越南健身器材市场特征与中企拓展策略
一、强劲增长的潜力市场
近年来，越南健身器材市场呈现出强劲的增长态势，其驱动力主要源于年轻人口结构、健康意识提升及中产阶级的快速扩张。截至2024年，越南35岁以下人口占比高达70%，近三分之一居民为体育运动爱好者，推动了运动服饰、器材及智能穿戴设备的需求增长。
根据Statista数据，2024年越南体育器材市场规模预计达23.37亿美元，2024-2028年年均复合增长率（CAGR）为7.79%，显著高于全球平均水平6.35%。跑步机、椭圆机、力量训练设备需求旺盛，瑜伽用品、户外运动装备及智能穿戴设备成为新兴增长点。
二、本土企业技术研发能力有限
越南本土企业在健身器材领域的技术研发仍处于初级阶段，以代工和低附加值产品为主。高端设备如智能跑步机等几乎完全依赖进口，来源为中国、日本及欧美国家。
值得注意的是，越南政府通过“国际商品供应链对接”计划吸引外资，鼓励本地化生产以提升产业链附加值。中国台湾企业乔山健康科技已在北宁省建设全球最大健身器材工厂，计划2026年投产，年营收预计达1.2亿美元。
三、多样化需求特征
- 家用市场：受限于居住空间，小型化、多功能设备（如折叠跑步机、智能瑜伽垫）需求增长显著；
- 商用市场：健身房及社区健身中心快速扩张，带动中高端器械采购；
- 智能穿戴设备：华为、苹果等品牌在越南智能手表领域占据主导地位，2024-2032年CAGR预计达25.2%。
四、贸易高增长背后的三重风险
中国是越南健身器材进口的主要来源国，2024年双边贸易额突破2000亿美元。然而，越南实施严格的原产地规则，并面临美国潜在关税风险。此外，外汇兑换严格管控也增加了资金回流难度。
五、税收激励下的市场准入格局
越南通过RCEP及EVFTA等自贸协定降低关税，推出税收优惠吸引外资。出口加工企业可享受增值税免征政策，“Made in Vietnam”认证提升竞争力。部分产品需通过CR标志认证，中国企业应提前布局合规化生产。
六、中国企业的破局点
供应链本地化与产能转移：中国企业可在越南设厂规避贸易壁垒并降低成本。例如，乔山两期投资共创造3000个就业岗位，同时满足原产地规则。
技术输出与品牌合作：针对越南企业短板，可通过技术授权或合资模式切入市场。华为成功案例表明中高端产品需结合本地化营销。
跨境电商与渠道整合：2024年越南电商平台运动品类GMV增长超40%。Lazada、Tiki成为新渠道，线下展会也提供B2B合作契机。
七、挑战与应对策略
- 贸易摩擦风险：建议中企分散市场布局，加大东盟内部销售力度；
- 本土竞争加剧：日本品牌占据专业细分市场，中企需强化研发投入与差异化设计。
八、进军越南市场战略跳板
展会名称：2025越南国际健康产业及医养服务博览会（WELLNESS EXPO)
时间：2025年10月30日至11月02日
地点：河内AGRITRADE展览馆
组织方：越南骆驼会展CAMEL EVENTS、广西骆驼出海会展服务有限公司、广西越中会展商务有限公司
展出范围：运动健身设备·康复理疗设备·可穿戴智慧康养设备·家庭医疗设备等
配套活动：国际合作与发展论坛、产业品牌发展研讨会、供需对接会、现场演示体验、跨境电商选品直播互动等。
