站在2025年终点回望，中国美妆市场呈现“冰与火”并存格局：全渠道交易额首破1.1万亿元，同比增长2.83%，稳居全球第一大消费市场；但行业亦经历深度洗牌，全年26941个品牌退出，头部效应持续强化。
2025美妆市场核心数据
- 规模：主流电商美妆销售达5439亿元，同比增长8%；护肤TOP20品牌总规模超800亿元，彩妆TOP20达317亿元。
- 国货占比：线上TOP1000护肤品牌中，国货交易额2688.63亿元，市场份额升至57.37%；法国、美国、日韩品牌分别占16.12%、11.74%、10.39%。
- 集中度：亿元及以上规模品牌从2023年746个增至839个，头部阵营加速扩容。
主流电商平台品牌格局
护肤TOP20：国货9席，珀莱雅80亿+登顶
淘天+抖音+京东三大平台护肤TOP20总规模超800亿元。国际品牌占11席，国货9席——珀莱雅、韩束、自然堂、可复美、薇诺娜、谷雨、百雀羚、丸美、HBN。
珀莱雅以超80亿元销售额居首；巴黎欧莱雅、韩束均超70亿元，形成“一超两强”格局；兰蔻、雅诗兰黛等6个国际品牌组成40–60亿+第二梯队。自然堂、可复美、薇诺娜、谷雨、百雀羚位列第11–15名，均达30亿+；丸美、HBN以20亿+跻身前20。
欧莱雅集团表现最强，5个品牌上榜（巴黎欧莱雅、兰蔻、赫莲娜、修丽可、科颜氏），其中前4位均入前十；日系仅SK-II、资生堂入围。
彩妆TOP20：YSL断层领先，国货9席占半壁江山
TOP20彩妆品牌总规模超317亿元。YSL以超40亿元居首；毛戈平、卡姿兰均超20亿元；花西子、肌肤之钥分别达19亿+、18亿+；前5品牌合计市占率超50%，其中国货占3席。
TOP10中国际品牌占6席，国货4席；彩棠以17亿+位列第七。TOP20中国货共9席，包括花知晓、橘朵、蒂洛薇、柏瑞美、三资堂等，规模集中在10亿–12亿元区间，主打高质价比与国民定位。
分平台深度解析
淘天平台
护肤TOP20：国际品牌占14席，珀莱雅40亿+领跑
TOP20合计占据淘天护肤品类近40%份额。珀莱雅以超40亿元、4.20%市占率蝉联第一；巴黎欧莱雅、兰蔻、海蓝之谜、雅诗兰黛同处30亿+梯队。国货6席：珀莱雅、薇诺娜（20亿+，市占率1.84%）、可复美、自然堂、百雀羚、HBN。榜单呈清晰梯队：前10名均超20亿元，第11名娇韵诗起进入10亿+区间。
彩妆TOP20：国货7席，毛戈平、彩棠破9亿进前十
TOP20占据淘天彩妆近36%份额，国际品牌占13席、市占率超25%。YSL以超20亿元居首，香奈儿、NARS、雅诗兰黛、肌肤之钥、DIOR组成10亿+阵营。
毛戈平、彩棠销售额均超9亿元，卡姿兰超7亿元，均入前十；花西子以7亿+位列第12，领先TOM FORD、阿玛尼。爆款表现突出：毛戈平光感粉饼售20万+件，彩棠“小圆管”粉底液、花西子玉养散粉等单品单链接销量均超20万件，好气色散粉、首乌眉粉笔更超30万、40万件。
花知晓以6亿+销售额跻身前20，定位“少女彩妆”，天猫月销超60万件，爆款链接近40个；海外定价为国内1.5倍以上，独立站上线4个月销售额破千万，年出海GMV破亿元，覆盖全球15国，美国为其第一大海外市场（GMV超1000万美元）。
抖音平台
护肤TOP20：全部破10亿，国货包揽TOP3
韩束以超50亿元绝对领先；珀莱雅20亿+、谷雨19亿+分列二、三位；国货占11席，前5名中占4席。谷雨自播占比超50%，打造5个亿级自播间，面护套装、精华、乳液面霜均实现亿级GMV。百雀羚成黑马，借势董先生等达人合作单月冲进TOP8，全年打造2个亿级、3个5000万+自播间，跻身面部套装品类前五。
彩妆TOP20：国货统治95%，5品牌破10亿
蒂洛薇、卡姿兰、YSL分列前三，均破10亿；毛戈平、柏瑞美同处10亿+第一梯队。第6–20名全部破5亿，含三资堂、花西子、BABI、DPDP、花间颂、橘朵、修可芙、花知晓、Colorkey等。
细分突围显著：蒂洛薇登顶散粉品类；三资堂开创“中国二叉眉笔”新品类；修可芙、BABI、ELL分别拿下气垫、防晒喷雾、素颜霜赛道第一。花间颂聚焦粉饼细分，抖音该类目GMV与销量双第一；2025年1–10月粉饼GMV达5.06亿元，同比增超400%，跻身赛道前三。
当前“抖品牌”已从流量白牌升级为成熟品牌，完成抖音首发后快速布局淘天及线下主流渠道，体现长期经营能力与可持续成长路径。
京东平台
护肤TOP20：国际品牌主导，珀莱雅为国货独苗
国际品牌占14席、市占率近44%；国货仅6席、总市占率不足11%。兰蔻、巴黎欧莱雅、SK-II均超20亿元；珀莱雅以20亿+规模排名第5，为唯一入前十的国货。韩束（6亿+）、薇诺娜（5亿+）、自然堂（5亿+）、可复美（4亿+）、百雀羚（4亿+）分列13–20位。
SK-II在京东表现突出，市占率5.36%，显著高于淘天（第7）与抖音（第19），系其中国区第一大线上渠道，贡献约60%销售额；退货率常年稳定在9%左右，主推高价值礼盒组合（如神仙水+大红瓶+清莹露）。
彩妆TOP20：国货4席，卡姿兰居首
TOP20占据京东彩妆超56%份额。YSL（9亿+）、DIOR（7亿+）、香奈儿（5亿+）领衔国际阵营。国货仅卡姿兰（3亿+）、毛戈平（2亿+）、花西子（2亿+）、彩棠（2亿+）4席上榜，分列第6、9、12、13位。
京东彩妆TOP20门槛约1亿+（淘天为3亿+），榜首YSL未破10亿，第5名兰蔻为3亿+，显示整体规模仍有较大增长空间。