新冠疫情后供应链金融服务趋势调研报告及政策需求建议
新型冠状病毒疫情爆发后，中国物流与采购联合会物流与供应链金融分会从金融机构、供应链金融服务方以及专业人士视角开展了在线调研，共回收1561份有效问卷。
调研对象包括从事供应链管理服务、金融科技、担保、商业银行、保理、产业互联网平台、制造、流通和物流领域的企业，客户覆盖国有企业、外资企业、合资企业和民营企业。
金融机构对疫情后供应链金融服务的预估
1、服务客户行业预期出现结构性调整
总体来看，疫情对金融机构融资对象产生较大影响。贸易批发零售业、房地产建筑业、能源矿产环保行业的融资量预期下降，医疗保健卫生类服务业、政府公共事业非盈利机构融资量预期增加。
图1 疫情前金融机构服务的客户企业所处行业
图2 疫情后金融机构服务的客户企业所处行业
2、中小企业融资规模趋于谨慎
40.1%的金融机构表示中小企业融资将扩大或部分扩大，36.3%保持不变，23.6%预期全面收缩。
图3 疫情期复工后金融机构为中小企业客户提供融资规模预期
3、利率预期保持稳定或下调
37.6%的金融机构表示利率会部分或全部下调，52.4%维持不变，10.1%预计上浮。
图4 疫情期复工后金融机构为中小企业提供融资利率预期
4、中小企业违约率预计将上升
50.8%的金融机构预计中小企业违约率会上升，39.4%认为持平，9.8%认为下降。
图5 疫情后金融机构预期中小企业违约率情况
供应链金融参与主体对疫情后的研判
1、多数企业预估营收下滑
60%的受访企业预计2020年营业收入将下降，其中近50%认为下降10%以上。
图6 被调研企业预计2020年营业收入受到影响
2、市场需求与资金压力成为主要难题
63.78%的受访企业面临市场需求下降问题，55.12%存在资金困难，30.71%担忧物流受阻。
图7 被调研企业面临的最大压力和困难
3、多数企业现金流可支撑半年内
38.58%的企业认为仅能维持三个月以内的现金流动，而52.76%的受访企业账上现金可维持六个月以上。
图8 被调研企业账上现金可维持的时间
4、应对现金流紧张措施集中于贷款
55.91%企业选择银行贷款，48.03%向股东借款，21.26%考虑引入新股东。
图9 被调研企业如何应对现金流短缺
5、超八成企业拟开拓新市场提升收入
81.1%的受访企业计划拓展新市场，66.14%积极争取政策支持，超半数加强人力和资金筹划。
图10 被调研企业经营方向如何调整
专家对疫情后供应链金融的发展预期
根据中物联金融委采访数据，收到431条建议，其中金融政策占40%，国家政策（非金融）占22%，金融科技占21%，核心企业方面占8%，产品创新占8%。
图11 专家建议分布比例
1、在线数字化供应链金融服务需求将上升
47.25%的专家认为，区块链、物联网、大数据等技术将强化供应链金融系统建设。
图12 金融科技及信息化建议分布
2、细分行业解决方案加快落地
超过20%的专家提出，多主体协同机制将推动特定领域的行业化金融解决方案。
图13 行业解决方案创新建议比例
3、明确核心企业的责任
超过三分之一的专家认为政府应强化核心企业在确权和清偿债务方面的责任。
图14 核心企业建议比例
4、政策期待度高
50%以上的专家期待出台中小企业优惠利率、信用评价体系、保险担保增强体系等方面的供应链金融政策。
图15 金融相关建议比例
相关政策建议
1、减轻中小企业税负
制定税收减免政策，为中小企业创造良好制度环境。
2、大企业提供供应链金融支持
推动国有企业支持中小微企业恢复生产，通过供应链金融提供信用保障。
3、降息增额展期，财政贴息扶持
银行不应抽贷断贷压贷，对受影响严重企业给予展期降息，财政部门补贴利息。
4、推动金融科技发展
应用区块链、物联网、人工智能等新技术，提升信贷效率，降低成本。
5、设立中小企业产业基金
利用大数据平台，精准引导资金流向中小企业，促进实体经济发展。
6、建立协同金融服务体系
优化异地开户、跨行支付清算机制，推动融资、担保、保险等机构协同服务。
