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588元/股募资3000万元!新三板现史上第二"天价"定增

588元/股募资3000万元!新三板现史上第二"天价"定增 新三板品牌联盟
2017-04-21
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导读:新三板融资排行榜更新。本期(04.10-04.14),新三板共有77家企业完成股票发行,发行5.21亿股,共计22.59亿元,发行均价为4.33元。

新三板融资排行榜更新。本期(04.10-04.14),新三板共有77家企业完成股票发行,发行5.21亿股,共计22.59亿元,发行均价为4.33元。


统计数据显示,目前共有89家新三板企业的首发申请被证监会受理,其中60家企业在停牌前实施过最后一轮定增融资,个别企业还曾进行过数轮定增,融资额高达数十亿元。梳理这60家新三板企业IPO申报前夕的定增安排,记者发现,参与增发的对象,不乏公司原股东、董监高、核心员工、知名股权投资机构,一些面目模糊的有限合伙型基金也频繁现身其中。



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炬光科技募资2.26亿元用于重大资产重组


  图片来源:中国新三板APP

融资总额方面,共有8家企业融资过亿元,其中,炬光科技以2.26亿元居首位,星光珠宝、昀丰科技、珠江文体分别以1.80亿元、1.75亿元和1.64亿元排在其后。

炬光科技重大资产重组的相关议案显示,公司向王东辉5位自然人发行1640.00万股,募资2.26亿元,并以支付现金方式通过炬光科技全资子公司炬光(香港)购买香港雷蒙持有的德国 LIMO 100%的股权、LIMO Immo 12%的财产份额和香港雷蒙对德国 LIMO 的债权,剩余的募集资金用于支付本次重组的相关费用。

由于本次交易成交金额高于炬光科技最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和资产净额的50%,故构成重大资产重组。



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科立森588元/股增发 系史上第二高价


图片来源:中国新三板APP

增发价格方面,本期再现“天价”增发,科立森以588.00元/股发行51021股,募资3000.03万元。值得注意的是,这是继九鼎集团2014年610元/股定增后的第二增发价格,也是年内最高价格。

科立森该笔“天价”定增被鹏华资产管理有限公司和长治市东辉投资咨询有限公司两家机构认购。科立森表示,认购方看好公司所处行业、技术储备和研发能力,综合目前公司所获得的技术优势和相关资源,对公司未来盈利能力和成长性形成较好判断,由公司与投资者多次协商,最终确定本次股票发行价格。



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科立森4200倍市盈率募资3000万元



  图片来源:中国新三板APP

融资市盈方面,科立森以4200倍居首,其次是聚禾影画954.50倍、支点科技775.80倍、宏力再生328.95倍。

科立森表示,该笔募资主要用于公司新产品的研发,完成系列新产品的注册报批并实现批量生产,补充公司流动资金。



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8行业募资规模过亿元 电子设备募资近3亿元居首



  图片来源:中国新三板APP

本期,共有8个行业融资规模过亿元,其中电子设备、机械制造、半导体分别以2.98亿元、2.72亿元和2.26亿元排在前三位。



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粤企融资超5亿元


  图片来源:中国新三板APP

地区方面,共有8个地区的企业融资超亿元。广东以5.19亿元居首位,其次是浙江4.07亿元、北京2.48亿元、陕西2.26亿元。



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招商证券主办企业募资2.5亿元


  图片来源:中国新三板APP

主办券商融资方面,招商证券以2.51亿元排在该指标首位,中泰证券、国信证券、中信建投分别2.22亿元、1.75亿元和1.64亿元排在其后。

【声明】内容源于网络
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