一季度我国光伏产品出口额同比下降三成
2025年第一季度，我国光伏产品出口额为67.1亿美元，同比下降30.5%。其中硅片出口额为2.9亿美元，同比下降52.1%，出口量约为13.2亿片，同比下降11.4%；电池片出口额为8.3亿美元，同比增长13.5%，出口量约20.1GW，同比增长51.1%；组件出口额为55.9亿美元，同比下降33%，出口量约57.9GW，同比下降7.4%。
一季度国内光伏新增并网容量增三成，市场结构进入调整期
根据国家能源局数据，2025年一季度光伏新增并网容量为59.7GW，同比增长30.5%。集中式光伏为23.4GW，分布式光伏为36.3GW，分布式占比达60.8%。值得注意的是，风光发电装机总量（1482GW）首次超过火电（1451GW），政策支持与市场特征变化加速推进我国能源结构转型。
- 政策驱动储能与绿电深化： 2024年《新型电力系统建设三年行动》明确光伏配储比例下限提升至20%且时长4小时，部分地方设定强制配储标准。太阳能绿证交易量大幅增长，叠加数据中心强制绿电消费比例要求，绿电溢价收益显著提升。
- 分布式主导与区域创新： 分布式光伏占比超99.5%，整县推进覆盖超1500个县区。广东、浙江等地设定高目标并简化审批流程，海南博鳌零碳示范区实现100%光伏发电并余电上网。农村分布式成为重点，但部分地区存在无序开发问题，亟需专项整治。
- 装机波动与技术迭代： 受政策窗口期影响，出现“抢装潮”，组件价格短期上涨。N型TOPCon组件市占率突破60%，钙钛矿中试线密集投产，技术迭代推动成本下降。
- 风险与挑战： 存在阶段性供大于求风险，低效产能加速出清，中小企业面临压力。此外，弃光率同比小幅升高，主要集中在甘肃、内蒙古等地。
受贸易摩擦事件影响，海外光伏市场布局处于重构期
- 欧洲市场：“半壁江山”市场萎缩明显： 对欧出口组件金额同比下降38.8%，出口量同比下降15.6%，出口份额下降3个百分点至32.2%。电网基础设施老化限制可再生能源发展，但预计2025年欧洲光伏组件需求量仍将在84-98GW之间。
- 美国市场：关税冲突升级，去中国化趋势明显： 美国对东南亚四国进口的光伏组件依赖度超过80%，本土电池片产能仅为2.3GW，组件成本高企，下游用户承担额外负担。近期中美达成关税下调协议，但贸易壁垒依然较高。
- 中东市场：“光伏+制氢”重塑需求结构： 中东光照资源丰富，带动高效组件需求激增。隆基、晶科等企业在当地提供耐候性高的组件产品。此外，中国企业加快产能本地化布局，例如钧达股份在阿曼、晶科和TCL中环在沙特、晶澳在阿曼均有设厂。
- 东南亚市场：受美关税影响，企业被迫出海转移产能： 受美国“双反”调查影响，越南、马来西亚开工率下滑，印尼凭借政策优势成为新兴投资目的地。
2025年全球光伏装机量仍将保持增长态势
综合欧美成熟市场及新兴市场的需求，2025年全球光伏装机量将维持增长，但增速较2024年略有放缓，预计在500-550GW之间。
行业趋势：2025年全球光伏产业面临产能布局和贸易环境重构
- 市场格局深度演变： 沙特、埃及、阿联酋规划光伏装机量合计达40GW，带动特殊组件需求。拉美受“亚马逊绿色新政”影响，巴西、智利预计新增装机35GW，带动“光伏+储能+微电网”需求。
- 政策与金融环境变化： 区域贸易协定如RCEP、GCC、Mercosur为企业规避关税壁垒提供便利。亚投行推出“光伏绿色债券”，为项目提供低息融资支持。
行业建议
- 实施全球化立体布局策略： 根据市场动态调整产能分布，提升本地化制造能力。
- 建立全链条合规管理体系： 建立供应链溯源机制，优化碳足迹管理以应对国际法规要求。
- 创新商业模式与生态协同： 推广“光伏+应用场景”，加强产业链上下游协同，提升综合竞争力。
- 充分利用行业资源加强风险应对： 强化行业协同机制，提前预警并积极应对外部贸易摩擦。
