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申万宏源:光互连技术将大幅提升AI算力,高端产品价格或持续上涨
2026-04-09 17:08 星期四
网络设备正从800G加速迈向1.6T速率,光互连成为突破AI算力瓶颈的关键技术。随着技术升级,光通信在AI基础设施中的重要性不断提升,高性能光模块等产品价格有望持续上涨,光通信环节在整个AI算力链条中的价值占比也将显著提高。据预测,到2030年,面向AI应用的光通信市场(包括可插拔光模块、共封装光学CPO和光路交换机OCS)总规模将从2025年的180亿美元增长至900亿美元。
AI解读

1、该技术演进虽属上游硬件领域,但将加速AI驱动的跨境电商智能化升级——如智能选品、动态定价、AI客服及物流路径优化等SaaS工具性能提升;同时,AI算力成本上升可能推高平台AI服务订阅费,中小卖家技术使用门槛或提高。

2、建议卖家优先接入已适配1.6T光互连基础设施的主流AI工具(如Shopify AI、店小秘智能决策模块),避免自建高算力系统;同步储备轻量化AI应用能力(如A/B测试文案生成、多语言商品描述自动优化),降低对高价AI服务的依赖。

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