对快运领域而言，2020 成为一个分水岭，行业没有往年那样密集的价格厮杀。但这不意味着竞争环境的趋缓。平静之下，头部企业的精细打磨，为行业格局增添了更多的不确定性。
安能货量规模不断刷新、百世快运渗透专业市场电商大件、壹米滴答 ABC 网加速融合、顺丰快运登上快运榜首、中通快运黑马狂追……整体来看，接下来快运市场的看点将落在：市场格局重塑与行业巨头分化。
近日（3月11日），百世集团发布2020年第四季度以及2020年全年未经审计的财务业绩，其中百世快运所表现出来的一些数据变化，正在间接证实这些看点。
巨头分化，赛点已至
从2020年的行业表现来看，疫情的大环境为头部企业提供了整合的机会。安能、百世快运、壹米滴答、顺丰快运等企业先后通过云招商的模式抢人、抢货、抢网点，头部企业货量规模仍保持较高增速，货量峰值也刷新了往年的纪录。
目前来看，安能达到了5万吨/天的体量，百世快运、壹米滴答、顺丰快运则是4万吨/天左右，中通快运到了3万吨/天。但某种意义上来讲，快运巨头价格厮杀下累积的货量规模，并不是企业竞争的核心壁垒。
这种背景下，快运领域的本土玩家，肩负着引导行业正向增长的责任。从这一角度来看接下来快运行业的发展脉络，要分为市场格局与巨头分化两个维度。
市场格局，是企业资本、组织管理、人才体系等共同作用的结果。头部企业即使面对疫情困境，依然能保持较高增速，如何解释这种增长动力？除了所谓的模式、资本等外力因素之外，不少人用“基因”二字归因，而基因背后的支撑，是组织管理、人才体系、企业文化等。行业经过了野蛮式增长阶段后，这种“基因”壁垒的构建，才是推动企业稳步增长甚至“破圈”的动力。
巨头分化，头部企业开始由规模导向向盈利导向转变。过去行业规模原始积累阶段，头部企业的对标，主要在货量规模上。但规模上的比拼带来好看的数据的同时，也给企业造成一定的内伤。从行业对投资人的吸引力特点来看，虽然过去的增速与成长空间的数据给了投资人足够的希望，但盈利能力则消磨着投资人的耐心。
从规模上来看，即使头部的货量规模有差距，但差异并不大。而如果从利润的角度来对比的话，这种差距则在慢慢分化。尤其是在头部企业进入Pre-IPO阶段，实质的盈利能力，比故事更具说服力。
从这两个维度来回看百世，经历去年 11 月份的战略调整之后，各业务板块表现出较强的“回血”能力。尤其是百世快运，第四季度快运货运量超过262万吨，同比增长25.1％；毛利率为5.5%，已恢复到疫情之前的水平，环比提高4.5个百分点，成为拉动百世集团整体盈利能力的一大引擎。
“ALL IN 电商”的底盘
通常来讲，当企业达到一定的阶段性规模之后，相应地，网络也开始出现明显的可塑性。而这也恰好解释了快运在过去一年行业性的低调与务实。
快运企业形成规模原始积累之后，进入精细化运营的阶段。此时，拼运营（成本）、拼结构（利润）、拼产品（增值），才能构筑核心壁垒。这些共同构成企业稳定增长的底盘。
从运营角度来看，百世财报的一组数据证明着，价格战的背后是成本战。
过去三年，百世快运的年货运量从 2018年的543吨增长到 2020年的840吨，每年都保持着超20%的增速；百世快运货物吨收入从756 元/吨降低到614元/吨，而其成本则从727 元/吨降低到603元/吨；数据表明，2019 年，这种成本的降幅要远高于收入的降幅。
据了解，百世快运通过不断深化网络覆盖、增加投入自动化设备、推进使用电子面单、优化车线路由、完善标准化服务产品，有效提升了全年经营管理效率。这也代表着在面对价格战时，百世快运的竞争力进一步增强。
从结构角度来看，百世快运“ALL IN 电商”的战略正在发力。自 2018 年起，百世快运集中火力，大打“ALL IN 电商”主题牌，并提出“工厂件是基石，电商件是未来”的口号。这两年来，聚焦电商大件市场的战略下，通过精耕专业市场等举措，百世快运用低公斤段的货物改善产品结构的同时，也提高了网络整体的盈利能力。
可以看到，业务恢复后的2020年第四季度，百世快运单季度毛利率5.5%，环比提升4.5%，回升至疫前水平；同时，快运业务吨成本下降16.7%，并录得可观的净利润和经营现金流，表现出较强劲的盈利趋势。
从产品角度来看，企业达到一定货量规模后，就具备了产品分层的能力。事实上，2020 年开始，无论是在快运领域，还是在大票零担领域，头部企业纷纷开始推出时效服务产品。比如，百世快运发力电商件的过程中，推出“橙必达”“橙易装”等产品；三志物流也推出了“次日达”产品。
而产品化的背后，除了需要货量规模支撑之外，还需要一套适配的标准化的、稳定的运营体系。2020年，百世快运全程时效同比缩短超10小时。同时，根据百世财报数据显示，其末端网点数量超过17000个，为其产品服务的时效、便捷奠定了基础。
综合来看，通过这种运营、结构、产品等方面的打磨，向精细化要利润的方向，成为接下来快运企业拉开差距的重要影响因素。
2021：实现 30%货量增长
百世的战略调整以及底盘方向正确，从四季度的表现中得到了验证。财报发布后，百世集团董事长兼CEO周韶宁也评价称：“各业务经过调整后，业绩改善明显，呈现出了持续向好的态势，有望助推集团重回营收增长和盈利改善的轨道。我们坚信困难的时刻已经过去，百世未来的发展前景无限光明。”
而财报发布后一天，百世集团便宣布与国金涌富达成一笔5.17亿人民币的卡车租赁资产服务的战略合作，透露出接下来百世“轻资产、重运营、重服务”的理念。一方面，通过轻资产，调整现金流。百世集团CFO樊倩怡在与国金涌富的交易公告中表示：“此次合作作为百世集团战略调整计划之一，将优化集团现金流，增加财务灵活性，帮助集团更好地专注主营业务发展。”另一方面，通过重运营，加大投资网络的方式，达到重服务的效果。
接下来，快运业务具体如何去做？财报中列出了战略方向：扩充加盟商队伍，提高网络末端服务能力，巩固市场领先地位。
根据财报数据显示，2020 年百世快运自营枢纽和分拣中心93个，相比 2019 年的 99 个减少 6 个，最后一公里服务网点17556家。货量规模，正在带来线路拉直、路由规划、提升时效、降低货损等服务优势。
同时，根据百世相关负责人透露，目前百世快运全国转运中心内累计投入上百条流水线。其中，常州转运中心更是投入了行业内首条全自动化流水线，其高效的分拣和中转效率及低破损率，成为百世快运在当地电商件市场的突出优势。
基于此，周韶宁表示，“百世快运计划2021年实现30％的货运量增长，并继续聚焦大件电商业务，并扩充加盟合作伙伴，以提高网络末端服务能力。我们有信心，百世快运将在未来一年继续保持高于市场平均的增速，进一步巩固其市场领先地位。”
2021年，快运巨头开始分化，战略调整后的百世后劲如何？我们拭目以待。