SemiAnalysis 最新报告澄清，关于英伟达下一代 Rubin NVL72 服务器集群内存容量“腰斩”的传闻存在严重误读。报告原文并未使用此类夸大标题来诱导订阅。实际上，为确保在供应链紧张的情况下按时交付，该集群在内存配置上进行了策略性调整：单机柜总容量从原计划的 55TB 调整为 28TB，并改用 96GB 规格的 SOCAMM 内存模块替代原有的 192GB 模块。尽管这是基于交付保障的技术调整，但市场仍将其解读为利空，导致美光科技和 SK 海力士等内存概念股承压下跌，其中美光昨晚收跌近 8%，SK 海力士今日跌幅接近 10%。对此，SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 强调，公众在传播信息时忽略了报告的核心细节，曲解了其本意。