1、AI光模块爆发式增长反映全球AI基建加速，间接利好面向北美、欧洲数据中心配套供应链的跨境B2B卖家；但核心芯片与高速光器件短缺将推高采购成本与交期风险，中小卖家若涉足该赛道需警惕履约不确定性。

2、暂不建议中小卖家直接切入光模块成品销售；可优先布局兼容性测试工具、散热组件、高速线缆等二级配套耗材，聚焦Temu/B2B平台定制化小单快反；同步对接国内认证齐全的ODM厂商，锁定6个月以内交期产能，并预留15%备货缓冲金应对涨价。