江南云商学院

驾驭AI革新：AI赋能数据与财务管理+Agent财务智能体搭建训练营（1天）

一、【课程背景】

时代挑战：数字化浪潮下，传统财务管理面临数据处理效率低、风险识别滞后、决策支持不足等挑战。

技术机遇：AI技术（机器学习、NLP、RPA等）为财务自动化处理、深度分析、智能预测和风险预警提供了强大工具。

职能转型：推动财务管理从“核算型”向“价值创造型”和“战略支持型”转变。

 

课程目的：帮助学员系统了解AI在财务中的应用，掌握新思维、新方法与新工具，提升核心竞争力。

 

二、【学习对象】

企业财务总监、财务经理、财务主管及核心财务团队人员。

负责财务分析、预算管理、成本控制、资金管理、风险管理的专业人士。

对AI在财务领域应用感兴趣的业务部门管理者及数据分析师， 希望了解财务数字化转型前沿趋势的各界人士。

 

三、【学习目标】

认知层面：理解AI核心概念、技术分支及其在财务领域的应用潜力与价值。

知识层面：掌握AI在财务核算、分析、预测、风控、审计等关键环节的应用场景与典型案例。

技能层面：初步识别企业财务管理中可引入AI的痛点与机会点，了解AI工具选型与落地实施的基本思路。

思维层面：培养AI时代的财务思维，提升数据驱动决策能力，思考个人及团队的角色转型路径。

工具层面：掌握电子财务档案的技术应用，让你在新时代提升自动化办公效率。

四、【课程收益】

开阔视野：全面了解AI如何赋能财务管理，把握行业数字化转型最新动态。

提升能力：掌握AI应用方法，提升数据处理效率、分析深度与决策支持水平。

启发思路：由案例分享与互动研讨，获得将AI技术应用于自身工作实践的灵感。

规避风险：认识AI应用过程中的潜在风险与挑战，学习应对策略。

职业发展：为个人在智能财务时代的职业发展与能力升级奠定坚实基础，增强职场的竞争力。

五、【培训时间安排】

2025年11月26日周三1天：上午9:00-下午17:15

时间安排：上午上课9：00-12：00，中午午餐12：01-13：15，下午上课13：16-17：15

午间就餐和休息1小时为左右，上午和下午各安排一次10-15分钟的茶歇和课间休息时间。

 

六、【培训地点和报名礼品】

 

1、常州武进区南湖家苑21幢3楼江南云商学院上课（暂定），超过80人时在武进的酒店上课。具体看人数安排，提前3-5天告知报名者。

2、报名情况详见线下报名表。报名原则：报名成功后原则上不得退费，可以派其他人参加替岗学习。

需要开票的联系主办方：吴老师13914336267

3、凡是报名参加的学员，前6名优秀的学员均有机会获得300元、200元、100元的优秀学员奖金，合计1000元现金奖，具体根据学员在课堂上的回答和参与互动得分来获得！

4、每个学员报名随手礼品：精美笔记本1+精美2026年台历1+漂亮拎袋1个

 

 

 

 

七、【培训课程大纲】

第一部分：陈老师

第一章：开篇导论与课程介绍

破冰互动

课程目标与收益说明

议程与规则介绍

方式：讲授、互动。

第二章：AI时代财务管理的变革与机遇

财务新挑战

AI核心概念与AI办公

AI重塑财务价值链

全球智能财务发展趋势

方式：讲授、案例分析、问答。

第三章：数据驱动：AI赋能财务的基础

财务数据类型与价值

AI时代的数据治理要求

财务数据架构简介

数据安全与隐私保护

方式：讲授、案例分享。

第四章：AI在核心财务管理职能中的应用（上）

智能核算与自动化RPA

智能财务分析与洞察

智能预算与预测

方式：讲授、案例演示、小组讨论。

 

第五章：搭建财务Agent智能体

初识Agent与智能体创建

人设与回复逻辑优化调整头像

名称与开场白设置

常见问题引导

开发功能一：财税新政策查询

开发功能二：个人所得税计算

整合到智能体：设置触发条件

对话测试：验证个税计算准确性

智能体优化与发布

测试与迭代：多角度验证

发布与分享简介

 

第六章：AI赋能财务的未来

财务人员角色转型

未来智能财务生态展望

方式：讲授、小组讨论、头脑风暴。

 

第七章：总结、答疑与行动计划

课程核心内容回顾

自由问答交流

方式：讲授、互动、分享。

 

第二部分：姚老师

新时代下的电子会计档案应用

1、全面数电发票到来

2、电子档案定义

3、财政部79号令：会计档案管理办法

4、财务电子档案的实践应用

5、会计电子档案的价值

【课程底层设计逻辑】

问题导向与价值驱动：从财务痛点出发，以创造价值为核心，激发学习兴趣。

理论与实践相结合：理论奠基，案例赋能，工具演示（可选），确保学懂会用。

系统性与重点突出：覆盖财务全价值链，同时聚焦RPA、智能分析等最成熟的应用场景。

前瞻性与实用性并重：介绍未来趋势，同时提供项目落地思路与风险规避方法。

互动性与参与感：通过提问、讨论、头脑风暴等形式，变被动学习为主动参与。

以学员为中心：内容兼顾学员背景，强调“学以致用”，引导思考自身工作场景。

 

八、培训讲师介绍：

 

 

陈泾锋：浙江省求是经济与管理科学研究院AI数智化课题研究员

阿里巴巴盒马鲜生AI数智精细化管理培训专家

阿里巴巴达摩院高级人工智能训练师

阿里巴巴AI商业应用课题专家

学历与资格背景：

★ DPM 管理哲学博士

★ EMBA 高级工商管理硕士

★ 人力资源管理师（高级）

★ AACTP国际认证培训师

★ CMC国际注册管理咨询师

★ 浙江大学兼职教授

★ 苏州大学兼职教授

★ 浙江工业大学客座教授、专项课题研究员

★ 浙江金融学院客座教授、专项课题研究员

★ 扬州大学兼职教授

★ 江苏工会学院特聘讲师

★ 国际管理咨询师协会会员

职业履历：

2022年至今	求是科学院AI数智专家	阿里巴巴敏捷课题组成员
2015年-2022年	职业培训师	在知名企业与高校授课
2014年-2015年	阿里巴巴集团诚信通	大区调研经理
2012年-2014年	阿里巴巴集团阿里金融	大区风控经理

陈老师拥有18年大型集团公司工作及培训经验、曾先后参与多家集团公司服务管理项目开发、创新、改革，培训等工作，参与阿里巴巴集团阿里金融会员单位的实地调研及培训工作；全职讲师以后，累计培训近两千场，人数近20万人次，受到学员一致好评！

 

 

培训风格

 

儒雅大方,亲和力强,生动轻松,学员参与度高,营造专业的培训学习环境。

善于运用专业理论体系案例分析互动教学,激发学员学习动力,塑造职业化讲师形象。

教学风格独特，幽默风趣肢体语言丰富教学氛围融洽。

擅长通过案例\视频\演练等方法来提升培训品质,让学员在行动中感悟,强化课后落实运用。

1、专业：踏实需求调研、用心投入设计、精彩现场呈现

2、专一：专一是一种信念是一种责任

3、实用：提供符合顾客需求的优质培训和咨询

4、实效：传授知识、教练技能、改变态度

 

 

客户见证

 

企事业单位：

中国中烟集团、中国电气装备、中国联合工程、松下电器设备、三星电子、浙江大有集团、江苏工会学院、江苏高速公路管理局、江苏和泰高速公路经营管理有限公司、无锡国联集团、南钢集团、苏州相城区社保局、常熟社保局、扬州市审计局、扬州市生态环境局、扬州市财政局、扬州市国税局、扬州市社会保障局、扬州市水利局、南水北调江都水利枢纽、中国邮政集团有限公司、国家电网有限公司、徐州市应急管理局、扬州欣欣食品有限公司、南京旺旺集团食品有限公司、南方食品有限公司、瑞年国际有限公司、江苏三笑集团有限公司、泰州扬子江制药集团、扬州市瘦西湖商务管理集团有限公司、中国核工业集团公司、中国船舶集团有限公司、702研究所、723研究所、毕节卷烟厂、遵义卷烟厂、浙江烟草

银行/保险：

中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、紫金银行、高淳农商行、上海浦东发展银行股份有限公司、中国人保财险有限公司、阳光保险集团、平安保险集团

学院：

香港中文大学、浙江工业大学、浙江金融学院、苏州大学、厦门大学、华侨大学、郑州大学、中山大学、山东大学、扬州大学、扬州工业职业技术学院、扬州环境资源职业技术学院、扬州企业联合大学、南京大学安高学院、浙江求是经济与管理科学研究院、新商界联盟

服务：

阿里巴巴集团、浙江社会组织总会、浙江家庭教育指导中心、浙江算力小镇、大好河山集团、大爱文化、国际管理咨询师协会、服务咨询管理协会、养老与医疗产业协会、商业企业联会、人力资源协会、中企人才发展产业研究院

陈老师在常州举办的部分Ai培训课程掠影：

 

 

九、培训主办方：

 

江南云商学院---常州冠恒人力资源有限公司旗下培训品牌机构。

由常州冠恒人力资源有限公司发起，在2015年10月18日成立了龙城HR商学院，2017年11月18日成立了常州人力资源工作者联合会，于2017年12月18日成立了龙城HR精英联盟，多群强强联合，目前管理平台上汇集常州著名企业的人力资源总监、经理、主管和专员近6000余名。

2018年5月18日从培训落地的原则在江苏常州成立了龙城HR商学院（常州江南云商学院的前身）。目前常州江南云商学院开办已近8年来，已举办大小培训、沙龙、主题活动300多场，近10000多人次参加，主导举办HR大型年会7场，目前有3000多名HR会员经常参与下属的龙城HR精英联盟、长三角商学院的各类活动，注册正式会员近500名。公司每月至少举办3期线下群友专业技能培训公开课活动，其中至少有2场免费公益公开课，活动内容形式有主题沙龙，座谈研讨、学习培训、联谊拓展、优秀企业观摩、旅游活动等。2018年、2019、2020、2021、2023、2024年连续举办常州地区规模最大的HR818人力资源节和人力资源峰会，与会人员为常州最顶尖的企业人力资源一把手的积极参与，最大规模为1050人，创沪宁线上长三角最大的818人力资源节先河！为常州HR能力跻身长三角HR水平有了历史性的跨越！

2018年和2019年分别举办了HR实战技能训练班各一期，共计有80多位HR学员通过论文答辩后予以毕业。 2024年成功举办HRBP经理人训练营和法务经理人实训营，合计有60多为学员正式毕业持证上岗！

2025年1-4月连续举办了三场Ai+Deeepseek的应用培训，参加人数接近200人！

2025年5月17日举办了2025年薪酬设计体系落地实战训练营，接近30位HR经理人顺利毕业！

2023年、2024年各举办财税类培训2次，2025年Ai培训3次，合计400多财务人员积极参与！

2023年1-12月累计举办各类HR公益培训课程40场，2024年全年举办各类培训43场，目前成为常州最大的HR公开课公益培训机构！2020年经过半年多的筹划，在2020年9月份在龙城HR商学院基础上升级等级正式组建常州HR的第一所继续教育的专业培训学校-常州江南云商学院，学院今后将采取线上与线下结合培训的新模式进行运营，江南云商学院本着“开放、共赢、互动、成长”的价值理念，致力于常州HR群体的专业技能训练和职业成长，与所有常州的HR一起分享、合作、成长！

江南云商学院联系人：吴院长13914336267 13376267710

微信号：wxwzqh 邮箱：1843110733@qq.com

本课程发布日期：2025年11月4日

 

十、培训协办方：创优企管