多家外商独资公募基金公司正着手申请基金投顾试点资格，目前处于早期材料申报阶段，具体落地时间尚未确定。这一动向呼应了今年6月陆家嘴论坛上证监会主席吴清的表态，即支持外资在华设立独资或合资金融机构，并鼓励其参与基金投顾业务试点。
业内观点指出，与海外成熟市场将财富管理深度融入专业投顾体系不同，国内资管行业目前仍主要以“产品销售”为导向，真正的投顾服务尚处起步期。外资人士认为，只有推动投顾角色从单纯的“卖产品”转向基于“账户视角”的全生命周期规划，才能切实改善投资者的持有体验。外资机构有望将其丰富的投顾管理经验引入国内，为市场带来新的活力。