2025年中国塔式起重机行业产业链、市场现状及未来趋势分析：风力发电等领域加速发展为产业带来新机遇[图]

行业概况

塔式起重机（tower crane），简称塔机或塔吊，起源于西欧，是一种安装在高耸塔身上的旋转起重设备，作业范围广，广泛应用于建筑施工中的物料垂直与水平运输及构件安装。其主要由金属结构、工作机构和电气系统三部分构成：金属结构包括塔身、动臂和底座；工作机构涵盖起升、变幅、回转和行走四大系统；电气系统则包含电动机、控制器、配电柜、线路、信号与照明装置等。

按回转方式可分为上回转和下回转两类，其中上回转承载能力更强，应用更广泛。按移动性分为固定式和行走式，后者包括履带式、汽车式、轮胎式和轨道式，建筑施工中多采用固定式。按变幅方式分为小车变幅和动臂变幅；按安装形式则有自升式、快速拆装式和拼装式。目前应用最广泛的为下回转轨道式塔机以及具备轨道式、固定式、附着式、内爬式四种工况的自升式塔机。

我国塔机产业始于20世纪50年代，现已形成完整产业链。上游主要包括钢材、铝材、钛合金、五金件、塑料件、钢丝绳、滑轮、制动器、轴承、电机、继电器、限位开关、液压元件、控制元件及照明信号装置等原材料与零部件供应。中游为整机制造与租赁服务，代表企业包括永茂控股、中联重科、徐工机械、中天智能、Wolffkran、利勃海尔等。下游主要应用于房地产、市政基建、矿产冶金、石油化工等行业。

产业环境

塔式起重机需求高度依赖房地产行业。近年来，随着房地产进入存量时代，投资与建设规模持续下滑。数据显示，2024年我国房地产开发投资总额约为100280亿元，同比下降10.58%；施工面积、竣工面积和商品房销售面积同比分别下降12.54%、26.13%和12.84%。整体来看，传统市场需求疲软导致塔机市场长期低迷。但风电等新兴领域的快速发展为行业带来新增长点，一定程度上缓解了下行压力。

产业现状

受房地产低迷及市场保有量过剩影响，国内塔式起重机内需持续萎缩，销量大幅下滑。2024年销量降至0.74万台，较2021年的4.5万台显著减少。全年各月销量同比均呈下降趋势，实现“12连跌”，降幅普遍在40%-70%之间。2024年10月销量仅约353台，同比减少71.87%。

由于设备造价较高，租赁成为主流使用模式。但受需求下滑影响，租赁市场供过于求，价格指数持续走低。2023年租赁价格指数从1月的803.8点降至12月的700.4点，全年跌幅超10%；2024年进一步下滑至12月的553.8点。尽管国内市场承压，但全球基础设施建设和城市化进程加快，尤其在亚洲、非洲及中东等新兴市场，为我国塔机出口和租赁业务拓展提供了新机遇。

进出口

长期以来，我国塔式起重机以内销为主。但2024年内销总量降至5402台，同比下滑67.01%，占总销量比重由2021年超90%降至72.88%。与此形成对比的是出口市场的强劲增长。受益于“一带一路”建设深化、龙头企业全球化布局加速以及国产设备在性价比和智能化方面的优势，2024年出口量达2010台，较2022年不足900台显著提升；出口占比也从2021年不足5%上升至27.12%。

企业格局

全球塔机市场竞争激烈，德国利勃海尔、瑞士WOLFFKRAN等欧洲企业历史悠久、技术领先。利勃海尔2024年销售额达5.63亿美元，位列全球第四。相比之下，我国企业起步较晚但发展迅速，如中联重科（1992年成立）、徐工机械（塔机业务始于1957年）凭借技术创新和市场策略快速崛起。

在2024年全球塔式起重机制造商十强中，中国企业占据四席，分别为永茂控股、中联重科、徐工机械和中天智能，数量较上年增加一家，体现国际竞争力提升。中联重科以11.04亿美元销售额蝉联全球第一，虽同比下降8.76%，但优于行业平均12%的降幅，展现出较强抗风险能力；徐工机械以6.44亿美元销售额位居全球第三，排名保持稳定。

中联重科

中联重科成立于1992年，2000年在深交所上市，2010年登陆港交所。公司主营工程机械与农业机械的研发、制造与服务，产品覆盖混凝土机械、起重机械、土方机械、高空作业机械等多个领域，并延伸至环卫、消防、矿山及物料输送设备。

在塔机领域，中联重科于2018年全资收购德国威尔伯特，成功切入欧洲高端市场，实现全系列产品布局。2019年，其意大利曼托瓦工厂投产，服务欧洲市场。此外，通过与白俄罗斯MAZ集团合作，在中白工业园设立合资公司“ZOOMLION—MAZ”，增强海外影响力。目前业务遍及100多个国家和地区，塔机产品连续多年进入全球前十。2024年，公司起重机械销售收入为147.86亿元，同比下降23.35%。

徐工机械

徐工集团工程机械股份有限公司成立于1993年，前身可追溯至1943年华兴铁工厂，1996年在深交所上市。公司专注于土方、起重、桩工、混凝土、路面、高空作业、矿业、环卫、农业机械及应急装备的研发制造与服务，拥有“全球第一吊”、“神州第一挖”等多项首台套装备和近千项核心技术。

起重机械领域稳居全球领先地位，道路、桩工、混凝土、高空作业平台等产品跻身全球第一梯队，十余类主机及关键零部件市占率全国领先。2024年上半年，徐工机械起重机械销售收入达100.96亿元，同比下降15.23%。

发展趋势

技术智能化与自动化升级

人工智能、物联网和大数据技术推动塔式起重机向智能化、自动化转型。未来设备将配备先进传感器与控制系统，实现远程监控、自动定位、智能避障等功能，提升作业安全与效率。视觉识别技术可辅助自动规避障碍，减少人为失误。同时，智能系统能实时分析运行数据，预测维护需求，降低故障率，延长设备寿命，促进行业向高端化发展。

绿色节能与环保要求提升

在全球低碳背景下，节能减排成为行业重要方向。塔机将更多采用电动、混合动力等新能源系统，减少对燃油依赖，降低碳排放。通过优化结构设计减轻自重、提高材料利用率，也是绿色发展的重要路径。同时，加强废旧设备回收再利用，推动循环经济，构建可持续的建筑机械生态体系。

市场需求多元化与定制化服务

建筑项目多样化推动塔机需求向个性化、定制化转变。客户对超高层建筑、大型桥梁等特殊场景用塔机提出更高要求。制造商需深度对接客户需求，提供量身定制解决方案。这一趋势将促进技术创新与产品升级。同时，“一带一路”沿线国家基础设施建设提速，也将为我国塔机企业开拓海外市场创造广阔空间。