光通信相关股票集体上涨：Applied Optoelectronics涨11.6%，Lumentum涨9.5%，Coherent涨近7%，Ciena涨6.7%，康宁涨5.4%。
这一轮上涨与即将召开的英伟达GTC大会和美国光纤通讯展览会（OFC）密切相关。当前市场高度关注光互连技术——它能让AI芯片（如GPU）之间实现更快、更稳定、更节能的数据传输，具备高带宽、低损耗、低延迟等优势。
行业预测显示，随着人工智能计算需求激增，传统铜线连接方式已难以满足性能要求，光互连市场有望在2030年前扩大至730亿美元，较当前增长约四倍。有分析认为，英伟达可能率先在服务器中用光互联方案（如CPO，共封装光学）替代原有铜基背板，推动整个数据中心架构升级。