摩根大通预计，半导体及设备行业公司2025年第四季度财报整体表现将符合或好于预期，同时对2026年第一季度及全年业绩的展望也将偏乐观，有望延续近期盈利预期持续上调的趋势。该行维持“增持”评级，重点推荐博通、迈威尔科技、英伟达、亚德诺、美光科技、科磊和新思科技。