中泰证券指出，7 月将迎来上市公司半年报预告及海外巨头财报的密集披露期。这一时间窗口有望为股市带来更多阶段性机会，提升盈利效应。市场结构上，预计将出现“科技股内部热点扩散”与“非科技板块触底反弹”并行的局面。
该机构认为，科技股的上涨行情尚未结束。其多资产团队分析发现，全球主要云厂商的资金投入规模与科技硬件公司的总市值高度相关；目前，英伟达等美国核心科技股的股价走势仍与其资本开支紧密匹配。因此，在市场情绪回暖后，科技领域依然是最重要的投资主线。