午后半导体板块大幅上涨，工业富联、生益科技涨停；科创半导体ETF（588170）涨4.29%，通信ETF（515050）涨3.15%，单日净流入1.06亿元。
推动上涨的主要因素有两个：
一是海外龙头表现强劲。韩国股市午后反弹超2%，存储芯片巨头SK海力士股价单日大涨7.7%，盘中创历史新高；今年以来累计涨幅已达200%，主要受益于AI服务器对高性能存储芯片（HBM）的爆发式需求。
二是AI硬件交付节奏加快。鸿海集团作为英伟达全光CPO交换机的独家代工与设计方，已提前向英伟达交付首批“全光CPO交换机机柜”，目前供应紧张。原预计2026年出货超1万台，现上调至2026—2027年合计超5万台，反映出AI算力基础设施建设进度远超预期。
相关ETF聚焦方向：
• 科创半导体ETF（588170）：覆盖半导体设备与材料环节，包括中微公司（刻蚀设备）、拓荆科技（薄膜沉积设备）、华海清科（CMP设备）、沪硅产业（300mm硅片）、天岳先进（碳化硅衬底）等。
• 通信ETF（515050）：侧重AI算力底层硬件，重仓光模块企业（中际旭创、新易盛、天孚通信），同时纳入AI服务器（工业富联）、消费电子（立讯精密）、PCB（东山精密、景旺电子）、覆铜板（生益科技）等产业链关键环节，兼具5G与AI双重属性。