生意社 | 大宗商品情报（2024年8月30日）

宏观

• 汽车：乘联会数据显示，7月全球汽车销量为722万台，同比下降1%，环比下降8%，处于历年中位水平。中国车企占全球市场份额达31%。
• 美国初请失业金人数：截至8月24日当周，经季节调整后为23.1万人，较前值下降2000人，略低于市场预期的23.2万人。
• 美国GDP：第二季度实际GDP年化修正值增长3.0%，高于初值2.8%；第一季度终值增长1.3%。
• 美国核心PCE物价指数：二季度年化季环比修正值为2.8%，较初值2.9%小幅下调，低于预期。
• 欧元区经济景气指数：8月为96.6（前值95.8）；工业景气指数-9.7（前值-10.5）；服务业景气指数6.3（前值4.8）。
• 欧元区消费者信心指数：8月终值-13.5，前值-13.4。
• 德国CPI：8月CPI初值同比上涨1.9%，环比下降0.1%；调和CPI同比上涨2.0%，环比下降0.2%。
• 日本工业产值：7月环比增长2.8%（预期3.5%），同比增长2.7%（预期2.7%）。
• 日本失业率：7月为2.7%，创2023年3月以来新高，高于预期和前值2.5%。

能源

• 原油：8月29日，WTI原油期货结算价报75.91美元/桶，涨1.87%；布伦特原油报79.94美元/桶，涨1.64%。
• 伊拉克计划9月将石油产量削减至385万–390万桶/日，并取消8月100万桶现货出口。
• 利比亚国家石油公司称，8月28日平均日产量为59.1万桶，三天油田关闭导致总损失约150.5万桶，价值约1.2亿美元。
• 液化天然气：美国截至8月23日当周EIA天然气库存增加350亿立方英尺，符合预期。
• 俄罗斯北极LNG 2项目7月加工天然气约2870万立方米，为6月的3.5倍，创三个月新高。
• 煤炭：波兰7月煤炭产量702.8万吨，环比增3.1%，同比增5.2%。其中硬煤产量365万吨（环比+8.8%），褐煤337.8万吨（环比-2.5%）。2024年1–7月累计产量4853.7万吨，同比下降2.6%。

化工

• 环氧氯丙烷：印度对来自中国、韩国和泰国的产品作出反倾销终裁，将征收为期5年的反倾销税。
• 氢氟酸：江西福丰新材料电子级无水氟化氢提质改造项目总投资3000万元，预计2024年9月开工，12月竣工。
• 甲醇：山东荣信25万吨/年焦炉气制甲醇装置于8月29日停车检修，计划持续4–5天；宁夏和宁30万吨/年煤制甲醇装置自8月26日起停车，拟9月底重启。
• 乙醇：阜康乙醇装置一线停机，三线8月29日停止投料，二四线正常运行。
• 酚酮：西萨化工56万吨/年装置计划9月1日–10日停车检修，预计10天左右。
• 环己酮：山西潞宝10万吨/年装置自8月27日起停车检修，目前暂停对外报价。
• 纯碱：截至8月30日，产能利用率80.79%，环比降1.88%；产量67.35万吨，环比减少1.57万吨（-2.28%），轻质与重质分别产26.79万吨和40.56万吨。企业出货量67.73万吨，出货率100.57%。厂家总库存121.88万吨，较周初减0.72万吨（-0.59%），其中轻质59.84万吨，重质62.04万吨。
• 溴素：8月23日–29日样本企业开工率64.08%，环比下降16.83个百分点。
• 小苏打：截至8月29日，周度整体开工率76.94%，环比下降1.08个百分点。
• 乙二醇：8月29日，华东港口发货情况：张家港主流库区约10200吨，太仓两库区约2850吨。
• 二甘醇：8月28日，张家港两库区发货1149吨，较前一日减少159吨；库存总量4.51万吨。
• 醋酐：2024年7月中国出口量975.64吨，环比减少1237.24吨（-55.91%）；1–7月累计出口8190.52吨。
• 冰晶石：2024年1–7月出口量8285.03吨，进口量669.16吨。
• 丙二醇：2024年7月进口量5954.62吨，环比增长95.45%，进口总额680.5万美元；出口量18146.63吨，环比下降22.47%，出口总额1839.3万美元。
• 液氨：8月29日，山东华鲁恒升60万吨装置运行正常，报价下调50元至2670元/吨，日销量约500吨。
• BDO：8月29日，华南地区散水商谈价7500–7700元/吨（下调100元），桶装9100–9300元/吨（承兑送到）；华东地区散水7400–7600元/吨（下调100元），桶装9000–9200元/吨。
• 丁二烯：辽阳石化400吨外销底价12400元/吨，抚顺石化240吨底价12550元/吨，大连恒力报价12560元/吨；北方华锦7月12日停车，计划9月重启。
• MTBE：8月29日，山东地区多家企业下调报价：石大胜华、利华益利津石化下调50元至6200元/吨；东明前海化工下调50元至6150元/吨；山东神驰下调30元至6203元/吨。

橡塑

• PC：台化出光三套共20万吨/年装置（注塑级6万、6.5万吨及光学级7.5万吨）均已进入检修状态，预计持续一个月。
• PET：逸盛海南60万吨/年聚酯瓶片新装置已投料，预计8月底出产品；老装置减产600吨/天。万凯65万吨/年两套装置已重启并出产品。上海远纺55万吨/年装置计划9月初陆续停车检修，持续约一个月。
• ABS：大连恒力石化30万吨/年装置维持停车，暂无重启计划；宁波LG甬兴93万吨/年装置完成压力罐检修，负荷恢复正常。
• 丁苯橡胶：吉林石化14万吨/年装置三条生产线于8月24日起停车检修，重启时间未定。
• 橡胶轮胎：2024年7月中国橡胶轮胎外胎产量9108万条，同比增长7.6%；1–7月累计产量6.15682亿条，同比增长10.3%。

纺织

• 蚕茧：国内首个数字养蚕项目——雅士林长沙(国际)蚕桑丝绸智造产业园一期投产，养蚕效率提升1000倍，全面达产后年可产蚕茧50万吨。
• 涤纶短纤：上海某工厂10万吨/年装置计划9月1日起停产检修约30天；福建地区低熔点装置已重启，预计8月底出料，日产60吨。
• 丙烯腈：8月30日，上海赛科52万吨/年装置负荷降至五成。
• 皮棉：埃及截至8月24日当周净签约出口棉花60吨，吉扎94成交均价151美分/磅。印度2023/24年度棉花出口预估260万包，同比大幅增长，去年同期为155万包。6月印度出口棉花约3.7万吨，环比降7.4%，同比增47.1%。

钢铁

• 钢制履带板：欧盟委员会应Duferco Travi e Profilati S.p.A.申请，对原产于中国的钢制履带板发起反倾销调查。
• 钢铁生产：福建三宝钢铁自8月27日起对1350m³高炉检修，日均影响产量约0.5万吨，预计9月15日复产；江苏沙钢一座2500m³高炉于同日开始检修15天，日均影响铁水产量0.4万吨，热卷产线配合减产。
• 钢材供需：本周五大品种供应量778.66万吨，环比微降0.04%；总库存1562.95万吨，环比下降4.81%；周消费量857.58万吨，环比增长2.5%。
• 建材：截至8月28日当周，全国建材产量258.27万吨，环比降1.14%，同比降20.38%；厂库降8.25%，社库降6.01%；表观需求309.76万吨，环比增16.38万吨。
• 镀锌板：8月29日，154家镀锌企业合计出货15977吨，环比减少416吨（-2.54%），华北地区降幅最大。
• 钢材进出口：7月我国出口钢材782.7万吨，环比减91.8万吨，同比增51.9万吨；出口均价790.1美元/吨，环比涨2.3%，同比跌8.9%。1–7月累计出口6122.7万吨，同比增长21.8%；粗钢净出口5959.6万吨，同比增长22.1%。同期进口钢材50.5万吨，环比减7.0万吨，同比减17.3万吨；1–7月累计进口412.2万吨，同比下降6.7%。

有色

• 铝：中铝瑞闽新能源汽车铝合金材料专用气垫式连续热处理线（2#连退线）首卷成功下线，标志该项目建设进入试生产阶段。
• 8月29日，中国铝业铝锭(AL99.70)现货价格下跌：华东19550元/吨（↓250）、华南19450元/吨（↓260）、西南19500元/吨（↓270）、中原19460元/吨（↓240）。
• 电解锰：宝钢（宝山基地）8月29日招标价12390元/吨，较上轮（8月14日）下降760元/吨，采购量750吨，承兑含税到厂。
• 锌：花旗预测，受供应约束及制造业情绪回暖影响，锌价可能在2024年第四季度或2025年初触及每吨3100美元。

建材

• 沥青：中海四川100万吨/年常减压装置于8月28日停产，同步停止沥青生产。
• 截至8月28日当周，国内54家沥青企业出货量43.9万吨，环比增长25.4%。
• 同期，沥青生产综合利润周度均值为-633.2元/吨，环比减少16.3元/吨。
• 纸浆：泰盛集团永丰浆纸年产15万吨本色浆技改扩能项目进入设备调试阶段，即将投产。
• 截至8月29日，中国纸浆主流港口库存184.9万吨，环比增加6.3万吨（+3.5%）。
• 2024年7月我国纸浆进口量232.5万吨，环比降10.8%，同比降14.6%；1–7月累计进口2015.6万吨，同比下降0.6%。
• 纸：7月全国机制纸及纸板产量1316.6万吨，同比增长9.9%；1–7月累计产量8957.9万吨，同比增长11.8%。
• 水泥：截至2024年6月末，海螺水泥熟料产能2.74亿吨，水泥产能3.99亿吨，骨料产能1.51亿吨（上半年新增200万吨，销量同比增51%），商品混凝土产能4460万立方米（新增480万方，销量增52%），光储发电装机545MW。

农副

• 粮食：粮储局数据显示，目前全国夏粮收购量超6000万吨，同比增加约400万吨，处于近年来较高水平，旺季收购进展顺利。
• 油脂：国家粮油信息中心预计，9月大豆进口减少，油厂压榨量下降，叠加“双节”备货需求上升，豆油、菜油库存将高位回落，棕榈油库存略有增加，三大油脂总体稳中有降。
• 白糖：截至8月16日，巴西中南部累计入榨甘蔗3.77亿吨，同比增长4.83%；产糖2391万吨，同比增长5.41%。8月下旬圣保罗州发生大面积火灾，数百万吨甘蔗受损，具体减产影响尚不明确。
• 棕榈油：印尼棕榈油协会(GAPKI)数据显示，2024年6月印尼棕榈油产量下降，但出口大幅增长。

价格

8月29日，大宗商品涨幅居前的有丁二烯、DMF、顺丁橡胶；跌幅较大的包括硫酸、生猪、N-甲基吡咯烷酮。

备注：生猪单位为元/公斤，其余为元/吨。