太平洋证券最新研报认为，川金诺在埃及的磷化工项目及新能源材料布局将有力支撑公司未来增长。
财务数据显示，公司上半年营收达21.12亿元，同比增长21.10%；但受硫磺价格上涨挤压磷酸业务利润的影响，归母净利润为1.24亿元，同比下降30.20%。
在项目进展方面，位于埃及苏伊士的磷化工基地正在建设中，规划年产80万吨硫磺制酸、30万吨工业湿法粗磷酸、15万吨52%磷酸、30万吨磷酸一铵及2万吨氟硅酸钠，这将成为公司长期发展的核心基石。同时，国内多个重点项目也在稳步推进，包括10万吨/年电池级磷酸铁前驱体项目、40万吨半水磷酸及25万吨净化磷酸扩能技改、10万吨/年硫酸装置环保升级以及100万吨/年磷石膏无害化处理改建工程。
基于上述情况，该机构预测公司2025年至2027年的每股收益（EPS）将分别达到1.2元、1.6元和2.86元，并维持“买入”评级。