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【天和早报】2017.7.7 星期五

【天和早报】2017.7.7 星期五 天和投资
2017-07-07
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导读:高效的一天,从《天和早报》开始!


宏观

1、商务部: 期待此次G20汉堡峰会上,中方在支持多边贸易体制方面取得积极成果。中美正在就百日贸易谈判成果进行密切磋商;中国期待贸易谈判产生新成果;百日贸易谈判显示合作是中美唯一正确的途径。

2、商务部:今年上半年我国产品共遭遇来自15个国家和地区发起的37起贸易救济调查案件,涉案金额共计53亿美元。虽然相比去年同期我国遭遇贸易救济调查的数量和金额有所下降,但仍处在全球金融危机以来的较高水平。

3、财政部:资产收益扶贫是精准扶贫重大机制创新;推进资产收益扶贫应科学设计实施方案,加强风险管控,特别是防止系统性风险;鼓励实施主体购买商业保险,分散和降低经营风险,增强履约偿付能力。

4、统计局:去年全国居民人均可支配收入与2010年相比实际增长62.6%,为2020年实现居民收入比2010年翻番的目标打下坚实基础;在未来四年内,只要年均实际增速在5.3%以上,到2020年翻番的目标就可实现。

5、证券时报在当前分业监管与混业经营矛盾日益凸显的背景下,协调金融监管尤显必要。如何处理好金融监管上层建筑与金融发展实践的不协调,拿捏好监管尺度,提升监管效能,考验着监管层智慧,也决定了金融业未来的发展格局。

6、中证报多位地方银监局人士表示,本轮银行业风险排查正在紧锣密鼓地推进。业内人士表示,今年以来,“一行三会”出台多项措施,着力整治同业业务、理财业务、投资业务,银行业迎来“罚单季”。

7、证券日报《BP世界能源统计年鉴(2017年)》显示,中国去年煤炭产量下降7.9%,创下自1981年开始追踪该数据以来最大年度降幅。煤炭在中国能源结构中的占比已由2015年的64%降至2016年的62%。


行业

1、金融:央行发布《2016年中国金融市场发展报告》称,金融市场改革开放与制度建设将继续深化;金融风险防范与控制将被放到更加重要的位置;2017年,我国金融市场将着力于进一步推进以市场为导向的体制和机制改革,尤其是重点领域和关键环节的金融改革;推动建立债券标准委员会,统一公司信用债信息披露和准入标准。

2、金融:从多方核实,五年一次的全国金融工作会议确实将在本月中旬召开,这将是第五次召开全国金融工作会议,此前历次会议均涉及金融体系的重大改革。业内普遍认为,本次会议在金融风险积聚的背景下召开,将重点围绕防范金融风险、改革金融监管体制。

3、旅游国家旅游局、体育总局联合发布《“一带一路”体育旅游发展行动方案》,并联合多部门共同推出《汽车自驾运动营地发展规划》,还分别与国开行、农行签署战略合作协议。

4、体育:7月5日,体育总局冰雪产业发展座谈会召开。近期要重点推动十项工作,包括定期发布冰雪产业目录,为企业投资发展指明方向;重点扶持六大冰雪产业体系的龙头企业和国家冰雪产业园区,形成集群优势。

5、能源:能源局布首“互联网+”智慧能源(能源互联网)示项目。首批“互联网+”智慧能源(能源互联网)示范项目共55个。首批示范项目原则上应于2017年8月底前开工,并于2018年底前建成。

6、房市:易居房地产研究院6月住宅成交报告显示,6月份全国50个城市新建商品住宅成交面积环比减少5%,目前已经出现连续3个月的环比下跌,其中廊坊成交领跌全国。由于调控政策和金融环境偏紧,预计7月份市场交易继续趋弱。

7、房市:上海首推租赁住房用地。业内分析人士认为,未来租售并举将是房地产市场大势所趋,亦是建立长效机制的有机组成部分,未来会有更多城市陆续跟进。对于开发商来说,物业的综合运营能力和灵活利用各种金融工具的资本运作能力,是其必须练就的新技能。


股市

1、A股:上证综指探底回升,走出小V反转,收盘涨0.17%报3212.44点,续创阶段新高;深成指涨0.01%报10562.06点;创业板指涨0.13%报1839点。两市成交4763亿,上日为4099亿。锂电池、有色、钢铁股活跃。

2、港股:香港恒生指数收盘跌0.22%报25465.22点,恒生国企指数跌0.33%,恒生红筹指数涨0.11%。中国联通继周三大跌逾4%之后周四再跌1.85%;腾讯控股涨0.30%。大市成交780.41亿港元,前一日成交805.88亿港元。

3、美股:美国三大股指全线下跌,科技股走低。道指跌0.74%,报21320.04点;纳指跌1%,报6089.46点;标普500指数跌0.94%,报2409.75点。

4、欧股:欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.41%,报7337.28点。法国CAC40指数收跌0.53%,报5152.40点。德国DAX指数收跌0.58%,报12381.25点。

5、两融:截至7月5日,上交所融资余额报5144.88亿,较前一交易日增加13.3亿;深交所融资余额报3664.13亿,增加6.51亿;两市合计8809.01亿,增加19.81亿。

6、新三板:7月6日合计挂牌11298家公司,当日新增0家,成交金额6.65亿,其中做市转让1.73亿,协议转让4.92亿。三板成指报1229,跌0.35%,成交额5.2亿。

7、新股申购:健友股份周五网上申购,申购代码:732707;发行价:7.21元;申购上限:19000股。

8、上市公司重要公告:平治信息推两市首份半年报高送转预案,拟10转10;同力水泥拟置入高速公路资产,置出水泥资产;*ST华泽遭证监会罚款,多人遭市场禁入;万科A称地铁集团协议受让公司股份过户登记完成;温州宏丰筹划定增;荣之联拟8.4亿元收购赞融电子;奇信股份股东亚太投资计划减持不超5.34%股份;锦龙股份拟10.9亿元增资中山证券;雅戈尔拟20亿元设立房地产开发公司。


海外

1、美国:有“小非农”之称的美国6月ADP就业人数增15.8万,刷新去年10月以来新低,预期增18.5万,前值由增25.3万修正为23万。

2、欧洲欧洲央行6月会议纪要:预计金融环境将有所收紧;管委普遍同意物价稳定展望基本不变;委员们普遍同意当前货币政策立场适宜,过早收紧政策将导致通胀前景受到影响;如果通胀前景改善,将重新审视资产购买计划上的宽松倾向。

3、波罗的海干散货指数:跌2.13%,报829点。


债市

1、央行:周四不开展公开市场操作。这已是央行连续第10个交易日暂停公开市场操作。当日有700亿逆回购到期。业内人士认为,资金面宽松程度或逐步收敛。

2、shibor:隔夜shibor报2.5473%,下跌3.57个基点。7天shibor报2.7919%,下跌1.09个基点。3个月shibor报4.3876%,下跌4.09个基点。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量25091.70亿元,较上一日增加2.39%,交易结算总笔数为8846笔。

4、国债:10年期国债利率下降1BP,至3.57%;10年期国开债利率下降1.27BP,至4.19%。


期市

1、石油:WTI 8月原油期货收涨0.39美元,涨幅0.86%,报45.52美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.32美元,涨幅0.67%,报48.11美元/桶。美国政府数据显示美国国内原油库存录得5周以来最大跌幅。

2、黄金:COMEX 8月黄金期货收涨1.60美元,涨幅0.1%,报1223.30美元/盎司,为连续第二个交易日收涨。美元与美股转跌、支撑金价。

3、金属:伦敦基本金属多数上涨。LME期铝收涨0.8%,报1944美元/吨,一度刷新5月30日以来高位至1948美元/吨。LME期镍收跌1.0%,报9070美元/吨。LME期铜收涨0.2%,报5851美元/吨。LME期锌收涨0.2%,报2786美元/吨。LME期铅收涨0.8%,报2284美元/吨。LME期锡收涨1.1%,报1990美元/吨。

4、商品:国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨0.54%。焦炭、动力煤分别收涨0.65%、0.14%,焦煤收跌0.04%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.25%、0.13%、0.37%。菜粕收平,豆粕收涨0.21%,大豆收跌0.65%。


外汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8037,较上一交易日跌44个基点。人民币兑美元中间价调贬31个基点,报6.7953,连续四日调贬。

2、美元:美元指数下跌0.42%,报95.8097,此前发布的美国民间就业数据疲弱。市场预期本周五即将公布6月非农就业数据也将低于预期。

3、NDF:3月报6.8385,6个月报6.8775,1年报6.9595,2年报7.1295。

END


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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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