智驾芯片国产化进程加速，小中算力领域替代显现
智驾渗透率持续攀升
今年初有机构预测，高速和城区NOA的渗透率将以每年5%的速度增长，至2030年有望达到55%和25%。黑芝麻智能CEO单记章则预计，到今年底乘用车NOA的渗透率将达到20%。
车企之间的“内卷”正促使智驾系统成本不断下降，部分头部车企通过规模化采购已将整套智驾系统的成本控制在4000元以下。以比亚迪天神之眼C为例，其智驾域控制器的成本约为3000元，加上传感器后整体硬件成本亦不超过5000元。
另一方面，激光雷达与芯片两大关键零部件的国产化，也为智驾系统降本带来显著成效。特别是激光雷达价格大幅下调，而英伟达也推出了更低成本方案Orin Y，售价较Orin X降低100美元。
由小见大，国产替代进程加快
智驾芯片按算力可分为小算力（低于30TOPS）、中算力（30~150TOPS）以及大算力（超过150TOPS）三类。当前国产替代主要集中在架构简单、成本较低的小算力芯片。
地平线J2/J3/J6B、黑芝麻A1000L是当前国产小算力芯片的主要代表，凭借良好的产品性能、完善的工具链和本土化服务，在供应链安全性上更具优势，深受本地自研算法车企青睐。
以地平线J2和J3芯片为例，分别提供4TOPS和5TOPS算力，瞄准Mobileye EyeQ4所在的ADAS市场，并具备更高开放性和算力；且单价仅约50美元，为EyeQ4的一半。
2024年地平线J3出货量达16.48万片，市场份额为3.1%；上市前累计出货超500万片的芯片中，绝大多数为J2和J3。
J6B面向低阶智驾市场，已被博世、电装、四维图新、福瑞泰克以及佑驾创新等多家Tier1企业采纳，推动国产替代进程。
相较之下，中算力芯片因更高的实时处理能力与更强的计算性能，适合支持更复杂的自动驾驶场景，例如高速NOA（自动变道、导航巡航等）。代表型号包括英伟达Xavier、TI TDA4VH、地平线J5及黑芝麻A1000等。
截止2024年底，地平线J5出货量达26.9万片，市场份额为5.1%，较2023年增长0.2个百分点，排名智驾芯片出货第4位。
J5已获理想L系Pro/Air车型标配外，还覆盖比亚迪、蔚来、上汽、长安、广汽埃安、一汽红旗、哪吒、奇瑞等厂商，以及若干未公开外资或合资品牌客户。
地平线J6E/M进一步细化城区性价比与高速NOA细分场景，其中J6M提供128TOPS算力，适配城市复杂路况下的多智能体博弈决策需求。
目前已搭载于比亚迪天神之眼C、吉利千里浩瀚平台等车型，理想汽车也将于5月升级智驾硬件，其AD Pro车型将从J5升级为J6M，提升主动安全能力。
智能驾驶芯片市场竞争格局分析
中算力芯片市场：黑芝麻智能布局全面
黑芝麻智能A1000系列主要填补50-150TOPS国产中算力芯片市场空缺，覆盖L2至L2++级别自动驾驶功能。其中A1000算力为58TOPS，A1000L算力为16TOPS，A1000Pro算力达到106TOPS[1]。
黑芝麻智能定点车型集中在20万元及以下价格区间，已应用于领克08、合创V09、东风eπ 007以及东风eπ 008等车型，并在车企如一汽、东风、吉利、江汽等中量产[2]。弗若斯特沙利文数据显示，黑芝麻智能已跻身全球车规级高算力SoC供应商前三甲。
大算力芯片领域：英伟达依然占据主导地位
大算力芯片主要用于实现城市NOA等复杂自动驾驶场景，可完成交叉口自动驾驶、交通信号灯识别、多车道行驶及路径规划等功能，其代表产品包括英伟达Orin-X、特斯拉HW系列、华为MDC系列和地平线J6P等。
2024年，英伟达Drive Orin-X芯片的装机量达到210万套，特斯拉FSD以132万套位列第二，两者合计市场份额高达64.9%。Orin系列目前是英伟达主要的中大算力智驾芯片，分为中算力芯片Orin N（84TOPS）与大算力芯片Orin X（254TOPS）[3]。
竞争格局悄然变化：国产替代空间显现
据数据统计，2024年英伟达Orin-X以210万套装机量占据39.8%市场份额稳居首位；特斯拉FSD装机量132万套，占比25.1%；华为昇腾610装机量50万套，市场份额达到9.5%；CR3总市场份额为74.4%[4]。
伴随城市NOA渗透率提升，国产芯片在算力性能和成本上的优势愈发明显，为国产替代带来了较大增长空间。地平线J6P单片算力高达560TOPS，成为Orin-X强有力的潜在竞争对手。同时具备高集成度、高效率、高接入能力和高安全性等特点，重新定义全场景NOA的计算效率[5]。
国产智能驾驶芯片布局加速 多款车型即将搭载新方案
地平线J6P量产在即，携手比亚迪及多家车企深化合作
地平线J6P计划于第三季度由SuperDrive全场景智能驾驶解决方案搭载正式量产。据现有信息显示，该芯片已与比亚迪达成绑定合作，并将为“天神之眼”提供计算方案。
此外，地平线J6系列的首批量产合作企业还包括上汽、大众、理想、广汽、深蓝、北汽、奇瑞、星途、岚图等品牌，展现其在高算力芯片市场的广泛布局。
黑芝麻A2000家族推出三款产品，满足多场景自动驾驶需求
黑芝麻持续深耕高算力芯片领域，针对全场景NOA的规模化普及，推出了新一代A2000智驾芯片系列产品，包含A2000 Lite、A2000和A2000 Pro三种版本，适用于NOA、Robotaxi等多个自动驾驶等级。
A2000系列芯片分别对应1颗、2颗和4颗旗舰芯片的算力水平，具体为250TOPS、500TOPS及1000TOPS，最高性能与英伟达Thor芯片相当。除应用于汽车外，还可支持机器人和通用计算等多个领域。
蔚来自研神玑NX9031芯片，全球首款5nm车规高性能智驾芯片
蔚来发布自主研发的神玑NX9031芯片，算力高达1000TOPS，采用全球领先的5nm车规制造工艺，集成超过500亿颗晶体管，底层软件亦由蔚来自主开发。
该芯片具备单颗相当于四颗旗舰芯片的性能，在安全冗余设计上尤为突出。即将上市的蔚来行政旗舰轿车ET9将搭载两颗神玑NX9031芯片，实现运行时备份，提升系统稳定性。