中信建投最新分析显示，二季度锂电储能业务收入表现强劲，印证了行业的高景气度；相比之下，海上风电和光伏板块表现疲软，表明这些领域目前仍处于底部盘整阶段。与此同时，电力设备行业正持续步入景气周期，尤其是出口相关业务表现亮眼，但市场对未来不确定性的担忧导致板块估值承压。在产能扩张方面，全行业整体保持温和节奏。
基于此，提出以下投资建议：
1. **关注业绩兑现与估值修复**：大型储能、户用储能、锂电及其材料板块自二季度起业绩增长明确，供需关系依然健康。尽管近期受外部环境冲击导致估值回落，但仍具备较高的关注价值。
2. **聚焦订单边际变化**：重点跟踪国产燃气轮机产业链、人工智能数据中心（AIDC）以及欧洲海上风电等环节，密切关注相关公司的订单变动情况。