光通信相关股票继续上涨：鸿腾精密涨9.03%，报9.9港元；汇聚科技涨6.61%，报24.2港元；华虹半导体涨5.66%，报138.2港元；长飞光纤光缆涨4.96%，报258.2港元。
推动上涨的主要原因是AI算力需求激增，传统铜缆已难以满足高速数据传输要求，行业正加速转向光学连接方案。英伟达与全球光纤龙头企业康宁宣布建立长期技术与商业合作关系，标志着光通信投资重心正从光模块向光纤等后端传输环节延伸。
光纤厂商的角色正在发生变化——不再只是提供通信材料，而是成为AI数据中心建设的关键供应商。随着北美AI基建订单向国内传导、国内企业在光棒等核心环节具备产能优势、以及海外产能持续落地，国内光纤企业业绩和估值有望同步提升，行业迎来新一轮增长机遇。