2025年全年，我国光模块出口总额为374.6亿元，同比下降15.6%；但2025年12月单月出口已出现回暖，同比仅下降0.5%。同期，泰国通信设备（含光模块）出口大幅增长152.1%。分地区看，2025年12月湖北光模块出口达6.59亿元，同比增长122.8%；浙江和上海分别出口1.94亿元和1.36亿元，增速均超89%。
高速光模块需求持续旺盛。预计2025年全球400G及以上数通光模块出货量将达4200万只；2024至2029年，该领域市场营收年均复合增长率将超过20%。不过，上游关键元器件供应仍紧张，尤其是光电芯片普遍短缺，EML和CW激光器芯片的紧缺可能持续到2026年底，制约整体产能释放。
技术路线上，硅光方案正加速普及。头部客户已率先采用，带动行业整体转向，预计2026年超一半的光模块销售额将来自搭载硅光调制器的产品。
光纤领域迎来新突破。中国联通于2026年1月公布空芯光纤混合光缆集采结果，长飞光纤、亨通光电中标。空芯光纤因具备低时延、低损耗、宽频带等优势，已获亚马逊、微软及国内三大运营商部署应用。
电信业务稳中有进。2025年1—11月，全国电信业务收入累计达1.61万亿元，同比增长0.9%。截至11月底，5G用户占移动电话用户总数的65.3%；户均月流量（DOU）达22.0GB，同比增长15.1%；千兆及以上速率的固网宽带用户占比达34.1%。
消费电子方面，2025年全球智能手机出货量达12.5亿部，同比增长2%；第四季度增长加快至4%，主要受节日需求和库存优化推动。但DRAM供应持续紧张，正成为影响2026年手机生产的关键制约因素。
AI手机快速普及。预计2025年渗透率达34%，并持续向中端机型下沉。新一代5G AI手机搭载3纳米工艺NPU芯片，算力达60—200TOPS，配备23GB内存，支持端侧运行330亿参数大模型，集成语音识别、图像处理等专用算法，带来实时交互、本地创作、隐私保护和个性化服务等全新体验。
2025年12月，我国通讯器材类零售额同比增长20.9%，反映终端需求活跃。与此同时，北美四大云服务商2025年第三季度资本开支达1124.3亿美元，同比增长76.9%，为光通信和AI基础设施提供强劲支撑。
运营商正聚焦工业制造、数字政府、医疗、教育、能源等重点行业，依托云网融合与新一代数字技术，推动数字技术与实体经济深度融合。