美银半导体分析师Vivek Arya指出，AI驱动的产业变革仍处于十年长期上升周期的中期，整体趋势持续向好，龙头公司凭借显著优势引领行业发展。他预计，全球半导体销售额将在2026年增长30%，首次突破1万亿美元大关。高毛利、市场地位稳固的企业，仍是资金重点配置方向。他特别看好六家半导体与AI相关企业：英伟达、博通、Lam Research、科磊、亚德诺和Cadence Design Systems。