稀土对美出口正面临规则重塑：自8月初起，拥有资质和配额的国内供应商开始主动拒绝美国订单。这一变化并非因为缺乏许可证，而是企业为规避合规风险做出的自主选择。由于中方已制裁RBA责任商业联盟及其旗下的RMI负责任矿产倡议，供应商陷入两难：遵循RMI规则可能触犯国内合规红线，不遵循则担心货物被美方转售至受限领域，因此许多企业选择直接停单。
数据印证了这一趋势：2026年1月至8月，中国对日本的铽出口量为零，镓出口下降65%，钇出口暴跌98%；对美钇出口仅恢复至2024年水平的50%，7月出货量仅为27吨。与此同时，美国企业申请相关许可证的周期已超过6个月。尽管G7国家已投入640亿欧元推进195个矿产项目，旨在2030年前将对单一外部来源的依赖降至60%以下，但短期内仍无法填补中国在稀土、永磁材料、钨及磷化铟等领域的供应缺口。
虽然9月24日的华盛顿会晤将稀土列为核心议题，但即使高层达成共识，从政策细则落地、海关执行到企业恢复接单意愿，再到实际出货，仍需漫长的传导过程。货代和跨境供应链企业需适应“订好舱位、办妥证件却无货可发”的新常态，并将终端用途核查、客户资质审核及违约预案置于比舱位预订和报关更优先的风控位置。