商业计划书撰写指南与融资要点解析
摘要核心内容
★一句话说明理念由来。
★一句话说明市场需求。
★一句话说明你们提供了什么产品或服务。
★一句话说明竞争对手情况。
★一句话说明你们的竞争优势。
★一句话说明你们如何研发出这个优势。
★一句话说明你们如何将优势推向市场。
★一句话说明盈利模式。
★一句话说明投资者回报。
★一句话介绍团队背景。
第一章 基本情况篇
公司名称、地址、性质、股东结构、主营业务、员工组成、财务状况及目标等基本概况。
第二章 公司管理
涵盖公司高层架构、管理层分工、管理体系、人员激励机制、人事管理制度及知识产权保护措施等。
第三章 行业情况
分析行业市场前景、客户类型、购买行为、竞争格局、技术壁垒、行业发展阶段及未来趋势预测。
第四章 研发
描述产品研发功能表、现有成果、研发投入与规划，包括资金、设备、人员投入等。
第五章 产品制造
介绍生产能力、生产设备、制造流程、成本控制方式、质量管理、采购供应链体系等内容。
第六章 市场方案
制定产品定价策略、销售渠道网络建设、销售激励机制、市场竞争优势、短期和长期销售目标。
第七章 财务状况
提供过去的基本财务数据、财务预测依据及融资后的未来三年财务报表预测。
第八章 风险
识别创业过程中可能遇到的政策、市场、运营、财务及关键人物依赖等风险，并提出对策。
第九章 融资计划
明确融资额度与用途，股权出让安排，资金使用计划，投资者监督权力及回报机制。
第十章 进度表
列出详细的项目实施进度表，注明起止时间、完成成果、资金投入产出情况。
股权设计与融资方案
- 掌握股权分配关键点：67%绝对控制权、51%相对控制权、34%一票否决权等重要比例。
- 解答常见股权问题：如何分配股份、防止股权纠纷、进行股权回购等。
- 熟悉融资方式：涵盖债权、股权、资产质押、私募融资、上市等多种途径。
峰会价值与资源对接
提供顶层设计思路、实体转型战略、多种融资方法、资本运作规则解读、专家指导、与投资方直接对话机会。
全国峰会信息（节选）
- 参会对象：董事长、法人、总经理等决策者
- 费用标准：北京1280元/人，其他城市800元/人
投融资峰会核心嘉宾阵容及热点议题解析
汇集国内一线投融资专家，聚焦股权激励、众筹模式与企业转型升级
【李厚德】摩根盛通投资顾问公司董事长
- 中国实战型风险投融资专家，天使投资人，80后企业家代表
- 专注投资领域：游艇、医疗、地产矿产、新能源环保、先进制造、大消费、文化教育、互联网等行业
- 曾辅导企业：摩根盛通、东方盛世、心诺口腔、合发房产源等
【虞涤新】果睿投资、德睿基金和资本魔方创始合伙人
- 20多家上市公司总顾问，20多年投融资经验
- 曾任德隆集团执行总裁，旗下涵盖6家上市公司及12家非上市公司
- 投资案例包括汇源果汁、安踏、雷士照明、陕汽重卡等知名企业
【周志轩】博得创富投资集团董事长
- 中国著名投融资专家、天使投资人
- 18年投融资经历，涉足50+行业，投资超百家企业，帮助23家企业成功上市
- 清华大学、中山大学、北京工商大学、深圳大学客座教授
【叶荣祖】天使众筹网创始人，中国跨界众筹第一人
- 互联网思维创新商业模式发起人，北京大学互联网金融讲师
- 众筹热门议题聚焦：
- 1. 众筹与传统企业结合路径
- 2. 商业模式转型中的众筹策略
- 3. 如何通过众筹解决销售问题
- 4. 众筹如何筹人、筹钱、筹智、筹道
- 5. 众筹孵化器助力企业发展及上市
【张冰】中国股权激励第一人
- 专业研究股权16年，国内顶尖股权设计专家
- 累计服务47家上市公司，200+知名企业提供内训与股权架构设计
- 重点探讨话题：
- 1. 股权本质及其分配机制
- 2. 合伙创业的出资协议设计要点
- 3. 股权激励的关键切入点
- 4. 利用商业计划书轻松融资的方法
- 5. 引进外部投资的操作实务
【洪诚阳】天使投资人，资本路演实战专家
- 天使投资案例：魅族手机6.5亿美元融资、有信2000万美元A轮融资等
- 主导辅导多个项目获大型资本青睐，如联想对农业产业链投资1亿元人民币
【张启明】全网营销系统专家
- 全网营销系统集PC站、WAP站、APP后台管理于一体，具备数据分析、会员管理等功能
- 帮助企业提升品牌影响力、促进线上线下销量融合、完善客户服务流程