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先导智能(00470)IPO结束:孖展认购43.5亿港元,超额认购9.1倍
2026-02-06 14:44 星期五
先导智能(股票代码:00470)于2月3日至6日进行H股首次公开募股(IPO),计划发行9361.6万股,其中10%面向香港公众投资者发售。每股最高发售价为45.8港元,预计最多募集资金约42.9亿港元。
截至2月5日下午5时,香港公开发售部分已获约43.5亿港元孖展认购,相当于公开发售额(4.29亿港元)的9.1倍。每手100股,按最高价计算,一手入场费为4626.2港元。公司预计于2月11日正式在港交所挂牌上市。
中信证券和摩根大通担任本次上市的联席保荐人。共有10家机构作为基石投资者参与认购,总金额达2.75亿美元,包括Oaktree、Pinpoint、AMF、MY Asian、MSIP、欧万达基金、QRT、无锡金筹、国泰海通、Millennium及Rome Garden。
先导智能主要为锂电池、光伏电池、3C电子(计算机、通信及消费电子)、智能物流、制氢与燃料电池、汽车制造、激光精密加工等多个领域提供智能装备和整体解决方案。其设备搭载自主工业控制软件,可优化多种生产流程,帮助客户建设自动化、少人化甚至无人化工厂,在降低人工成本的同时提升效率,并支持绿色低碳发展目标。
据行业研究数据,2024年全球新能源智能装备市场占整个智能装备市场的约15%;其中,锂电池智能装备又占新能源智能装备市场的约13.5%。按2024年营收计算,先导智能是全球最大的锂电池智能装备供应商,市占率达15.5%,同时也是中国市场份额最高的同类企业,达19.0%;在全球新能源智能装备供应商中排名第二,市占率为2.9%。
公司客户涵盖全球主流锂电池企业,包括宁德时代、特斯拉、大众、宝马、梅赛德斯-奔驰、丰田、LG Energy、SK On、三星SDI、松下、ATL、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、远景动力、Ampace、欣旺达、蜂巢能源、比亚迪以及法国ACC等。
截至2月5日下午5时,香港公开发售部分已获约43.5亿港元孖展认购,相当于公开发售额(4.29亿港元)的9.1倍。每手100股,按最高价计算,一手入场费为4626.2港元。公司预计于2月11日正式在港交所挂牌上市。
中信证券和摩根大通担任本次上市的联席保荐人。共有10家机构作为基石投资者参与认购,总金额达2.75亿美元,包括Oaktree、Pinpoint、AMF、MY Asian、MSIP、欧万达基金、QRT、无锡金筹、国泰海通、Millennium及Rome Garden。
先导智能主要为锂电池、光伏电池、3C电子(计算机、通信及消费电子)、智能物流、制氢与燃料电池、汽车制造、激光精密加工等多个领域提供智能装备和整体解决方案。其设备搭载自主工业控制软件,可优化多种生产流程,帮助客户建设自动化、少人化甚至无人化工厂,在降低人工成本的同时提升效率,并支持绿色低碳发展目标。
据行业研究数据,2024年全球新能源智能装备市场占整个智能装备市场的约15%;其中,锂电池智能装备又占新能源智能装备市场的约13.5%。按2024年营收计算,先导智能是全球最大的锂电池智能装备供应商,市占率达15.5%,同时也是中国市场份额最高的同类企业,达19.0%;在全球新能源智能装备供应商中排名第二,市占率为2.9%。
公司客户涵盖全球主流锂电池企业,包括宁德时代、特斯拉、大众、宝马、梅赛德斯-奔驰、丰田、LG Energy、SK On、三星SDI、松下、ATL、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、远景动力、Ampace、欣旺达、蜂巢能源、比亚迪以及法国ACC等。
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