日本台湾之外，Line 要重点发展泰国和印度尼西亚市场；阿里腾讯两大巨头积极布局海外，东南亚最大银行感到危机；Mandiri Capital CEO：印尼或将在 2017 年加大创业公司监管力度；印尼版的“分期乐”、马来西亚版化妆品界的“什么值得买”。
文 | 苑伶、陆宗迪
编者按
自9月起，36氪在每周末推出聚焦全球市场的创投周报。随着2015年下半年中国基金出海趋势显现，2016年“出海”已成为创投领域热点话题，多家中国大型企业已启动全球战略布局。36氪与美国、印度、新加坡等地多家创投平台建立独家合作，通过专业筛选、编辑与调研，提供最新、最具价值的全球创投资讯。
本文为第五期《东南亚创投周报》，覆盖印尼、新加坡、越南、泰国、马来西亚等国，涵盖大公司动态、投融资信息、新兴项目及行业观点，助力首批出海创业者与投资机构探索海外市场，推动36氪成为首家真正出海的中国创投商业媒体。
本报告获得当地科技媒体e27、国际化创业空间科技寺及新加坡加速器墨腾创投（Momentum Works）的大力支持，三方将作为紧密合作伙伴，持续提供新闻线索与深度评论。未来，36氪还将围绕“出海”推出系列内容产品，以专业视角为中国用户判断价值、预见未来。
大新闻
1. Line将重点拓展泰国与印尼市场
Line CEO Takeshi Idezawa近日表示，除日本与中国台湾外，公司将重点发展泰国和印度尼西亚市场。此前，Line曾尝试进军西方市场，但因面临WhatsApp、Snapchat、iMessage等强劲对手而受挫，最终放弃扩张计划并搁置IPO。
目前，Line在泰国位居第一大消息平台，在印尼排名第二。上述四地年用户增长率均保持在20%左右。Idezawa指出，占据绝对市场份额可引发从众效应，实现用户自然增长。泰国市场已具备领先优势，无需大量资源投入；而在印尼则需加大运营力度以争夺用户。
为巩固市场地位，Line正推进本土化服务，深入理解用户习惯与需求，并重视大数据应用，以精准挖掘用户行为。同时计划引入视频直播等功能，延长用户会话时间，提升营收能力。
Line已设立两个投资基金，聚焦AI与聊天机器人领域，旨在增强全球竞争力。今年早前启动11亿美元IPO，最新财报显示第三季度净利润达359亿日元（约3.42亿美元），高于上季度的339亿日元。
2. 阿里腾讯加速出海，东南亚最大银行警惕冲击
阿里巴巴与腾讯持续加快海外布局，支付宝与微信支付随之扩展至东南亚，引发本地金融机构关注。
阿里于4月斥资10亿元收购东南亚最大电商平台Lazada Group SA，寻求区域增长。7月联合印尼推出天猫国际旗舰店Inamall，专售印尼商品。9月，印尼总统佐科·维多多访问阿里总部并与马云会面。11月，蚂蚁金服与泰国支付企业Ascend Money签署战略合作协议，并进行战略投资。
腾讯亦积极行动，3月参与Garena 1.7亿美元D轮融资，使其估值达37.5亿美元。Garena在东南亚、台湾及香港拥有庞大用户基础，主营游戏业务，同时运营社交电商平台Shopee与支付工具AirPay。
面对中资科技巨头扩张，新加坡星展银行（DBS）CEO Piyush Gupta表示，阿里与腾讯正在重塑东南亚金融格局。他指出，支付宝与微信支付已深刻改变中国银行业生态，其影响力正向亚洲其他地区延伸。
为应对挑战，星展银行近年来投入50亿新加坡元（约35亿美元）用于数字化建设，拓展印度与印尼市场。目前约50%的新信用卡账户通过数字渠道开立，中小企业客户中该比例达60%，超九成跨境汇款通过线上完成。此外，自2014年起与IBM合作三年，利用云计算与数据分析优化客户服务。
3. Mandiri Capital CEO：印尼或将加强初创企业监管
Mandiri Capital CEO Eddi Danusaputro在TIA Jakarta会议上预测，2017年印尼政府将加强对创业公司的监管，初创企业将面临更多法规约束。
过去，许多初创企业在发展初期忽视合规问题，优先追求业务扩张，如Uber早期虽因牌照问题遭遇抵制，但仍凭借用户体验赢得市场认可。但当前形势正在变化。
Eddi强调，印尼科技部、贸易部、央行及金融服务管理局等多个部门将在2017年强化对初创企业的监管。事实上，部分领域已开始实施管控：创业公司若要接受外部融资，必须具备实收资本、健全公司架构及相关许可证。
今年4月，交通部已出台规定，规范出租车、租车服务与出行App之间的关系。同时，政府也对电子商务发展设置一定限制。政策趋严意味着像Uber这类处于监管灰色地带的企业，未来运营空间或将受限。
投融资
1. 印尼版“分期乐”Cicil获种子轮融资
印尼大学生消费分期平台Cicil宣布获得East Venture种子轮投资，金额未披露。
印尼现有约六百万大学生，信用卡渗透率仅为1%，银行卡普及率为20%，是东南亚金融服务覆盖率最低的群体之一。Cicil瞄准这一空白市场，致力于解决大学生大额消费需求难以满足的问题。由于缺乏收入与信用记录，学生难以申请信用卡，常依赖亲友借贷购买电脑等3C产品。Cicil认为该群体违约成本高且有家庭信用支撑，适合开展分期服务。
创始团队方面，Edward Widjonarko曾任PT Bilna与AJCapital管理职位，Leslie Lim拥有巴克莱资本与汇丰银行从业经历。
2. 越南OnOnPay获80万美元Pre-A轮融资
11月18日，越南数字支付公司OnOnPay宣布完成80万美元Pre-A轮融资，由新加坡Gobi MAVCAP’s ASEAN SuperSeed Fund投资。
OnOnPay开发了一款移动端应用，支持手机话费与游戏点卡充值，旨在改善越南依赖线下门店的传统模式。其核心优势在于操作便捷、价格优惠。目前已与越南全部六家运营商签约，提供灵活套餐与低价服务。
创始人Sỹ Phong Bùi表示，目标是从移动充值切入线上支付市场，成长为类似FreeCharge或PayTM的行业领军者。本轮资金将用于用户推广与技术研发，并计划拓展至泰国与马来西亚市场。
3. 新加坡网络安全公司Apvera获120万美元种子轮融资
新加坡初创企业Apvera宣布完成170万新加坡元（约120万美元）种子轮融资，由ACP与SPRING SEEDS Capital领投，Nest Ventures、muru-D及Central Exchange跟投。
Apvera利用智能自动化与机器学习技术分析网络行为，预测潜在攻击，按优先级识别内外部威胁，辅助企业管理层制定安全策略。其系统还可帮助金融机构保护知识产权、客户数据与基础设施，满足日益严格的合规要求。
公司成立于2014年，本轮资金将用于研发网络威胁智能分析平台，并加强市场营销与销售部署。CEO Eric Meyer表示，下一步将扩大业务规模。
4. 泰国蓝领招聘平台Helpster获210万美元种子轮融资
泰国初创企业Helpster宣布完成210万美元种子轮融资，由印尼Convergence Ventures领投，Wavemaker Partners及其他投资者参投。资金将用于产品迭代与印尼市场扩展。
Helpster是一个专注餐饮与服务业的蓝领招聘平台，服务对象包括餐厅服务员、酒店员工、工厂工人、仓库管理员及家政从业者。
近年来，东南亚服务业快速发展，叠加中国中低端制造业转移，蓝领招聘市场逐渐受到关注。例如马来西亚ServisHero于今年3月获270万美元融资，主攻清洁与维修领域；泰国Fixzy则主打“单次上门服务”，6月获30万美元种子投资。Helpster成立于当年4月，目前重点开拓印尼市场。
5. 印度二手家具平台Zefo获600万美元A轮融资
印度二手家具交易平台Zefo宣布完成600万美元A轮融资，由红杉资本印度领投，Beenext与Helion Ventures跟投。
Zefo成立于2015年，定位区别于Quikr、OLX.in等分类信息平台，不提供直接交易撮合，而是作为中介协助完成物品转售，买卖双方不直接联系。
目前公司月增长率达40%，日均服务超3万名客户，日均成交400–500件商品。资金将用于业务扩展与城市覆盖。
创始团队中，Rohit与Karan Gupta、Himesh Joshi均毕业于印度理工学院（IIT），曾在波士顿咨询公司（BCG）共事；技术合伙人Arjit Gupta曾任职Adobe、Flipkart与亚马逊。
6. 马来西亚Favful获50万美元种子轮融资
马来西亚美妆导购平台Favful宣布获得戈壁合伙人（Gobi Partners）50万美元种子轮融资，交易已于4月完成，近期正式公布。
Favful为第三方中立导购平台，不参与交易环节，专注于个性化搜索与用户评测打分。用户可通过肤质、年龄、功效、品牌等维度筛选产品，每款商品附带综合评分与使用心得，辅助决策。
成立前已获500 Startups等机构支持，具体金额未披露。创始人Sasha Tan表示，资金将用于营销推广及向新加坡以外地区拓展。
7. 新加坡忠诚度管理平台Perx再获新一轮融资
新加坡用户忠诚度分析平台Perx宣布完成新一轮战略融资，金额未公开，投资方为马来西亚风投RHL Ventures。
Perx自主研发AI驱动的预测分析软件，实现个性化营销，提升用户黏性。商户可通过可视化数据了解消费者行为，优化营销策略并评估执行效果。平台覆盖衣食住行多个场景，为企业提供多维度用户数据支持。
目前已有超过200家企业入驻，累计服务用户逾40万，日交易额达1100万美元。去年12月，Perx曾获Golden Gate Ventures与Facebook联合创始人Eduardo Saverin等投资的数百万美元A轮融资。
CEO Anna Gong表示，看好马来西亚经济增长潜力，计划借助新资金进入该市场。