AI热潮正大幅推高对算力的需求，带动AI芯片、光芯片、存储芯片、PCB板等半导体关键环节加速发展。南方基金基金经理郑晓曦长期聚焦半导体产业趋势，积极布局相关成长机会。
近期，Meta与博通达成多年期合作，博通将为Meta提供用于AI模型训练和推理的专用加速芯片技术。该合作首期订单规模超1GW，是Meta建设下一代超大规模AI数据中心的重要一步，有望进一步拉动半导体产业链需求。
业绩方面，截至2026年4月22日，郑晓曦自2019年6月19日起管理的南方信息创新混合（A类：007490，C类：007491），任职总回报达231.69%，跑赢业绩基准149.37%；自2024年4月30日起管理的南方半导体产业股票发起式基金，任职总回报为162.50%，跑赢基准63.44%。