东南亚数字经济高速发展，潜力巨大
复合年均增长率达27%，产业规模持续扩大
数字技术已渗透至全球各个经济领域，尤其在东南亚地区呈现高速发展的态势。根据《2023年东南亚数字经济报告》，自2021年以来，东南亚数字经济收入的复合年均增长率达到27%。预计到2025年，该地区的数字经济收入将以16%的复合年均增长率增至2950亿美元。
东南亚拥有庞大的中产阶级和年轻劳动力资源，为数字经济的发展提供了有力支撑。据预测，2030年东南亚数字经济规模将达到1万亿美元。若《东盟数字经济框架协议》（DEFA）生效，其渐进式规则或将使东盟数字产业规模提升至2万亿美元。
数字产业化与产业数字化“双轨并行”
东南亚国家采取“数字产业化”与“产业数字化”的双轨发展战略，以实现数字经济全面覆盖和深度融合。第一轨主要依托跨国企业推动数字基础设施建设，涵盖云计算、数据中心、半导体等重点领域；第二轨则是政府通过政策支持推动本地数字平台发展，培育本土独角兽企业。
在此基础上，新加坡、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和越南六国成为研究重点对象，其在数字产品制造业、数字要素驱动以及金融科技、游戏、电子商务、社交媒体等领域均表现出显著增长潜力。
信息通信技术产业规模小但增速可期
尽管当前东南亚国家的信息通信技术（ICT）产业增加值占GDP比重相对较小，但近年来外资大量流入电子及半导体行业，提升了整体产业水平。新加坡、马来西亚、印尼和越南正在形成多个电子制造产业集群，吸引国际大厂纷纷布局。
据数据显示，2021—2022年跨国公司在东南亚的半导体投资热度持续上升，推动当地产业链进一步完善，并加快向全球制造中心迈进。
数字游戏与在线媒体市场活力充沛
东南亚是全球手游增长最快的地区之一。2023年，东南亚游戏用户接近3亿人，市场规模约60亿美元。手机游戏主导市场，视频游戏也保持稳定增长。
同时，在线媒体和社交网络快速发展，用户使用时长和互动频率在全球范围内名列前茅。特别是在印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡等地，社交媒体已成为日常生活的重要组成部分。
金融科技、数据中心加速拓展
东南亚金融科技发展迅速，2021年融资额突破50亿美元。数字支付占据核心地位，区块链、电子钱包、数字银行等应用不断涌现，为金融普惠提供支持。
与此同时，随着云服务需求上升，东南亚的数据中心市场也在快速扩张。预计2027年，整个数据中心市场的规模将达到123.4亿美元。
工业4.0推动传统产业升级转型
制造业方面，东南亚正利用物联网、人工智能等工业4.0技术推动数字化升级。新加坡提出“制造业2030”战略，印尼实施“制造4.0计划”，马来西亚推进“国家工业4.0政策”，力图实现高效、智能化生产。
农业方面，数字科技同样表现活跃。印尼的电子渔场、智慧农田项目获得巨额风投支持，显示出农业科技在提升生产效率和可持续性方面的潜力。
总体来看，东南亚数字经济发展路径清晰、基础逐步夯实，正逐步由消费互联网向产业互联网转变，有望在未来几年内实现更大跃升。
东南亚数字产业发展的外部机遇与内部协同机制
三、东南亚数字产业发展的外部机遇优势：数字技术扩散下的时空协同
在地理位置和人口资源优势之外，不同历史阶段的技术分流及地缘变异一度塑造了东南亚抓住全球数字产业链转移的契机。上世纪末的全球信息科技扩散始令其所罗门、马来乃至部分装置生产端深度纳入科技供应链，诸如新加坡、马来西亚籍此参与早期半导体封测制造链条。
（一）数字经济浪潮倒推中的内源性成长机会
数字技术通过网络辐射打破地域封锁性强的优势特性，恰为东南亚数字基础相对薄的地区形成“后发跃迁”的路径可能。“库梅定律”等揭示了技术进步速度远远高于传统要素成本积聚的成本下行曲线效应，而“吉尔德互联网价值平方公式”则进一步确认数字连接经济在技术成熟初期快速赢现价值蛙跳的基本规律。因此，在完成对技术基础条件积淀之后，东南亚数字动能逐渐获得释放空间。
复苏并持续上扬的“双阶段发展”历程，使东南亚从数字雏形起步逐步迈向红利实质释放期。（二）承接基层外溢产业的技术与结构调整适配点
20世纪80～90年代欧美产业外包潮为东南亚制造接入全球积累了技术与人力资源，也初步构建起包括新加坡为中心技术链、马来西亚/印尼作为生产基地的产业格局。随后的 TMT革命诞生了区域的Growth Triangles试点及模范的信息枢纽型城市如槟城、马尼拉的成功经验。
（三）国际竞争格局推动的多点资源整合外部势能进入动因
近年的中美技术系统分化加剧触发全球产业链再组指令加深技术多轨化趋势明显，中国与美国注视的数字化基建投资重心开始在东盟地区出现竞合穿插状态，令数字经济基础设施投入大幅提升通信能力与数据流承载力，同时降低初始企业投入壁垒。
双边竞争导致企业在定价与技术服务水平上的优化策略客观上加快了东南亚云计算5G以及数字服务落地的速度。
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四、推动数字化转型的政商合力模式：内核驱动范式敦促结构完整转型
（一）战略性的政策工具供给打造宽松有效的市场舞台
体制方向坚定推进数位化治理框架整合流向一致机制
协定的落地推动东盟成员国内电子政务数据互通、电子口岸、标准化认证体系不断齐备，进而为区域内电商繁荣注入基础驱动力支撑。而《东盟数字总体规划 2025》中明确提出的五大目标涵盖了电子交易法律制度的完善促使大湾区融合程度提升，并且将促进数字支付、物流互联伴侣件比较优化的营商环境，从而吸引外资和集体智慧协同创新涌进。公所有权与民营力量并驾齐驱公立架构下培育商业生存良田
中小企业创新与数字头部企业的崛起带动整个产业圈的成长与活络推动区内企业实现从数学应用向智能先进的方面升级扩展海外亦同步获取技术资源、知识网络和国际标准认知。创业公司主要集中于FinTech在线挂号诊,e-learning大规模教育覆盖粮食配送服务平台众多初创型企业改变了东南亚产业面貌并且催生了独角兽式发展模式藤蔓式的资本投资逻辑使得融资金额上升跨跳跃式的增长为整个生态圈抱团共赢赋予动能。,协同增继续提升数字基础设施与人资建设指南
东盟一同支持建立中小型科技群体的数字化转化平台与人才孵化器,强调在提升国民技术水平的整体协同下鼓励企业利用云端服务构建灵活应变的能力结构。
中国与东南亚数字经济合作前景展望
深化数字产业合作，共拓“一带一路”新机遇
东南亚作为中国“一带一路”倡议的重要枢纽地区，已成为国际大循环重点布局之地。该地区的数字产业发展得益于外部投资和内在制度改革的双重推动，近年来在数字产业化与产业数字化方面均取得显著进展。
在数字产业化方面，东南亚云计算、数据中心产业快速崛起，半导体及电子产品制造持续增长，数字支付普及带动了金融科技发展，同时游戏、电商、社交媒体等领域展现出鲜明的本土化特色。而在产业数字化方面，多个国家已将其纳入工业4.0政策的核心内容，并加快落地实施。
为把握区域发展机遇，中国可在多个层面加强与东南亚国家的合作。制度层面，双方具备共建数字规则与标准的基础，能够协同制定数据跨境流动与隐私保护方案；基础设施方面，中国企业可加大对数据中心、高速互联网等领域的投资，迎接东南亚数字产业的新一轮爆发周期；技术合作方面，国内科技企业可通过技术转移、联合研发等方式，参与当地人工智能、云计算等前沿领域的发展。
在跨境电商领域，中国企业可输出平台技术、物流体系及支付解决方案，提升东南亚电商效率与国际化水平；同时，在数字人才培养方面，我国政府和企业可与东南亚国家共同建设培训中心、开发在线课程，助力本地数字人才队伍建设。
来源：原文刊发于《南洋问题研究》2024年第3期
