高瓴资本旗下专注美股投资的HHLR基金最新披露了二季度持仓数据。截至6月底，其持有35只美股，总市值约8.32亿美元，生物科技板块仍是核心配置。在操作层面，HHLR二季度重点加仓了英伟达以及Coherent、康宁、Lumentum等半导体和光通信领域的公司。
与此形成鲜明对比的是，景林资产、东方港湾等知名私募的海外基金，以及投资人段永平管理的基金，在同一时期均选择减持英伟达。这一“买”一“卖”的差异表明，随着人工智能板块前期的大幅上涨，各大机构对于AI产业链后续的投资机会已出现明显分歧。