全球稅務新紀元：CRS合規策略與財富未來

 

26/8 週二 下午 1:00 - 6:00（含交流時間）

上海浦东新区成山路718号TOP芯联T1三楼路演厅

 

活动聚焦「全球」視野、「合規」痛點、「財富」吸引力，並點出CRS的長期影響，適合高淨值客戶與企業主關注。

 

形式：演講（權威觀點）＋訪談（真實案例）＋圓桌（互動解疑）

參会客群：高淨值個人、跨境企業主、家族辦公室、財富管理從業者

 

下午1:00 簽到、登記、暖場

 

下午1:15 开場致辞

罗孟君女士，亞洲家族办公室協会会長

 

下午1:20 欢迎辞

贊助方代表

 

大会司仪 ：

深圳場 ： 余綺雯小姐，亞洲家族办公室協会Web3社群与事务秘书長

 

上海場：黄文平先生，亞洲家族办公室協会副主席

 

主题演講（專家主講）

 

下午1:30 - 1:50 税务合規

CRS最新進展：2024年哪些國家加強稽查？如何避免誤觸紅線？

上海場 - 王曉彥小姐，普华永道合伙人

 

下午1:50 - 2:10 財富架構

從CRS到FATCA：重構跨境資產配置的3大策略 -

實用導向，提出「架構調整」具體方案，如信託、保險、離岸工具。

上海場 - 何庭堅先生， IQEQ业务拓展总监

 

下午2:10 - 2:20 服務應用

CRS服務计划介紹

上海場 - 朱自源先生，亞洲家族辦公室協会上海分部負責人

 

訪談（主持人vs.實務專家）

 

下午2:20 - 2:40 - 客戶案例，企業主從被追稅到合法節稅的真實故事

上海場主持人 ：趙路云女士，瞻睿家办創始人及陸家嘴家族服务联盟主席

嘉宾 ：張智营先生，普华永道合伙人

 

下午2:40 - 3:10 贊助方介绍及联宜交流

 

下午3:10 行業趨勢 - 私人銀行、會計師、律師眼中的CRS服務差異與合作機會

 

上海場主持人 ：严奕小姐，亞洲家族办公室協会香港地区分部负责人

嘉宾：

蔡昶律师，上海承以信律师事务所創始合伙人

陳建平先生，安永中国合伙人

張臨舒小姐，优弈家族办公室董士，香港执业会计师

韩伟隆先生，上海传与承律师事务所财富管理部長

陳冰佳女士，亞洲家族办公室協会联合家办事务总干事

 

圓桌討論

 

下午3:40 家族傳承 - CRS時代下，家族財富如何『隱形』傳承？保險、信託、基金會實戰比較

 

上海場主持人 ： 黃文平先生，亚洲家族办公室协会副主席暨亚洲家族企业传承研究院院长

嘉宾：

王志偉先生，普华永道高级顧问

張勇先生，上海信託国际理財总部总经理

何庭堅先生， IQEQ 业务拓展总监

黃国輝先生，智慧家办行政总裁

許瀅小姐，粵港澳大灣區上市公司聯合會投資移民委員會主席，全球引力創始人

 

下午 4:10 新興市場 - 東南亞、中東CRS執行力差異：哪些地區仍是『灰色機會』?

 

上海場主持人 - 王怀涛律师，移投行家族办公室中国区主席

嘉宾：

蔡昶律师，上海承以信律师事务所創始合伙人

張臨舒小姐，优弈家族办公室董士，香港执业会计师

韩伟隆先生，上海传与承律师事务所财富管理部長

張智营先生，普华永道合伙人

 

下午 4:40 合規应对方案与策略 - 當你的稅局/銀行突然要求補稅文件——客戶該如何談判、回应、行动？

 

上海場主持人 ：張晴晴小姐，IQEQ大中华区董士总经理

嘉宾 ：

謝桂平小姐，优弈家族办公室首席執行官

陳建平先生，安永中国合伙人

張智营先生，普华永道合伙人

 

下午5:10 联宜交流時间

 

活動资料及工具派发

- 會前 19/8 及 26/8 上午九点發送「CRS風險自評表」（線上問卷）

- 會中：提供「合規工具包」（如國家白名單、申報流程圖)

- 會後：限時免費預約「CRS健康檢查」