名创优品递表、完美日记倾心美股再迎消费盛宴；京东健康递交招股书：总用户数超1.5亿，日均在线问诊量约9万次

自有品牌综合价值零售商「名创优品」于北京时间9月24日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书，计划以“MNSO”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。本次IPO由高盛和美银证券担任联席主承销商。

名创优品成立于2013年，定位为“年轻人都爱逛”的生活好物集合店，“优质低价”、“欢乐”、“随心所欲”是该品牌的三大DNA。截至2020年6月30日，名创优品总计提供约8000个核心SKU，涵盖生活家居、电子电器、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具系列、彩妆、护肤洗护、休闲食品、香水香氛、文具礼品等11个不同类别。与此同期，名创优品已覆盖全球超过80个国家和地区，门店数量超过4200家，其中在中国市场拥有超过2500家门店，海外市场则超过1680家。此外，名创优品已与Hello Kitty、漫威、迪士尼等17个全球知名IP合作，以提升品牌价值与知名度。弗若斯特沙利文的数据显示，名创优品在2019年创造的27亿美元（约190亿元人民币）的GMV，使之成为全球规模最大的自有品牌综合零售商。

财务数据方面，2019财年（2018年7月至2019年6月）和2020财年（2019年7月至2020年6月），名创优品的营收收入分别为93.94亿元和89.79亿元（人民币，下同）；2020财年名创优品的毛利润为27.32亿，较2019财年的25.11亿增长8.8%，毛利率则从2019财年的26.7%进一步提升至30.4%。

语音社交平台YallaGroup Limited（以下简称“Yalla”）于美东时间9月23日更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股文件，将以“YALA”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。Yalla计划在IPO中发行1860万股美国存托股票（ADS），发行区间为每股ADS 7美元至9美元；以此发行区间上限计算，Yalla的IPO募资额至多为1.674亿美元。

Yalla成立于2016年，总部位于阿联酋，研发部门则设在中国，并在中东、南美等各业务覆盖的地区均设有当地客服团队。Yalla旗下的主打产品包括语音聊天平台Yalla，以及在2019年推出的游戏平台Yalla Ludo。某种意义上，Yalla可被视为“线上咖啡厅”，而Yalla Ludo则可视为主要提供休闲游戏服务的“家庭起居室”。其中，Yalla作为中东地区最大的以语音为核心的社交网络社区，用户覆盖全球一百多个国家，拥有上百万个聊天房间，分布在阿联酋，沙特阿拉伯和科威特等国家。按2019年营收计算，Yalla已是MENA（中东及北非）地区最大的语音社交娱乐平台。

财务数据方面，2018年和2019年，Yalla的营业收入分别为4237万美元和6346万美元，同比增长49.8%，2020年上半年的营收则为5276万美元；2018年和2019年，Yalla的营业收入分别为4237万美元和6346万美元，同比增长49.8%；2020年上半年的营收则为5276万美元。

国货美妆品牌「完美日记」日前已完成新一轮融资，新增投资方包括华平投资、凯雷投资集团、正心谷创新资本等，投后估值40亿美元，并最快于2020年年底之前正式赴美上市，高盛、摩根士丹利等负责IPO事宜，本次完美日记将以一家“电商公司”的定位赴美上市。

完美日记成立于2017年，是目前国货美妆赛道的“领头羊”，成立伊始其将切入点侧重于在小红书、微博、抖音、哔哩哔哩、淘宝直播等各大主流流量平台，并辅以签约明星代言人的方式，以迅速扩大用户圈层并占领用户心智。在2019年的天猫“双11”当天，完美日记在短短28分钟内的销售额就超过2018年双十一全天销售额，成为天猫首个销售破亿的彩妆品牌；同时成为2019年天猫“双11”彩妆销售榜第一名，这也是天猫双十一购物节创办11年后，首次由国货品牌登顶彩妆销售榜第一名。今年6月24日完美日记在上海中山公园龙之梦开出第100家门店，截至彼时已覆盖全国22个省市自治区、47座城市。

蚂蚁科技集团有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）计划于9月24日通过港交所聆讯，最快于本周末在港交所官网披露通过聆讯后的招股说明书，并将于10月中下旬正式完成“A+H”同步上市。彭博日前报道称，蚂蚁集团已将把IPO融资目标提高到350亿美元，估值则从2250亿美元提高至2500亿美元。

蚂蚁集团是中国最大的线上消费信贷和小微经营者信贷平台、中国最大的线上理财服务平台以及中国最大的线上保险服务平台。截至2020年6月30日的12个月内，蚂蚁集团旗下支付宝App的年度活跃用户超过10亿，月度活跃用户则从2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名，2020年6月支付宝App的月度活跃商家超过8000万。同期，蚂蚁平台在国内的总支付交易规模达到118万亿元，微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2.1万亿元和4.1万亿元。马云通过杭州云铂控制的杭州君瀚及杭州君澳间接控制发行人50.5177%的股份，为蚂蚁集团的实际控制人。

财务数据方面，2017年至2019年，蚂蚁集团的营收分别为653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元，净利润分别高达82.05亿元、21.56亿元和180.72亿元；2020年上半年，蚂蚁集团营收为725.28亿元，同比增长38%，同期净利润为219.23亿元，已超2019年全年整体数字，同比增长高达1158.7%。

中国生物制药公司云顶新耀EverestMedicines于9月20日通过港交所聆讯，拟募资3亿至4亿美元（23.25亿至31亿港元）。高盛、美银证券为联席保荐人。

云顶新耀成立于2017年，由公司控股股东康桥资本（C-Bridge Capital）主导孵化，是一家临床后期生物制药公司，业务包括全球同类首创或同类最佳疗法在大中华和其他亚洲市场及新型市场的许用、临床开发及商业化，以license-in为主要模式。目前云顶新耀产品管线覆盖肿瘤、免疫学、心肾疾病及感染性疾病，招股书显示，其8项产品均具有成为同类首创或同类最佳产品潜力，大部分处于临床研发阶段后期。其中，Etrasimod及Eravacycline为公司核心候选产品。此外，公司在肿瘤方面的支柱资产为sacituzumabgovitecan(Trodelvy)，是同类首创的TROP-2靶向抗体药物偶联物(ADC)，适用于三阴乳腺癌(mTNBC)。

财务数据方面，目前云顶新耀未产生产品销售收入，2018年、2019年及截至2020年3月31日，公司经营亏损净额分别为人民币1.272亿元、1.761亿元、1.51亿元。

金辉控股（集团）有限公司（以下简称“金辉控股”）于9月25日晚间向港交所递交新版招股书，披露了最近的财务数据和重要事项，农银国际、中信证券及海通国际三家担任联席保荐人。

金辉控股于1996年在福建成立，专注于为首置及首改客户提供优质且多样化的住宅物业，是一家全国布局、区域聚焦、城市领先且声誉卓著的大型地产开发商。历经20余年的发展，金辉控股现已将业务扩展至长三角、环渤海、华南、西南及西北这中国五大经济发展势头强劲的区域，其提供优步系、云著系、铭著系及大城系四种住宅物业以满足目标客户的差异化需求及偏好。截至2020年7月31日，金辉控股共有160个处于不同开发阶段的物业开发项目，涉及应总建筑面积为2908.18万平方米，其中应占总建筑面积的93.2%位于二线城市及核心三线城市。就住宅物业的合约销售金额而言，金辉控股于2019年在西安及淮安排名前三并在荆州及福州位居前十；就新获得住宅物业地块的总地盘面积而言，其在廊坊及石家庄排名前五。

财务数据方面，2017-2019年金辉控股的收益从117.77亿元增至259.63亿元，复合年增长率为48.5%；同期利润从22.21增至26.90亿元，复合年增长率为10.0%。

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司近期正与投行密切接触，计划赴港上市。迪赛基业曾于2016年在新三板挂牌上市，但在2020年4月14日停止挂牌。

迪赛基业的前身为宁波迪赛房地产销售代理有限公司,于2011年1月6日设立，现为一家以房地产营销代理为主的房地产综合服务企业，收入和利润主要来源于新房营销代理业务。迪赛基业以房地产360°综合服务系统为支撑，形成了新房营销代理、顾问服务业务(含综合顾问、整合推广服务)的两大业务板块、八类细分服务内容的核心产品体系，并与众多品牌开发商建立了战略合作关系，其中既包括新世界、招商、金地、华侨城、朗诗、方兴、信达、德信、华润、中梁等全国品牌开发商，也包括宁波本土大型开发商宁波城投、华茂集团、雅戈尔等，以及苏州本土大型开发商苏高新集团，建屋集团，昆山城投等。

财务数据方面，2019上半年迪赛基业取得营业收入约7057.6万元，毛利率为32.37%，归属于股东的净利润为890.3万元。

上海艾麒信息科技股份有限公司（下称“艾麒信息”）已于9月14日同招商证券签署上市辅导协议，并于近日在上海证监局备案，拟挂牌科创板。

艾麒信息创立于2009年，是一家以移动平台为基础的智慧影像处理工具APP产品与服务提供商和移动营销推广服务商，旗下拥有乐秀、FILMGO、大神P图等多款视频图像编辑工具类软件。在服务方面，艾麒信息旗下跃火移动数字营销平台是各大互联网头部公司指定的官方推广平台；同时是头条系前三大供应商，微博等产品独家供应商，淘宝前十推广供应商；目前还新拓展了招商银行等金融系核心APP产品的推广业务。

A股｜中止创业板上市审核

杭州老鹰教育科技股份有限公司（下称“老鹰教育”）因更新财务数据，目前已中止其创业板上市审核，于9月22日在深交所网站公示。今年7月6日，老鹰教育披露招股书，拟挂牌创业板上市，保荐机构为申万宏源证券。31日，深交所网站显示老鹰教育已接受问询。

老鹰教育成立于2008年，是一家营利性民办美术培训机构，主营业务为艺考培训，为学生提供素描、色彩以及速写等课程。老鹰教育的课程设置分为美术班和文化课班，美术班主要包括两种，一种是长期班，主要针对应届或往届美术生的美术艺考培训；另一种是短期班，主要针对利用寒暑假、周末或其他短期时间接受短期兴趣培训的学员。文化课班则是为了提高学员文化课成绩而开设。近三年以来，老鹰教育市场占比也在逐步扩大，从2017年占全国美术艺考市场的0.96%增长到2019年的1.1%。

财务数据方面，2017年、2018年和2019年老鹰教育的营收分别为1.73亿元、 2.34亿元和2.87亿元，同期归母净利润分别为3714.27万元、6030.16万元和7819.57万元。

A股｜启动创业板辅导

维尼健康（深圳）股份有限公司（下称“维尼健康”）已与国信证券签署上市辅导协议，并于8月31日在深圳证监局备案，拟挂牌创业板。维尼健康在2015年12月31日挂牌新三板，但与其他准备转板的新三板公司所不同，维尼健康并未在新三板摘牌，也并未在新三板系统申请停牌。

维尼健康成立于2004年，主要业务为研发、生产和销售各种无纺布清洁湿巾、消毒湿巾、干巾、消毒剂、喷雾产品等，号称“15年湿巾研发工厂”。产品涉足行业广，包括医疗、母婴、个人护理、家居清洁和工业清洁等。维尼健康同时通过线上和线下两种方式进行全渠道推广、销售。线上主要使用B2B平台、搜索引擎（百度、Google）、微信公众号、海关数据、Facebook和Twitter 等；线下则通过参加行业展会、论坛及客户转介绍，跟踪挖掘客户需求,与之建立长期合作关系。

财务数据方面，2017年、2018年和2019年维尼健康分别实现营收1.42亿元、1.26亿元和1.37亿元；同期实现归母净利润3697.36万元、2880.70万元和3017.61万元。

国内最大在线医疗健康平台及在线零售药房

事实上，自2014年2月起，京东健康的医疗健康业务就开始作为京东集团独立的业务类目进行运营；2017年12月，京东健康正式推出在线问诊业务；次年3月，银川京东互联网医院获得医疗机构执业许可证，至此京东健康已可向在线问诊和处方续签服务的用户开具处方。

医、药双轮驱动，医药健康零售年活跃用户7520万

技术赋能行业发展，2019年研发投入超3.3亿元

上半年营收达88亿元，经调整净利率为4.2%

积极践行社会责任，大健康产业的数字化成大势所趋