近期全球AI产业链动态频出，行业景气度持续高位。技术层面，阿里巴巴于8月3日推出新一代旗舰模型Qwen3.8-Max，其总参数量达2.4万亿，激活参数约950亿，在逻辑推理、代码编写及智能体（Agent）应用能力上均有显著增强。商业层面，DeepSeek宣布计划近期上调API服务价格；鸿海集团7月营收突破9000亿新台币，创下历史新高；市场研究机构TrendForce也将2026年全球AI服务器出货量的同比增速预期上调至近31%。基于上述积极信号，建议投资者关注AI算力产业链中具备超跌反弹潜力的标的。
此外，据外媒报道，美国联邦通信委员会（FCC）正拟出台新规，禁止进口用于AI数据中心的中国新型光收发模块。鉴于该消息目前仅处于媒体报道阶段，具体政策是否落地及执行细节尚不明朗，实际影响难以准确评估。但参考此前美国对逆变器采取的类似限制措施，建议市场对此保持密切跟踪与警惕。