福州市长乐区冶金行业协会

2023-02-27

导读：一、本期焦点三月份建筑钢材市场走势浅析当前，钢材供需底部基本均可确认已经结束，今年主要发力在需求端。近日，在

一、本期焦点

三月份建筑钢材市场走势浅析

当前，钢材供需底部基本均可确认已经结束，今年主要发力在需求端。近日，在钢价出现反弹之后，需要警惕原料需求受限后成本支撑力度降低，钢材库存处于相对高位。后期随着需求逐步释放，笔者预计，进入3月份后，钢材市场是否能回暖？简要分析如下：

第一，从地方两会传递出的信息来看，今年固定资产投资增速值得期待。截至目前，超过24份地方政府工作报告公布了今年的固定资产投资增速目标，其中有10个省份将投资增速设定为两位数。这些省份在地方政府工作报告中基本均提到了以下措施：加大新老基建投资力度，包括交通运输、水利设施、5G网络、新能源与储能设施等领域；促进制造业投资，包括促进高新技术行业发展、推动制造业数字化、促进产业转型升级等。

第二，全国各地重大项目建设发起新一轮攻势。日前，上海、陕西、江苏、辽宁、河北等地纷纷发出项目开工“动员令”，加快推进新一年投资计划落地。预计，今年上半年，基建投资将是稳增长的重要抓手，基建投资全年有望保持较高景气度。随着各地基础设施建设加快推进、重大工程集中开工，必将为拉动钢材需求，尤其是螺纹钢、线材等建筑钢材需求注入动力。

第三，房地产行业迎来政策窗口期。春节前后，江苏、辽宁、广东、上海等地先后发布了2023年“一号文件”，均提及“支持刚性和改善性住房需求”，并把提振住房消费纳入今年经济发展框架中。据统计，截至今年1月底，全国超过30个城市为楼市“松绑”。“无疑，今年楼市将升温，钢市也将随之回暖。”

综合来看，在成本支撑转弱、宏观利好持续消化的背景下，钢材价格暂不具备快速拉升的可能，3月份，钢材价格更多将以震荡偏强运行。

“预”见钢市2023

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我国经济在以扩大内需为主的稳增长政策中逐步恢复，钢材市场供需关系将迎来新的调整，钢铁行业的机遇何在？笔者，“预”见今年钢市整体行情将好于2022年。分析如下：

一、“预”见今年钢市整体行情将好于2022年

（1）钢产量或继续下降。2023年，钢铁行业将继续推进产能置换、超低排放改造、极致能效三大钢铁改造工程，以及“基石计划”和以推广钢结构住宅为主攻方向的钢铁应用拓展计划两大产业发展计划。随着钢铁行业能效标杆三年行动方案启动，极致能效工程进入实质性实施阶段。笔者预计，2023年，我国粗钢产量将降至10.1亿吨左右。

（2）钢材需求将小幅下降。2023年，在稳增长政策的托底下，我国基建投资、制造业投资有望保持增长，房地产投资下行趋势有望放缓。笔者预计，2023年，我国粗钢表观消费量约为9.57亿吨。

（3）钢材出口或将受到抑制。2023年，全球贸易增速将大幅下降。2023年，全球经济增长将进一步放缓。据世界钢铁协会预计，2023年，全球钢铁需求将恢复性增长1.0%至18.147亿吨。随着全球钢铁生产恢复，海外钢材供需格局将逐渐平衡，我国钢材出口价格优势或将减弱，这在一定程度上会抑制我国钢材出口。

（4）钢材成本平台有望下移。2023年，随着我国钢产量继续下降，叠加废钢回收体系完善推动废钢应用比例扩大，铁矿石需求将有所回落。同时，随着焦炭产能进一步释放，叠加钢产量下降导致焦炭需求收缩，焦炭供需格局将趋向宽松，焦炭价格有望下移。笔者预计，2023年，河北唐山二级冶金焦价格均值在2600元/吨左右，同比下跌约10%。

（5）钢材均价同比基本持平。2023年，国内外经济形势仍然复杂多变，但我国钢材市场行情有望好于2022年。笔者预测，2023年，钢材综合价格指数均值在4700元/吨左右。综合来看，2023年，我国钢材市场供需关系将好于2022年，钢价整体水平与2022年相比基本相当。

在过去的10年里，钢铁行业经历阵痛，脱胎换骨，迎来改革，如今必须加强行业自律、主动控制产量，这样才能守住来之不易的改革成果，走上高质量发展之路。

二、经济转型将催生新的需求增量

必须承认，房地产行业高速发展的时代已经过去，目前各项托底政策主要是为了降低房地产行业“硬着陆”的风险。除了房地产行业之外，我国经济转型有望创造新的钢材需求增量。

（1）汽车用钢需求。2022年，我国汽车行业增长速度较快。其中，新能源汽车产量、销量分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。我国新能源汽车在国际市场上的竞争力较强，市场空间仍然广阔。

（2）钢结构用钢需求。国家相关部委此前提出，到2030年，我国装配式建筑在城镇新建建筑中占比要达到40%，而2020年新开工装配式建筑占新建建筑的比例仅达20.5%，仍有较大的提升空间。笔者预计，到2025年，我国钢结构用钢需求将达到1.4亿吨，到2030年有望达到2亿吨。

总体来看，我国经济增长的强韧性将支撑钢材需求不会快速滑落。当然，由于需求结构的变化，未来钢材需求的品种差异化特征将更加明显，例如，螺纹钢需求将继续减少，板材、管材、型材、钢结构等品种的需求有望增多。

四面肋钢筋或将被大力推广

近日，土耳其南部地区发生7.8级强地震，震源深度为20公里。目前，土耳其、叙利亚两国已有超3万人遇难。造成本次灾难的主要原因之一是土耳其为地震多发国家，震区许多建筑物仍为2000年以前建造，抗震能力差。笔者认为，通过进一步提高建筑工程的抗震强度，可以大幅度减轻地震的影响。

现在建筑市场通用的热轧带肋钢筋是经热轧成形并自然冷却的成品钢筋，它的横截面通常为圆形，且表面带有两条纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。而四面肋钢筋是一个钢筋新品种，与混凝土的黏结强度和抗裂性都是普通两面肋钢筋的2倍以上，四面肋钢筋与混凝土结合后整体性更好，抗裂性能较三面带肋钢筋提高25%以上，与混凝土黏结锚固会更强，整体性好、偏差小、抗裂能力好。

四面肋钢筋与我们通常所说的两面肋钢筋主要区别：没有纵肋，截面投影具有4条横肋。与同规格的两面肋钢筋比，四面肋钢筋外观圆度比两面肋钢筋好，这主要有2个优点：一是圆度对进一步的加工和最终产品性能的影响非常大，比如在制成钢筋焊接网时，四面肋钢筋比两面肋钢筋焊接性能更好，不易发生扭转。二是圆形材料在设备开展拉拔和弯曲时容易操作。所以它有利于深加工，通过拉伸以后可以提高强度，有利于成型，应用前景更广，附加值更高。

两面助钢筋应用的领域四面助钢筋均可应用，而相较于同一级别的两面助热轧钢筋，四面肋热轧钢筋在使用时强度更高，安全性更好，也可以广泛应用于钢筋焊接网中。网状钢筋制品，是一种新型、高效、优质的混凝土结构用建筑钢材。

在国外，焊接网应用相当广泛，除房屋建筑大量应用外，在桥梁、道路、输水管道、电杆、构筑物、隧洞衬砌等领域也有很多应用。近年来，焊接网在国内应用范围逐渐扩大，因成为钢筋深加工的有效途径而日益受到重视，生产厂家也逐年增多，钢筋焊接网被列入住建部重点推广的新技术内容之一。

目前，国内还没有公司组织生产四面助热轧钢筋，但是在德国巴登公司四面肋钢筋已有超过30年的生产历史，主要用于后序深加工，制成钢筋焊接网。而四面肋钢筋与混凝土的黏结强度和抗裂性都是普通两面肋钢筋的两倍以上，与混凝土结合后锚固黏结性更好。为了避免地震对房屋建筑的毁灭性破坏，后期政策可能大力推广四面肋钢筋的应用。

短流程炼钢不再被列入“两高”目录

近日，河南省发展改革委等四部门联合印发的《河南省“两高”项目管理目录(2023年修订)》引发钢铁行业内外部重点关注，该修订目录明确“两高”中的钢铁产业“不含短流程炼钢项目及钢铁压延加工项目”。

此前，江西、四川两省也在出台的“两高”相关文件中，明确电炉短流程炼钢不再纳入“两高”项目管理。截至当前，已有3个省份在其“两高”项目管理范围清单中对电炉短流程炼钢开了“绿灯”，不再将其纳入“两高”项目管理，表明从产业政策上，支持电炉短流程炼钢发展的政策红利逐步释放，电炉钢产业发展趋势向好。

短流程炼钢优势明显，符合钢铁行业低碳发展需要。2022年1月20日，《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》印发，要求“力争到2025年，电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上”。2022年7月7日，《工业领域碳达峰实施方案》印发，要求“2025年，短流程炼钢占比达15%以上。到2030年，短流程炼钢占比达20%以上”。可以看出，《方案》的印发，对短流程炼钢粗钢产量占比目标的达成时间予以明确。发展短流程炼钢，除了废钢资源短缺、电力供给不足等资源、能源瓶颈尚难突破外，电炉钢粗钢成本相对较高及《意见》等环保硬约束，使得短流程炼钢企业同样面临生存压力，2025年电炉钢产量占粗钢总产量比例达到15%的目标仍面临较大挑战。

针对钢铁行业低碳绿色高质量发展的目标要求，从技术角度出发，我们鼓励以氢冶金为主的非高炉炼铁工艺与使用大比例绿电的全废钢冶炼电炉工艺相结合，向着生产“近零碳钢”的工艺路径迈进。

二、会员风采

近期长乐籍钢铁企业产能置换公告

一、广东南方东海钢铁建设第二座150吨电炉炼钢项目产能置换近日，广东省工信部发布了《广东南方东海钢铁有限公司建设第二座150吨电炉炼钢项目产能置换方案》公告。方案表明，广东南方东海钢铁有限公司承接河北省廊坊市洸远金属制品有限公司出让的231.36万吨炼钢产能（其中：150 万吨炼钢产能用于此次一座150吨电炉炼钢项目建设，剩余的81.36 万吨留存用于下次项目建设）。广东南方东海钢铁新建1座150吨电炉，配套150吨LF精炼炉，150吨RH精炼炉，设计产能120万吨/年，预计2023年3月投产。

二、贺州市兆鑫五鑫制品有限公司受让9.5万吨产能 近日，江西省发布了《吉安市钢铁有限责任公司产能出让方案》公告。方案表明，2019年吉安市钢铁有限责任公司公告产能置换方案中，剩余9.5万吨产能由企业自行支配。吉安钢铁公司作为广西桂鑫钢铁集团的子公司将剩余9.5万吨产能进行内部转让，出让给桂鑫集团的另一子公司—贺州市兆鑫五鑫制品有限公司，用于该公司结构调整转型升级二期项目。

三、市场动向

1、2022年中国粗钢产量10.13亿吨 据统计，2022年，全球粗钢产量为18.315亿吨，同比下降4.3%；其中，我国粗钢产量10.13亿吨，同比下降2.1%。我国粗钢产量占全球比重达55.3%，较上年同比提升1.2个百分点。

具体来看，2022年，我国粗钢产量10.13亿吨，同比下降2.1%，连续第二年下降。房地产行业各项指标持续下降，机械、汽车行业总体保持增长但增幅较小，船舶行业三大造船指标一升两降，主要用钢行业钢材消费强度下降，全年折合粗钢表观消费量9.60亿吨，同比下降3.4%。

钢材价格方面，2022年，CSPI中国钢材价格综合指数年度平均值为122.78点，同比下降13.55%，其中，长材价格指数平均值为128.33点，同比下降12.01%；板材价格指数平均值为121.40点，同比下降14.18%。

对于2023年行业趋势，国内钢材市场供需总体保持相对平稳。随着稳增长政策措施效果陆续显现，受抑制的消费和投资需求释放，将对我国钢铁消费形成重要支撑。

2、透过“电需”看“钢需” 日前，中国电力企业联合会发布《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》，预计今年新投产的总发电装机及非化石能源发电装机规模将再创新高。电力供应结构的持续优化，将给电力建设用钢需求带来新的变化。
   《报告》指出，2023年预计我国经济运行有望总体回升，拉动电力消费需求增速较2022年有所提高。正常气候情况下，预计2023年全国全社会用电量为9.15万亿千瓦时，比2022年增长6%左右。《报告》预测，2023年底全国发电装机容量在28.1亿千瓦左右。
    电力供应的扩容、电力建设的加快，必将拉动钢材需求。电力行业是我国钢铁下游重要用钢行业之一，无论是新能源发电项目，还是增加新的输变电设备和线路，都离不开钢材，因此电力行业的发展必将带来钢材需求量的增加。
    根据冶金工业规划研究院的预测，2023年，我国机械、汽车、能源、造船、家电、铁道等行业钢材需求均呈增长态势。其中，2023年机械工业钢材需求量预计为1.71亿吨，同比增长0.6%；汽车行业钢材需求量预计为5370万吨，同比增长1.3%；能源行业钢材需求量预计为4500万吨，同比增长7.1%；造船行业钢材需求量预计为1520万吨，同比增长22.6%。

3、后期矿价能否继续“狂飙”？近期，铁矿石价格在强预期与基本面利好因素形成共振下，短期驱动矿价强势运行。从基本面看，成材表需及建材成交环比改善超市场预期，钢厂生产对于原料的需求叠加低原料库存给予矿价上行较高的确定性。从市场预期看，目前市场仍在交易宏观环境偏暖的逻辑，国内地产、基建行业政策利好频出，两会乐观预期难证伪。

需求改善叠加钢厂低库存，对矿价构成较强驱动。近期建材成交、成材表需超预期改善，是近期黑色系原料及成材价格上涨的主要驱动。从钢厂盈利视角看，自去年10月底开始，钢厂长流程利润难以回正，始终处于负数区间或者盈亏平衡线附近。在铁矿及成材价格处于阶段性高位的情况下，近期矿价仍面临监管风险。

短期来看，矿价易涨难跌，暂以偏多思路对待，两会前运行节奏主要取决于市场交易情况及监管动态，目前铁矿短期估值处于高位，监管及加息风险仍存，矿价上方高度需谨慎看待。

4、后期焦炭市场走势预测 进入2月，工地陆续恢复开工，加上基建、地产数据纷纷向好，焦炭跟随焦煤价格持续上扬。焦炭的基本面而言，由于产能充足，当前焦炭的供需结构主要取决于终端需求。

供给端，2022年净新增超过2200万吨，目前总产能近5.6亿吨，而2022年总需求约为4亿吨，因此产能已不再是制约焦炭生产的主要因素；另一方面，无论是独立焦企还是钢厂焦化厂，日均产量和开工率均高于去年同期。

需求端，当前钢厂以按需补库为主，今年政府工作报告中多次提到“稳经济”和“市场化”字眼，因此今年粗钢限产力度或将放缓，进一步推高煤焦端市场预期，而钢厂铁水的增量也支撑了焦炭的这种刚需。

短期内，焦煤供给由于事故和两会的到来将有紧缩预期，因此会前焦炭将随焦煤保持震荡偏强走势。

5、预计3月份废钢价格重心窄幅下移 2月废钢市场整体呈现震荡上涨走势，笔者预计3月份国内废钢价格呈现区间震荡，价格重心窄幅下移。

需求方面：3月份废钢铁的总体消费量或小幅减少。首先，虽然进入“金三”传统旺季，但成材的库存压力较大，部分钢厂甚至满库存，市场会有较强的出货意愿。因此，从钢企消耗及场地需求方面来看，3月份需求或有一定的回落。

供应方面：3月份废钢铁供应量维持正常水平。一是经销商方面资金占用问题凸显，3月份或积极出货以缓解资金链。二是前端产废企业在2月份行情向好时，释放部分资源，后续补充供应需要时间。三是库存角度来看，目前钢厂平均备货水平尚可，库存天数多在10-15天。

成材方面：建筑钢材未来三个月预期价格或先震荡趋强后盘整的走势。因此，短期内国内废钢市场将以区间震荡为主。

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长乐冶金协会是地方非营利性社会组织，与北京钢铁研究总院、中国钢铁工业协会、冶金工业规划研究院、废钢协会等国家级协会均保持畅通的联系渠道；与工信部、发改委、质监局等行政部门建立联络平台，为会员企业转型升级、对标等牵桥搭线做好对接工作。

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2023年第2期（总第227期）

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