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强势反击！人民币新一轮升值周期正在到来！

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2023-11-30

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最近一个月以来，人民币汇率开始了强势反击，美元指数开始走弱，美联储加息正在逐渐收尾，新一轮周期拐点已经到来。

11月29日，在岸和离岸人民币对美元汇率双双升破7.12关口，离岸人民币汇率盘中一度走强约200点，逼近7.11关口，最高触及7.112，创下半年以来新高，和上个月收盘时相比较，人民币已经上涨超过2000点。在岸人民币汇率也以7.1165的强势开盘，随后小幅回落。

与此同时，美联储官员的发言意外转向，使得市场氛围偏向“鸽派”，导致美元指数大跌。目前，美元指数已经回落至103以下，自11月以来，美元指数的累计跌幅已近4%。事实上，这只是刚刚开始，人民币汇率近期持续大涨并非短期反弹，而是中长期升值的趋势开始形成，叠加美元明年降息以及美国经济的下滑，美元贬值周期正在开启，人民币新一轮升值周期也在到来。

除了外部推动因素之外，业内人士认为，人民币汇率近期的上涨更是市场对中国经济发展投下的“信任票”。在持续升值之后，人民币汇率的向上空间已经打开。展望年底，还有季节性结汇、反身性、出口回暖及美元指数进一步下行等因素支持人民币汇率进一步走强。

月内大涨逾2000点

人民币回升势头延续

人民币的强劲回升是外汇市场11月的交易主线。在岸、离岸人民币汇率摆脱了此前两个多月的横盘整理走势，大幅反弹，升幅双双超过2000点，分别达到2.5%和2.8%的涨幅。

对于这波人民币汇率的强势上涨，业内人士认为，美联储官员的意外转向为降息预期的升温提供了重要助力。招商银行资金营运中心指出，在美国10月经济数据扭转9月乐观情绪的背景下，市场对美联储释放的鸽派信息比鹰派信息更为敏感。美联储理事沃勒最新的言论提到“如果通胀继续下降则可降低政策利率”，被市场解读为降息的“鸽派”信号。

短期内，招商银行资金营运中心提醒，关注美元进一步下行的风险，并关注即将公布的美国第三季度GDP终值和PCE数据对汇率的影响。随着美元指数跌破103关口，非美货币普遍上涨。欧元对美元升破1.10关口，为8月份以来首次；英镑升破1.27，11月累计涨幅约3.8%。日元对美元最高上涨0.9%，并升破148。

人民币汇率向上空间已经打开

回顾人民币近期涨势，全球央行紧缩周期步入尾声、稳汇率政策持续加码，金融管理部门不断释放积极信号等内外部因素形成合力，成为共同推手。

多家机构认为，全球加息周期或已结束，美联储、加拿大央行、英国央行和欧洲央行在最新会议上保持利率不变。除此之外，稳汇率政策持续加码，金融管理部门针对人民币汇率也在不断释放积极信号，稳定市场预期。

央行发布的《2023年第三季度中国货币政策执行报告》中指出，将坚决对市场顺周期行为进行纠偏，防范汇率超调风险，并保持人民币汇率基本稳定。

业内认为，近期人民币汇率上涨是对于中国经济发展的信任投票。消费、投资、企业利润等主要宏观经济指标边际改善，表明国内经济企稳向好的信号愈加明确。经济积极预期推动外汇市场情绪回暖。

中金公司研报认为，本轮人民币汇率的回升行情很可能还没有结束。未来待结汇盘体量和外汇市场成交量仍是决定这一轮人民币汇率反弹深度的重要因素。预计12月和2024年1月，人民币反弹还将继续。

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