**全球市场概览：美股期指与欧股齐涨，科技巨头业绩分化**
**1. 金融市场动态**
* **美股期货上扬**：美国三大股指期货全线飘红。其中，标普500指数期货涨幅最大，达0.5%；道指期货涨0.48%，纳指期货涨0.22%。
* **欧股集体收高**：欧洲主要股市普遍上涨。英国富时100指数领涨0.53%，欧洲斯托克50指数涨0.15%，德国DAX指数涨0.14%，法国CAC指数微涨0.06%。
* **利率预期波动**：根据CME“美联储观察”工具显示，市场预测美联储9月维持利率不变的概率为41.6%，而加息25个基点的概率升至58.4%。
* **就业数据疲软**：美国7月ADP私营部门新增就业人数仅为4.4万人，远低于市场预期的7万人，也大幅低于前值的9.8万人。
**2. 地缘政治与宏观消息**
* **霍尔木兹海峡局势**：有消息称伊朗与阿曼可能就海峡船舶通行安排达成协议，但这并不意味着海峡会立即恢复全面开放。
* **关键矿物采购**：美国国防承包商洛克希德·马丁公司正与美国及加拿大的矿商洽谈，计划采购两种关键矿物。
* **疫苗新进展**：莫德纳（Moderna）已启动针对Bundibugyo型埃博拉病毒的试验性疫苗首次人体临床试验。
**3. 科技与商业巨头动向**
* **SpaceX强劲增长与挑战电信业**：
* **业绩亮眼**：第二季度营收同比激增92%至约78亿美元，调整后EBITDA增长约192%至35亿美元，远超预期。资本支出约为184亿美元，预计下半年将保持同等投入水平。
* **战略扩张**：计划建设地面基础设施以 complement 卫星网络，直接向美国三大电信巨头发起挑战。
* **AI合作**：马斯克表示，未来SpaceX的AI服务将独家基于英伟达的系统运行。
* **芯片与AI行业**：
* **AMD创新高但指引保守**：第二季度营收同比增长50%至115.36亿美元，创下历史新高，数据中心业务实现翻倍。然而，其对第三季度的营收指引未能满足市场最乐观的预期。
* **摩根大通观点**：云端订单激增超过150%，表明AI投资开始转化为实际收益。尽管科技股估值较高，但目前已跌出投资机会。
* **“大空头”警告**：知名投资者Michael Burry警告称，美股可能已接近重大顶部，存在类似1987年崩盘式暴跌的风险。
* **韩国半导体巨头面临法律纠纷**：
* **诉讼调查**：韩国股东团体对三星电子和SK海力士的CEO提起刑事诉讼，指控其奖金发放未受集体谈判协议约束，警方已介入调查。
* **SK海力士回应**：承诺将在年底前公布股东回报计划，并表示有信心显著扩大对股东的回报。
**4. 跨国企业财报速递**
* **医药双雄表现优异**：
* **礼来（Eli Lilly）**：第二季度营收同比增长48%至229.7亿美元，调整后每股收益8.38美元超预期，公司上调了全年业绩指引。
* **诺和诺德（Novo Nordisk）**：第二季度净销售额同比增长7%至784.88亿丹麦克朗，调整后营业利润增长11%至333.89亿丹麦克朗，同样上调了全年指引。
* **娱乐与出行**：
* **迪士尼（Disney）**：第三季度营收同比增长7%至252.48亿美元，调整后每股收益2.06美元超预期。此外，公司与TikTok达成了战略合作协议。
* **优步（Uber）**：第二季度销售额为141.91亿美元，调整后每股收益0.81美元，两项数据均低于市场预期。
* **汽车行业**：
* **本田汽车**：第一季度经营利润大幅增长1.17倍，达到5307亿日元，并上调了全年业绩展望。
* **Lucid Motors**：第二季度营收同比增长56%至4.05亿美元，但运营亏损扩大至10.82亿美元，公司宣布推迟平价电动汽车的上市计划。
**5. 今晚重点关注（北京时间）**
* **21:45** 美国7月标普全球服务业PMI终值
* **22:00** 美国7月ISM非制造业PMI