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新能源汽车产业迅猛发展，深刻改写汽车市场格局。中国新能源汽车产销量已连续9年位居全球第一，2024年销量达1,286.6万辆，同比增长35.5%。
高速增长的核心驱动力来自三方面：一是技术突破性进展，三电系统优化显著延长续航里程，叠加超快充技术、高压平台规模化应用及补能基础设施完善，大幅缓解续航焦虑，智能座舱普及进一步提升安全性能；二是产品竞争力跃升，新能源车在性能与用户体验上已超越传统燃油车；三是成本优势明显，使用与维护成本低于燃油车，叠加购置税减免和牌照政策支持，成为消费者购车的重要考量因素。
一、车险市场大变局：新能源车险规模扩张、盈利初现、生态重塑
新能源车市场高速发展，夯实保费扩张基础
新能源车险保费呈爆发式增长，从2020年的246亿元增至2024年的1409亿元，复合增速达55%，占车险总保费比例由3%升至15%。预计到2030年，保费规模将达4800亿元，占比超40%，成为车险增长核心驱动力。
新能源车险赔付率显露积极信号
行业综合成本率从2023年的109%降至2024年的107%，部分头部险企新能源家用车综合成本率已低于100%，实现承保盈利。这一改善源于技术进步、数据积累与监管引导的协同作用。
1) 技术进步：提升车辆安全性，降低事故发生率和案均赔款
技术进步从“预防事故”和“减轻后果”两方面优化赔付成本：智能安全系统与三电系统可靠性提升降低事故率；电池安全技术升级减少全损案件，车身结构优化减轻损伤，模块化设计与诊断技术提升维修可控性，叠加维修供应链效率提高，共同降低案均赔款。
2) 数据积累：驱动精细化定价，实现风险差异化管理
新能源车险数据应用聚焦场景化风险解析，核心在于精准识别车辆使用性质，并对“车”“人”“行为”三个维度进行动态量化评估。
营运车辆识别是解决风险错配的关键：通过卫星轨迹建模并结合网约车、货运平台数据交叉验证，提升定价准确性。
在“车”的维度：风险评估从静态标签转向动态感知，车辆运行数据纳入定价因子，维修成本模型向动态化演进。
在“人”的维度：保险公司整合多源数据构建个体风险画像，识别高风险客户，阻断“借名投保”漏洞。
在“行为”维度：通过驾驶行为评分挂钩保费，前置风控并推送安全预警，实现主动干预。
3) 监管引导：驱动行业健康发展，为赔付率下降提供保障
2025年1月，四部门联合发布《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》，提出维修成本管控、风险分担机制建设、产品创新、跨行业数据共享等举措，健全费率形成机制。新能源车险自主定价系数区间将进一步放开，推动费率与风险水平合理匹配。
主机厂入局驱动新能源车险生态重塑
主机厂凭借车辆数据、维修链路与场景洞察优势，推动行业服务与风险管理升级：通过独家数据提升定价与风控能力；引导授权维修实现成本可控；基于电池衰减等风险特征助力保险产品迭代。
未来3-5年，新能源车险赔付率将持续优化，行业有望进入承保盈利关键窗口期。但整体仍处亏损状态，险企面临挑战：缺乏核心技术数据与维修渠道控制权，盈利空间受限。需加速深化与主机厂、经销商、维修厂、电池厂商等产业链协同，破解成本难题，实现盈利突破。
二、破局之道：以控赔为核心，控赔与控费联动发力，筑牢可持续发展根基
新能源车险破局关键在于有效控赔与严格控费，二者缺一不可。当前市场呈现结构性分化：低赔付业务集中于成熟平台车型，依赖稳定三电系统、规范维修体系与审慎驾驶习惯，需严控费用守住利润；高赔付业务则源于部分车型技术缺陷及下沉市场客群风险，亟需强化控赔。
控赔是决定业务可持续发展的最核心抓手：行业整体赔付率仍高，即便低赔付业务也易被激烈费用竞争侵蚀利润。唯有双管齐下，方能实现长期健康发展。
（一）控赔破局：险企和主机厂协同，实现数据破壁、生态共建和流程打通
控赔的关键在于险企与主机厂协同联动。险企受困于数据孤岛，难以精准识别风险，导致定价失效；主机厂则面临保费波动与服务割裂问题。双方在“风险与服务精准匹配”和“用户体验一致性”上存在协同空间。
1) 数据破壁：打通数据孤岛，驱动风控革命
数据是新能源车险的“命门”，打破孤岛是风控前提。可通过“数据服务”模式或共建数据实验室实现价值共享，无需原始数据流转。
实施路径包含四大关键点：
- 模型共建：险企主导或与主机厂联合开发模型，部署于主机厂环境或隐私计算平台。
- 数据不出域：原始数据保留在主机厂安全边界内，仅用于本地模型运算。
- 输出价值而非数据：模型输出脱敏后的“风险评分”或“驾驶行为标签”。
- 协议保障与限定用途：明确模型权属、使用范围与安全标准，防止数据滥用。
数据破壁可释放双方数据价值，在合规前提下建立战略互信：主机厂可缓解保费波动，提供更稳定服务；险企则构建三大能力——精准动态定价、核心风险量化、风险减量前置，全面优化赔付结构。
2) 生态共建：构建全链路产业生态，提质增效
险企需转型为“生态整合者”，联合主机厂、电池厂、出行平台等构建闭环生态，实现控赔目标。
产品创新：探索电池专项险、充电险、智能驾驶险、残值险、车电分离险、“基本+变动”组合产品等，使保费真实反映风险，降低不确定性。
服务权益闭环：推出集成保险保障、健康管理、维修保养、理赔升级等在内的新能源车险服务包，降低事故频率与核心部件损坏风险，提升客户粘性与续保率。
配件生态开放：与主机厂深度合作锁定核心部件价格；非核心部件推动标准化与副厂认证，依托集采压缩成本。联合制定核心部件安全与维修技术标准，确保质量可控。
该生态模式将保险融入车主全生命周期，打造无缝体验。对险企而言，实现精准风控与成本管控；对主机厂而言，保险从成本项转化为提升产品竞争力与用户忠诚度的战略工具。
3) 流程打通：重塑理赔体验，控制赔付成本
险企需建立新能源车专属理赔流程：内部建立专业查勘定损标准，优化线上流程；外部联合主机厂、电池厂、回收网络获取检测、残值评估等能力。
与主机厂深度合作重构理赔链路：依托车联网与图像识别技术，小额案件实现“秒定损、极速赔”，系统自动核算赔付并触发售后工单，精准调度维修资源与代步车服务，压缩周期、减少欺诈、提升满意度。
（二）控费破局：险企与经销商共建客户经营体系，避免陷入费用竞争
控费关键在于重塑与经销商的利益分配机制。传统模式下，险企依赖高费用获客，经销商短期收益有保障但客户留存差。破局需双方协同，推动从“赚佣金”向“提升客户全生命周期价值”转变。
险企可赋能经销商提升客户回流与活跃度，降低自身获客成本：虽然前端佣金下降，但回流客户带动后市场收入增长，实现共赢。
产品层面：构建整合服务包，嵌入保养优惠、免费检测、专属通道等权益；基于车联网数据奖励安全驾驶客户；联合打造会员体系，投保即享维修折扣、救援服务等。
营销层面：将保险嵌入购车、用车、养车等关键场景，提升触达效率；在合规前提下共享数据，助力经销商精准预判需求并推荐产品。
该合作路径不仅影响企业效益，更关乎行业生态健康。必须锁定三大目标：提升经销商后市场产值、保障客户全周期体验、控制综合拥车成本。
三、竞逐之策：摒弃观望，抢占战略机遇
新能源车险“马太效应”日益凸显，头部险企已形成先发优势。面对行业拐点，险企须摒弃观望，明确战略，锻造核心竞争力。
（一）大型头部险企：精细化风险深耕细作，生态与科技引领破局
精细化风险筛选与动态管理：与主机厂共建客户白名单，整合车联网、信用评分、故障率等多维数据，筛选低赔付客户；构建动态风险评级体系，持续评估在保业务，对低风险客户给予优惠，高风险客户调整承保策略。
产业链协同构建控赔控费闭环：通过排他合作、股权渗透等方式链接主机厂、经销商及服务商，优先获取车辆全生命周期数据；联合开发“车险服务包”，提升销售效率，降低获客与服务成本；牵头推动行业数据共享框架建设。
科技驱动高效运营与精细化控费：高强度投入科技研发，应用于风控与运营：理赔端利用车联网与图像识别实现智能定损；运营端依托云平台降低处理成本，用物联网优化查勘调度；并向行业输出成熟科技能力。
（二）中小保险公司：聚焦细分场景，以轻资产模式开拓新空间
聚焦细分市场与特定客群，构建本地化服务壁垒：深耕区域市场，服务政府车、园区车、物流车等特定场景，提供定制化保险方案；开发区域特色附加险，通过快速响应的本地化理赔提升满意度；结合地方政策降低运营成本。
借力外部赋能，快速补齐短板：采购第三方车辆数据、电池评估服务提升定价精度；引入AI定价、反欺诈、智能理赔等科技模块；构建“轻资产+高响应”运营模式，专注承保决策与客户服务，保持敏捷性与成本效率。
新能源车险市场拐点已至，迎来重塑格局的战略机遇。险企仍面临盈利压力与激烈竞争，唯有迅速行动，从战略规划、模式创新、技术应用与风险管理多维度推进全链条转型，深度融合保险专业与汽车产业洞见，方能在未来3-5年黄金期抢占先机，开辟第二增长曲线，推动行业迈向高质量发展。