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越南健康医养服务展市场攻略之一：美妆蓝海先机

越中会展东盟快商

2025-05-14

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越南美容市场蓝海机遇与产业合作前景

美妆蓝海先机

越南美容美发市场特征

1. 市场规模与增速

越南美容美发行业呈现高速增长，2019年市场规模约30亿美元，预计2025年将突破40亿美元，年复合增长率达10%。2024年市场规模已接近1.5万亿越南盾（约合640亿美元），中高端和低端市场占比分别为80%和20%。主要推动因素包括：年轻人口红利（35岁以下占50%以上）、中产阶级崛起（占比超30%）及消费持续升级。

2. 需求品类与消费偏好

护肤品类：高SPF防晒、美白（烟酰胺、维生素C）、抗皱（视黄醇）、天然成分（椰子油、绿茶提取物）。
彩妆类：自然裸妆（轻透粉底、BB霜）、便携式迷你套装受Z世代欢迎，韩国品牌影响力显著。
护发与美发工具：滋养发油、染发剂及家用美容仪器（射频仪、激光脱毛仪）需求上升。
天然与可持续产品：强调有机成分、环保包装（竹纤维、再生塑料），成差异化竞争关键。

3. 技术研发与应用

越南本土研发能力较弱，国际品牌如欧莱雅、联合利华通过全球技术本地化占据主导地位；中国品牌主打性价比，如完美日记、Colorkey等。近年来，功能性成分（如红毛丹提取物）成为创新方向。巴斯夫推出Nephydrat™（红毛丹果皮提取物），增强保湿功效。

1. 销售渠道与电商爆发

2024年越南电商用户渗透率已达31%，在线美容产品销售额同比增长约30%。TikTok Shop、Lazada平台贡献超90%的线上销量，Shein通过TikTok达人推广“越南限定”彩妆系列，单价3-5美元，“1美元闪购”活动单月GMV突破2000万美元。

2. 进出口贸易格局

中国对越出口：2024年前11个月中越双边贸易额达1.67万亿元人民币，同比增长15.3%，化妆品原料、包装材料占比69.8%。
越南对华进口：2024年中国化妆品在越南电商平台销售额达10,050亿越南盾（约2.9亿元人民币），同比增长三倍，代表品牌Focallure、Judydoll等。

3. 贸易壁垒与市场准入

关税政策：RCEP、EVFTA使化妆品关税降至0-5%，但需满足35%的本地增值要求。
认证要求：需通过越南卫生部（MOH）认证（3-6个月）；环保包装须符合ISO 14001标准。

1. 越南政策红利

税收优惠：高科技美容制造企业享受“四免九减半”政策（前4年免税，后9年5%税率）。
电商扶持：政府提供培训补贴，鼓励通过TikTok、Facebook进行营销。

2. 中企投资与合作案例

供应链布局：中国企业设厂（如科玛河内工厂），利用劳动力成本优势（月薪约300美元）及关税减免。
品牌本土化：完美日记通过网红营销+线下体验店提升认知度，复购率超50%。
技术合作：巴斯夫与越南农村中心合作开发红毛丹提取物，实现原料本地供应。

越南美容美发用品经营企业名单

类别	企业名称	市场份额/特点
本土品牌	Saigon Cosmetics	拥有近50年历史，香水品牌西贡小姐（Miss Saigon）畅销多国。
Lemonade Cosmetics	针对越南湿热气候及女性黄肤色，主打控油、防水、高防晒产品线。
国际品牌	L'Oréal Vietnam	市场份额10%，主打抗衰与防晒。
Unilever Vietnam	护发与身体护理领域领先。
中国品牌	Focallure	TikTok爆款眼影盘，越南线上销量TOP1。
Perfect Diary（完美日记）	通过网剧植入+直播带货打开市场。