1、光通信基础设施升级加速，将显著提升全球数据中心与AI算力网络的跨境数据传输能力，间接利好依赖低延迟、高带宽服务的SaaS类出海企业及智能硬件卖家；同时，光学器件国产替代提速可能降低部分高端电子配件的BOM成本。

2、关注AI服务器配套外设（如高速光模块测试仪、散热模组）、数据中心周边耗材等细分B2B选品机会；优先布局具备ODM能力的深圳/苏州供应链；避免重押消费级光器件等技术门槛高、认证周期长的品类。