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数据揭秘:服饰赛道发展趋势及区域性差异

大数跨境
2023-03-23
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大数跨境 导读:竞争激烈的服装赛道,正呈现什么趋势?

我国是世界上最大的服装出口国,2021年全年出口量占全球主要服装出口国份额的43.5%,远超第二名的18.1%。

服装市场容量巨大,中美市场规模均达到3千亿美元,但是竞争同样激烈。对于出海商家来说,洞察整体发展趋势、区域性偏好差异,制定有针对性的运营策略,能帮助我们更好的进入海外市场,发现新的增量点。

1、服饰类趋势洞察

环保

服饰也开始讲究环保,h&m这类快时尚品牌常因材质差、大批量生产造成的浪费而饱受诟病。现在企业开始在材质、生产环节上强调产品的环保性,甚至有品牌以此为卖点,比如Everlane。

产品为本

根据调查,影响消费者购买决策的首要因素还是产品本身,其次为价格,约有66%的用户将其纳入考虑因素之一。有一半的用户会关注配送服务,33%的用户表示支付方式也会影响其购物决定。相对来说,退换货服务并不是主要影响因素,仅19%的消费者购买物品时会考虑。

而对于服饰产品来说,用户更关注产品的舒适度、合身度、质量、耐用性、款式、功能性、环保、品牌、制造国。

女性为服装类主力购买人群

服装类线上购物人群中,有70%为女性用户,主要集中在18-34岁年龄段,占比超50%。男性占30%,主要用户年龄段也是在18-34岁阶段。

在服装产品类目中,自然女装是份额占比最大的,约是54%,其次为鞋履,约占16%,男装仅占5%,还不及配饰的7%。在女士服饰类型上,女性风格更为流行,约占总站点数的49%,休闲风约占28%。在价格上,由于在线购物用户多为年轻人,所以价格多在100美元以下。

2、欧美地区

北美、西欧在人文环境、风俗习惯上有相似之处,电商发展阶段也比较类似,英美徳等地区的电商渗透率均在20%以上,是我国服装出海的主要区域。2020年服装行业受挫,2021年后开始逐步恢复。不过,女装市场始终是占比最大的类目,需求稳定,童装市场2017-1021年间零售规模呈增长态势。

大码女装是美国地区主流趋势之一,2017-1021年间大码女装零售市场规模稳中有升。据悉,近42%的超过20岁的美国女性面临肥胖问题,人数约5700万,美国大码女装市场正成为服装市场新的增量赛道。在支付方面,美国信用卡/储蓄卡为主流支付方式,约占47%,其次为电子支付,约占28%。

西欧人口增长乏力,一定程度上制约了近些年的服装市场发展,但是好在市场规模整体也比较稳定。在西欧国家中,德国、法国、英国服装零售市场最大。作为发展成熟的电商市场,西欧消费者的电子支付习惯也正逐渐养成,电子钱包使用率甚至高于美国,英国有64%的人表示会用电子钱包支付。

在热卖产品上来看,欧美市场中外套、裤装及裙子为热销前三名。在细分类目上,不同品类的增速又有所差异。2021年,德国运动服女装细分类目增速最快,男装则是针织外套。

3、韩国市场

作为无论男女老少均注重打扮自己的地区,韩国服装市场热度也比较高,市场规模超100亿美元。2021年,韩国移动电商市场规模达1196.2亿美元,移动电商渗透率为71.2%,35.9%的人有4-6个电商购物APP,其中最受欢迎的是Coupang平台。可以说,韩国有良好的跨境电商运营基础。

韩国电商用户中51%为男性,49为女性,年龄层分布比较分散,18-24、25-34、35-44、45-54、55-64岁占比分别为13%、20%、23%、25%、20%。

韩国用户选择网购的原因在于高性价比与便捷性,比较有效率,53%的消费者每月至少网购3次及以上。不过,韩国在线购物用户更偏爱信用卡,使用比例占76.1%,其次才是移动支付,占37.8%。

韩国电商用户网购的主要产品类目中,服装配饰占了81.8%。而且,男性的消费意愿、占比不低于女性,基本持平。在服饰风格上,简约造型、低饱和度、从众心理是主要关键词。

不过,韩国消费者有一定的排外心理,是跨境品牌入驻的一道壁垒。

对于我国跨境电商而言,服装赛道发展历史悠久,在产业链上的优势是其他地区不能及的,能为出口海外提供坚实后盾。面对激烈的竞争,各个跨境卖家也要做好区域市场调研,做好品类细分,提供符合当地需求的产品,进行差异化竞争。

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