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中国高端旅游调研报告

中国高端旅游调研报告 行业研究报告
2017-06-14
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导读:旅游已无疑成为高净值家庭年度支出中必不可少的一项,虽然旅游的花费总额低于传统的教育开支和家庭日常开支,但超过80%的高净值人群将旅游支出规划在家庭年消费构成中,足以显示出旅游在高净值家庭中的重要性,其日常化的趋势明显。

来源:胡润百富  行业报告研究院

一、中国高端旅游者的生活和旅游方式

本次调研对象为中国高净值旅游人群,平均年龄42岁,男性占比41%,人均财富约2,200万元,主要财富来源为投资回报(49%)、工资收入(37%)和企业所有权(21%)。已婚群体占70%,其中50%有一个孩子,27%有两个孩子。平均有1.4年海外工作或学习经历。

高端旅游者家庭年均旅游消费达38万元,较2015年增长57%(当时为14万元),其中购物支出平均22万元,显示出强劲的消费能力与持续升温的旅游热情。

欧洲与东南亚成主流目的地,海岛游异军突起

受访高端旅游者平均到访过18个国家,过去一年平均出境3.3次,停留27天,其中69%用于旅游。尽管出国天数较两年前有所下降,但旅游在行程中的占比上升5个百分点,凸显其核心地位。

从目的地偏好看,欧洲以45%位居第一,东南亚以44%紧随其后,成为最受青睐的两大区域。欧洲凭借独特的文化与自然景观持续吸引高净值人群;而东南亚则在两年内超越美洲,跃升为热门首选,尤其受到80后群体欢迎,热度涨幅高达34%。

依托优越的地理条件和气候资源,东南亚众多海岛成为观光热点,深受追求休闲私密体验的家庭及年轻游客喜爱。

海岛海滨成新兴旅游主题

休闲度假仍是首要出行目的,占比41%;极地探索(31%)和轻度冒险(20%)保持高位。值得注意的是,“海滨海岛”作为新增选项,以23%跃居第三,超过邮轮(13%)和自驾(14%)等传统项目。

在80后群体中,海岛海滨更以46%的比例成为最受欢迎的主题。温暖气候、清澈海水与细腻沙滩构成理想度假场景,既能满足冲浪、潜水等运动需求,也适合家庭享受私密空间。

整体来看,中国高端旅游者既追求自我探索与挑战(如极地旅行),也日益偏爱海岛带来的放松与独特体验。

国航与阿联酋航空分列国内外航司首选

国内航空公司中,国航以53.9%的会员使用率稳居首位,南航(22.4%)、国泰(21.9%)位列其后。国航连续三年保持超50%的高忠诚度,在各年龄段均具统治性优势。

国际航司方面,阿联酋航空(23%)和新加坡航空(22%)领先其他竞争对手。两者凭借优质服务、先进客机及迪拜、新加坡作为全球重要中转枢纽的优势,赢得高端市场认可。

私人定制旅行服务普及化

58%的高端旅游者曾体验私人定制服务,55%表示个性化服务是选择旅行社的关键因素。数据表明,私人定制已从高端附加项转变为标配需求,并逐步实现规模化发展。

行程设计合理性成旅行社核心竞争力

高端旅游者最看重旅行社是否具备合理行程设计(59%)、提供个性化服务(55%)以及高效解决问题的能力(49%)。相比2015年,后者提升11个百分点,反映对服务质量要求日益提高。

相反,行程安排混乱(29%)、餐食不佳(24%)和导游不达标(21%)是最主要不满点。合理的行程能带来愉悦回忆,而仓促密集的安排则易引发负面评价。

目的地类型与行程时间成决策关键因素

目的地类型(58%)和行程时间(57%)是中国高端旅游者选择旅行地的核心考量,80后与其他年龄段观点一致。

多样化的目的地满足不同需求:滑雪倾向欧美,美食聚焦日本,避寒则首选大洋洲或加勒比地区。同时,行程时长直接影响目的地远近——长假可前往美洲或南极,短期假期则更倾向东南亚。

此外,基础设施完善程度(46%)也是重要因素,契合当前以休闲度假为主的出行目的。

二、中国高端旅游者专项调研

2016年印象最深的出境旅行:南极居首

南极以13.5%位列“最难忘旅程”榜首,美国(6.9%)、斐济(6.0%)分列二三位。南极以其原始冰川、广袤雪原及企鹅、海豹等特有动物,提供独一无二的探险体验。

美国因多元地貌与人文风情留下深刻印象;斐济首次上榜,体现对热带海岛的兴趣上升。

值得注意的是,泰国超越日本、法国,成为80后群体中最令人印象深刻的旅行地,反映出年轻一代不再局限于传统路线,更愿探索新目的地。

夏秋季节旅游趋势:海岛避暑为主流

夏秋高温期间,高端旅游者普遍选择海岛避暑,年均出行6次,未来三年计划再访约2次。年轻群体同样偏好海岛,马尔代夫与普吉岛分别排名第一、第二。

热门目的地包括普吉岛(27%)、三亚(16%)、马尔代夫(18%)、巴厘岛(12%)、斐济(13%)、夏威夷(10%),共同特征为碧海白沙与宜人气候。

白天戏水观景,傍晚篝火烧烤,兼具冲浪潜水等运动体验,同时享受私密空间,避免人流干扰。

同行人数平均为3人,3~6人占比最高(47%)。航班舱位选择上,经济舱(48%)与商务舱(45%)接近,价格敏感度较高。

冬春季节旅游趋势:滑雪与避寒并重

冬春季节,日本、泰国、澳大利亚成为三大首选目的地,各年龄层偏好高度一致。

滑雪成为冬季热门活动,日本(32%)凭借世界级雪场、温泉疗愈与地道美食占据主导地位,韩国(10%)、加拿大(8%)、瑞士(7%)亦受青睐。

非滑雪人群则倾向于避寒出行,泰国(18%)、三亚(12%)、澳大利亚(16%)、新西兰(9%)成为理想选择。

普吉岛成为唯一同时进入夏秋与冬春榜单的目的地,印证其对中国高端游客的强大吸引力。

全年平均度假6次,未来三年预计再访2次。飞行舱位方面,经济舱与商务舱各占40%,头等舱达20%,高于夏秋季,主因长途航线增多,舒适度需求提升。

未来三年旅游趋势:环游世界与极地探索最受期待

未来三年,环游世界(43%)和极地探索(36%)成为中国高端旅游者最向往的主题,轻度冒险(26%)位列第三。

相较2015年笼统归类为“休闲度假”,如今旅游目的更加细分,海岛海滨、美食美酒等主题进入前十,反映出行规划日趋精准。

年轻群体中,30%计划未来三年前往海岛;美食美酒(27%)与艺术人文(16%)受追捧,而邮轮旅行热度下降14个百分点至第八位。

目的地方面,欧洲仍居首位(49%),美洲(38%)、非洲(37%)紧随其后。年轻一代对欧洲兴趣略有回落(46%),但对非洲(36%)和极地(32%)关注度显著上升,显示其旅行方向正转向自然探索。

私人定制旅行前景广阔

59%的高端旅游者倾向不定时出行,节假日(十一22%、春节17%、暑假18%)不再是主流选择,避开人流高峰成为共识。

年轻群体年均计划出游3.2次,65%希望每年出行3~5次。签证便利性影响较小,77%认为免签与否无关紧要,体现出较强的自主出行能力。

40%受访者表示未来将采用私人定制服务,仅10%考虑跟团游。高端旅游者已从被动接受转向主动规划,注重时间、目的地、主题、住宿等全方位个性化配置。

三、中国高净值人群消费分析

旅游开支占比提升,日常化趋势显现

受访群体年均家庭总消费达173万元,其中50%低于100万元,19%在100~200万元之间,16%在200~300万元之间,消费能力强劲且态度开放。

尽管旅游支出总额低于教育与日常开销,但超80%家庭已将其纳入年度预算,成为不可或缺的生活组成部分,呈现明显日常化趋势。

旅行购物偏好:化妆品与土特产为主

年均旅游花费约38万元,42%集中在10~30万元区间,36%达31~50万元,另有8%超过100万元,预算充足。

旅行中平均购物支出22万元,较2015年增长57%。48%购买价值5~20万元商品,5%超50万元,消费力持续增强。

最受欢迎商品依次为化妆品(45%)、土特产(43%)、箱包(39%)、服装配饰(37%)、珠宝首饰(34%)。高关税与假货问题推动海外购物热潮。

76%为自己购买,47%用于送礼,代购仅占4%,凸显“自购型消费”主导特征,女性为主要购买力。

四、中国高端旅游住宿及餐饮市场

丽思卡尔顿成最受青睐酒店品牌

丽思卡尔顿位列中国高端旅游者最喜爱酒店榜首,悦榕庄、四季、文华东方、费尔蒙、半岛紧随其后。

在会员偏好方面,丽思卡尔顿以显著优势超越希尔顿,万豪排名下滑至第六。其优质服务、奢华体验与良好口碑赢得广泛认可,成为高端住宿标杆。

度假型酒店最受欢迎

度假型酒店以81%的选择率遥遥领先,商务型(18%)、民宿型(9%)、公寓型(6%)占比较低。高端游客更倾向轻松氛围、豪华装饰与丰富配套服务。

人性化服务与房间视野成核心考量

近半数(49%)高端旅游者将“人性化服务”作为选酒店首要标准,其次为房间视野好(48%)、干净整洁(44%)、地理位置佳(44%)、床具舒适(34%)、风格喜好(36%)。

口碑(17%)、性价比(15%)、会员福利(10%)并非主要关注点,反映决策重心由“硬实力”转向“软体验”。

住宿预算高端,年轻群体投入增加

高端旅游者平均每晚住宿预算近3,800元,其中28%选择3,001~5,000元区间,26%选择1,001~2,000元。32%每晚预算超5,000元。

年轻群体平均预算达3,325元,同比上涨7%,体现消费升级趋势。

当地菜系最受青睐

当地菜以56%的偏好率居首,日料(32%)、粤菜(31%)次之,法餐、意餐、川菜亦入前十。

高端游客重视通过饮食体验地域文化,偏好清淡精致口味(如生鱼片、广式汤品),排斥重油重辣菜品(如火锅、韩餐)。

私人餐厅需求上升

认为酒店内设私人餐厅“比较重要”或“非常重要”的比例已超过“一般重要”。此类空间提供安静环境、私密交谈、专属服务与高端菜品,契合高净值人群对品质与隐私的需求。

68%用于私人宴请,24%用于商务宴请,19%用于商务用餐,显示用途重心向个人生活倾斜。

共享住宿尚未撼动高端市场

Airbnb类短租平台仅获25%选择率,远低于私人精品酒店(48%)和邮轮游艇(45%)。31%持中立态度,28%较不可能尝试,10%明确拒绝,合计69%未积极接纳。

主要原因在于服务标准化缺失:房东缺乏专业培训,无法提供稳定客服支持;住宿体验难以统一。相比之下,豪华酒店凭借专业团队与集团化运营,更能保障高品质旅行体验。

共享住宿印象:本地生活体验为主

高端旅游者认为Airbnb最大优势是“深入体验当地生活”(30%),其次为“家庭氛围”(22%)和“价格优惠”(12%)。房间特色(9%)、房源数量(7%)、房东热情(3%)关注度较低。

总体而言,共享住宿在高端市场仍处萌芽阶段,尚未对传统豪华酒店构成实质性挑战。

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