦方面，Mysteel分析师熊超表示，上述重点区域共涉及焦化产能32270万吨，相比去年京津冀“2+26”城市环保限产涉及产能16727万吨明显增加，从今年上半年环保检查力度来看也是更为严格，预计影响远超往年环保措施。
农产品方面，Mysteel棉花事业部副总经理王宝东表示，从行动计划中可以看出，深化化工企业治理，中间体产能受限，产量锐减，价格飙升，导致活性染料全线上涨。活性染料价格上调，印染厂必将选择费用转嫁，调涨染费势在必行。需求疲软，成本上涨，使得本就风雨飘摇的棉纺织市场雪上加霜。
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不止是钢货点评：蓝天保卫战在京津冀“2+26”的基础上增加了长三角（钢铁需求量远大于钢铁产量）和汾渭平原，总体对钢铁产业链而言，我们预计边际增加的需求总量是大于供给总量的，但是钢铁冶炼端的监测相对集中和容易些、而钢铁需求端的监测则相对分散些，因此总的影响还有待进一步估量。
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