【本周点评】货拉拉跑腿再开16城；顺丰、圆通加码国际业务布局；全球货代、船公司巨头业绩大幅下滑

 

 

1)   上半年我国营业性货运量同比增长6.8%

7月31日消息，交通运输部今天举行新闻发布会介绍，上半年我国货运量也持续增长，完成营业性货运量259.3亿吨，同比增长6.8%。其中，铁路、公路、水路、民航分别完成货运量25亿吨、190.1亿吨、44.2亿吨和328万吨，同比分别增长0.6%、7.5%、7.7%和6.4%。

 

此外，上半年，我国港口货物吞吐量达81.9亿吨，同比增长8%。其中，内、外贸吞吐量同比分别增长7.6%和8.9%。集装箱吞吐量保持增长、完成1.5亿标箱，同比增长4.8%。（来源：交通运输部）

 #点评：

 运联研究院  聂树军：

交通运输部给出的上半年货量数据是同比增长，并且幅度还挺大，其中公路同比增长更高达7.5%。但实际上，所有物流玩家基本上业务量都是下降的，与上半年制造业收入与利润下降幅度一致。

 

目前，国家层面也正在出台各种经济调控政策，刺激经济发展，物流玩家们都在期待9月份能迎来传统的货量旺季。但目前来看，相对来说还比较难，各细分行业玩家都要有货量不会出现规模化增长的准备。

 

2)   货拉拉跑腿再开16城

8月3日，货拉拉跑腿再开16城，包括福州、常州、太原、徐州、南通、南昌、兰州、大连、珠海、哈尔滨、长春、石家庄、邯郸、烟台、江门、海口。截至目前，跑腿业务已在49城开放接单。（来源：货拉拉司机之家）

 #点评：

 运联媒体 曹莉：

自今年4月货拉拉推出同城门到门跑腿服务，进军即时配送领域以来，至目前为止，货拉拉跑腿已在国内49城开放接单。对于货拉拉来说，发力跑腿市场，不仅能够进一步拓展其业务范围，有助于构建多元化业务板块，也能进一步提升其自身竞争力以及抗风险能力。

 

2022年，货拉拉首次实现盈利，未来是否能继续保持盈利，仍然是未知数。同城跑腿是一项烧钱的业务，要想打开市场，货拉拉需要斥资大量招人及营销推广。

 

随着消费者观念的改变以及应用场景逐步扩展，跑腿行业的服务范围持续扩大。从这一角度来看，跑腿市场需求还有增长空间。

 

但行业内除了满帮、美团跑腿等新玩家，还有早先入局的顺丰同城、蜂鸟即配、闪送、UU跑腿、达达快送等，他们都已深耕多年，拥有稳定的用户群体，货拉拉跑腿服务所要面对的竞争形势可想而知。

 

3)   顺丰明确18月内赴港上市

8月1日晚间，顺丰控股公告称，计划发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。顺丰将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起18个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

 

此外，8月2日，2023年《财富》世界500强排行榜揭晓。在邮政、快递领域，共有9家企业入围。其中，中国邮政位列第86位，民营快递企业顺丰连续两年入围，位列第377名。（来源：顺丰控股、《财富》）

 #点评：

 运联媒体  杨宏远：

2017年顺丰在A股上市，若此次赴港上市成功，顺丰将成为快递行业首家“A+H”股上市公司。

 

香港资本市场的优势在于，第一，规模庞大；第二，作为国际金融中心，其国际化程度非常高；第三，交易非常活跃。赴港上市，对于企业推进公司国际化战略，打造国际化资本运作平台有着非常重要的作用。

 

如今，有越来越多物流企业启动赴港上市计划。5月1日，中通快递也正式成为港交所与纽交所双重主要上市企业；6月16日，极兔速递正式向港交所递交上市申请材料。

 

据不完全统计，目前已在港交所完成上市的物流企业包括京东物流、中通快递、安能物流、圆通速递国际等，以及顺丰旗下顺丰同城、顺丰房托以及嘉里物流。

 

4)   圆通航空在广州连开3条中印航线

7月31日凌晨，广州＝金奈的国际全货机航线正式开通。随后两天，圆通航空还将连续开通广州＝德里、广州＝孟买两条定期中印货运航线。这三条新航线均由B767-300全货机执飞，单程最大载量超50吨，每周三班，可提供超300吨的航空运力，将服务于电子产品、汽车配件、化工品、机械设备等货物的跨境运输。

 

未来，圆通航空还将开通广州＝达卡货运航线。据悉，今年以来，圆通航空已开通10余条航线。此外，在广州＝金奈航线开通前几天，占地2100多平方米的圆通国际华南航空集运中心已投入使用，为大湾区跨境物流提供一单到底、前置仓等服务。（来源：圆通之家）

 

 #点评：

 运联媒体  贾艺超：

圆通目前机队规模达到13架，在国内民营快递企业中规模仅次于顺丰，排名第二。

 

今年以来，圆通在战略上更加重视建机场、扩机队、增班线。上半年，圆通嘉兴全球航空物流枢纽开工，总投资150亿元，预计2025年投运；圆通航空已累计开通超过80条国际航线，旺季日均航班超40班，国际货运业务占比在90%以上；根据财报数据显示2022年其国际快递规模超过1亿件。

 

结合近日顺丰密集的国际化布局来看，快递企业开始有意摆脱国内的内卷化竞争，构建国际上的新竞争力。如何抢占跨境电商的红利，成为快递巨头分化的关键。

 

目前来看，圆通从收购先达国际开始，便在国际化策略中找到自己的节奏，通过先点后线、加粗加密的方式完成对重点区域的覆盖。

 

 

 

5)   美团在港外卖平台KeeTa进一步扩大服务范围

 

8月2日消息，据中新社香港报道，美团在港外卖平台KeeTa进一步扩大服务范围至九龙区的九龙城、土瓜湾、新蒲岗、启德、宋皇台、九龙塘、彩虹、九龙湾、牛头角和观塘。

 

加上此前已覆盖的油尖旺和深水埗，目前除了黄大仙、钻石山、油塘以外，其他九龙区的用户都可使用KeeTa外卖服务。

 

KeeTa发言人表示，香港用户的大力支持是KeeTa加速开拓新地区的动力，KeeTa在港营运以来，用户重复下单率稳定提升，KeeTa下一步将继续尽快扩大服务至香港更多地区。（来源：中国新闻网）

 

 #点评：

 运联媒体  何桂湘：

今年的5月22日，KeeTa正式进入香港，美团开始在香港展开外卖业务。据媒体报道，截至上线首日晚八点，KeeTa在旺角地区的订单量达到了1500至2000单。

 

尽管爆单，但香港的外卖市场似乎不如人意。在香港，外出就餐非常方便，加上外卖行业长期存在着高运费（动辄20港元）、长时间配送等问题；因此，人们点外卖的意愿并不强。

 

此外，据数据平台Statista估算，不同于内地30%的渗透率，香港餐饮外卖配送市场规模将在2025年达到74亿港元，渗透率约3%。

 

美团在香港继续使用“烧钱换用户”的策略，但长期看来，该策略会带来巨大的成本压力。现在，美团不断扩大香港的配送范围，是否会在未来会激起香港用户的需求，以及，能否在时效和服务方面发挥优势，还有待考验。

 

6)   蜜雪冰城新成立一家供应链孙公司

8月1日消息，送冰冰供应链（河南）有限公司近期成立，注册资本500万人民币，经营范围含供应链管理服务、普通货物仓储服务、低温仓储、非居住房地产租赁、道路货物运输等。该公司由蜜雪冰城股份有限公司旗下全资子公司海南送冰冰供应链有限公司全资持股。

 #点评：

 运联媒体 崔泽睿：

据蜜雪冰城官网信息，海南送冰冰供应链有限公司是蜜雪冰城孵化出来的物流运输品牌。得益于强大的供应链体系和极致成本，蜜雪冰城拥有“野草”般地扩张速度。截至2022年底，蜜雪冰城国内门店数量已突破25000家，覆盖31个省、市、自治区，以及泰国、越南等11个海外国家，初步形成全球化网络布局。

 

首先，原料布局方面，可谓蜜雪冰城走到哪，其供应子公司就会先跟到哪，布局原材料采购、加工以及相关产品运营。并且，子公司也会迅速利用周边资源，与当地的食品厂商合作，投资建设椰果、乳制品、咖啡豆等加工生产基地，并利用现代化智能生产技术，提升生产效率。

 

其次，蜜雪冰城拥有强大的物流体系，保障了“最后1公里”。属地化建仓、统一使用第三方物流服务以及转车直配等措施，使蜜雪冰城的供应链与品牌效应结合，产生了1+1>2的效果。

 

7）亚马逊Q2净销售额增长11%，配送速度创新高

8月4日，亚马逊公布了截至2023年6月30日的第二季度财务业绩。数据显示，第二季度亚马逊营业收入增至77亿美元，去年同期为33亿美元；净销售额增长11%，达到1344亿美元，去年同期为1212亿美元。

亚马逊预计第三季度，净销售额将在1380亿美元至1430亿美元之间，同比增长9%至13%；营业收入预计在55亿至85亿美元之间，去年同期为25亿美元。

此外，据外媒报道，亚马逊7月31日宣布，Q2实现有史以来最快的Prime配送速度。今年到目前为止，其已向（在当天或第二天）美国Prime会员交付了18亿件商品，几乎是2019年交付速度的四倍。（来源：卖家之家）

8）Yellow考虑通过破产申请出售公司资产

8月5日，据知情人士透露，Yellow Corp.正在考虑通过破产申请出售资产和房地产。根据美国破产法第11章的程序，稍后可能会过渡到清算阶段。然而，局势仍在演变，现在还没有定下来。

Yellow的前身为 YRC Worldwide，按收入计算是美国第三大零担承运商，仅次于联邦快递 (FedEx) 和 Old Dominion。

此前消息，Yellow被爆倒闭，于上周日（7月30日）停止所有运营，并准备申请破产。Yellow的倒闭或危及约30000名员工，其中包括约22000名卡车司机。

8月2日，据SEC文件披露，一家名为MFN Partners, LP的波士顿对冲基金于7月10日至7月31日期间多次交易收购Yellow股票，对Yellow进行投资。目前，MFN Partners拥有该公司42.5%的股份。此外，据报道，以私募公司阿波罗全球管理公司（APO）为首的债权人即将达成协议，将以债务人持有资产融资的方式向Yellow提供新资本。

9）罗宾逊上半年货代业务营业利润同比大跌82.2%

8月3日消息，日前，全球第七大海运货代C.H. ROBINSON（简称罗宾逊）公布了第二季度和上半年业绩。

罗宾逊第二季度总收入为44.2亿美元，同比下降35.0%；调整后毛利为6.7亿美元，同比下降35.5%；营业利润1.3亿美元，同比大降71.8%。全球货代业务板块总收入为7.8亿美元，同比下降62.7%；调整后毛利1.8亿美元，同比下降44.8%；营业利润2964.7万美元，同比大跌82.3%。

上半年，罗宾逊总收入为90.3亿美元，同比下降33.6%；调整后毛利13.5亿美元，同比下降30.3%；营业利润2.9亿美元，同比下降64.0%。全球货代业务板块总收入15.7亿美元，同比下降63.4%；调整后毛利3.6亿美元，同比下降44.7%；营业利润5976.3万美元，同比大跌82.2%。

罗宾逊新任总裁兼首席执行官Dave Bozeman对此表示，第二季度全球货运市场继续受到需求疲软、库存高企和运力过剩的影响，市场竞争更加激烈，运价受到抑制。（来源：中国航务周刊）

10）达飞第二季度净利润同比下降83%

7月31日消息，近日，达飞(CMA CGM)公布2023年第二季度财务业绩报告。数据显示，截至2023年6月30日，达飞的第二季度营收为123亿美元，较2022年第二季度的195亿美元同比下降37%，环比下降3.4%；净利润由去年同期的76亿美元下降83%至13亿美元，环比下降33.8%。

其中，海运板块营收下降47.9%，EBITDA下降76%；物流业务板块营收总计37.79亿美元，EBITDA为3.56亿美元，较2022年第二季度增长4.7%，环比增加3.8%。

此外，达飞海运预计下半年运输和物流行业将继续恶化。（来源：海运网）

11）德铁信可上半年利润同比下降47%，出售还需要一些时间

7月31日消息，2023年上半年，德铁信可实现营业收入101亿欧元（约111亿美元），同比下降29%；上半年实现营业利润6.26亿欧元（约6.9亿美元），同比下降47%。

此外，2023年上半年，德铁信可海运业务货量达到约88.3万TEU，空运货量约57.1万吨。

DB集团首席财务官Levin Holle表示，集团正在研究出售DB Schenker，这项分析正在按计划进行，可能需要更多的时间。

12）海关总署推出15条举措支持西部陆海新通道建设，重点畅通跨境物流

据海关发布8月4日消息，海关总署近日出台了15条重点举措，更好支持西部陆海新通道建设。

其中重头戏就是畅通跨境物流，具体措施包括：提升西部陆海新通道多式联运通关便利化水平，助力国际铁路联运扩容增量，打造西部陆海新通道物流联动平台，促进西部陆海新通道与中欧班列、长江黄金水道衔接互通，充分发挥西部陆海新通道连接“一带”和“一路”，协同衔接长江经济带的作用。

13）京东上线“晚发赔”

8月3日消息，日前，京东面向主站企业店铺推出了名为“晚发赔”的服务产品，旨在保证消费者的购物体验。根据规则开通了“晚发赔”服务的商家，因商家自身责任引起的订单未按承诺时间内发货，消费者无需申请，可自动获得等额京豆赔付。

商家可以根据自身的发货运力情况灵活展示发货时效，后续京东将在搜索页上线包括“今天发货”、“明天发货”、“后天发货”等标签。目前，“晚发赔”服务已覆盖所有第三方企业店铺（定制类、特殊商品等除外）。（来源：亿邦动力）

14）DHL集团第二季度收入201亿欧元

8月1日消息，DHL集团披露的数据显示，该公司第二季度收入201亿欧元；营业利润与第一季度持平，为17亿欧元；自由现金流为4.5亿欧元。

2023年息税前利润指引上调至62亿至70亿欧元（原为60亿至70亿欧元）。第二季度电子商务部门的收入为15亿欧元，比去年同期下降 0.3%。剔除3100万欧元的负面货币影响，增长率为1.8%。

据悉，该部门的息税前利润从1.09亿欧元下降至7800万欧元，主要是由于成本上升以及网络扩张的持续投资。对于2025年，集团确认中期盈利预测超过80亿欧元。（来源：DHL）