宏观驱动型大类资产配置研究系列十三：美债倒挂，成因、规律、影响-20220404-西部证券-19页
本文件深度剖析了美债收益率倒挂现象及其对全球大类资产的传导机制，为出海企业提供了一份高阶宏观经济研判指南。文件指出，随着美联储进入加息周期，跨境企业必须在现金流管理、汇率波动应对与资本运作时机上做出前瞻性布局，避免因外部金融环境剧变而引发的流动性风险。 高价值信息速览 10Y/2Y美债利差倒挂并非单纯由通胀降温引发：根本原因是经济预期转差。加息推高资金成本，压缩企业利润与居民消费意愿，叠加各部门杠
报告时间：2023-04-17
报告来源：外贸达人Cici
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